要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他(tā)成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业(yè)来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供(gōng)有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回(huí)表外(wài)资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本公司(sī)首席执行官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官(guān)单(dān)苏先生将担(dān)任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群大(dà)调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银(yín)行(xíng)启动(dòng)自(zì)律调(diào)查(chá)

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处(chù)分规则》，交易(yì)商协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融(róng)资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一(yī)是(shì)本周价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的(de)光(guāng)伏赛道(dào)最近跌(diē)的(de)不(bù)要(yào)不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实(shí)现营业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用率和出(chū)货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储(chǔ)自(zì)2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第(dì)二周超(chāo)预(yù)期增长无疑(yí)体现了美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报(bào)以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京东超预期(qī)业(yè)绩提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美(měi)元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来>

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度(dù)大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关(guān)系(xì)，意(yì)味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视(shì)频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价(jià)格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最(zuì)近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门(mén)共同印(yìn)发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议(yì)所指向的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合(hé)资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例受(shòu)试(shì)者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路特(tè)许经营(yíng)项(xiàng)目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及(jí)第(dì)一(yī)大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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