用友(yǒu)网络（600588）的3.0-II转型，即云服务(wù)转型第二阶段进展明(míng)显不佳(jiā)。

　　2023年(nián)一季(jì)度，用友网络净(jìng)亏损3.97亿元，创公司2001年5月上市(shì)以来单季最大亏(kuī)损；2022年净利(lì)润2.19亿(yì)元，同比下降69％，是20硝酸锌化学式，硝酸锌化学式怎么写20年以来连续(xù)第(dì)三(sān)年(nián)净利下滑。与此对应(yīng)的是(shì)，2020年以(yǐ)来公司股价(jià)持续大跌。

　　这(zhè)与用友网络3.0-I转(zhuǎn)型阶段营收(shōu)、净利(lì)同(tóng)步大增、股价大涨的同向共振，大相迥异。

　　目前，用友网络股(gǔ)价(jià)为(wèi)21.61元(yuán)，市(shì)值741.9亿元。

　　上市(shì)23年来单季(jì)最大亏损

　　净利连续三年下滑

　　用友网络(luò)4月(yuè)28日晚(wǎn)间(jiān)发布2023年第(dì)一季度报告，一季度实现营业收入14.75亿元，同比(bǐ)增(zēng)长15.3％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东的净亏损3.97亿元(yuán)，创该公司2001年5月(yuè)上市以来单(dān)季最大(dà)亏损。

　　此前，用(yòng)友(yǒu)网络发布的年报显(xiǎn)示，2022年公司(sī)营收92.62亿元(yuán)，仅微增3.69％；归母净利润2.19亿元，同比下降69％。这(zhè)是(shì)在2019年(nián)创(chuàng)下净利11.8亿元的历史(shǐ)最高点之后，用友网(wǎng)络连续第三年净利下滑。

　　从股价来看，在2020年7月创下历史新(xīn)高(gāo)之后，用友网络股(gǔ)价就总体上呈下(xià)降(jiàng)趋势。

　　2022年定(dìng)增53亿(yì)

　　葛卫(wèi)东等投资者被套

　　在2022年(nián)股价大跌前，用友网络在股价相对高点进行了定增融资。此次(cì)定(dìng)增吸引了不少机(jī)构参与，包括高毅(yì)、葛卫(wèi)东等(děng)知名机构和投(tóu)资(zī)者。

　　2022年1月，用友网络披露定增结果(guǒ)，增发数量约(yuē)1.7亿股，每股价格(gé)为(wèi)31.95元，定增募资(zī)约53亿元(yuán)。当时，在定增(zēng)市场颇为活(huó)跃的私募大佬(lǎo)葛卫东硝酸锌化学式，硝酸锌化学式怎么写，也参与了定增(zēng)，投入资金约2亿元。

　　但在(zài)定增结(jié)束之后，用友网络发布的2021年业绩明显不(bù)及市(shì)场预期，2021年(nián)净利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此(cǐ)后，用(yòng)友网络的2022年各季度业绩更是连续爆雷(léi)：一季报净利润(rùn)-3.932亿元，同比下降(jiàng)2931.14％；半(bàn)年(nián)报净(jìng)利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季报净利润-5.395亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)525％。

　　在此背景下，用友网络的股价从2022年(nián)2月37元(yuán)的(de)高点，最低跌至(zhì)2022年9月的16.28元(yuán)，跌幅近六(liù)成(chéng)。而葛卫东(dōng)的(de)总持股数，也从2022年一季度(dù)的7626万股，到2022年(nián)三季度末退出前十大股东(dōng)，在此期间，其减持数量(liàng)至少有4100万(wàn)股。其(qí)定增(zēng)投资也惨遭(zāo)被套。

　　2022年(nián)以来，用友网络股(gǔ)价大跌。

　　云(yún)服务转型第二阶段道阻且长

　　在(zài)用(yòng)友网(wǎng)络的发展历史上(shàng)，其1.0阶(jiē)段是通过财务软(ruǎn)件服务企业(yè)的会计电算化(huà)，2.0阶段是通过ERP软件服务企业的信息化，现(xiàn)在的(de)3.0阶(jiē)段(duàn)是服务企业(yè)的数智(zhì)化。

　　具体来说，从2016年起，用(yòng)友的3.0-I战略是转型云服务业务，引领中国企(qǐ)业级(jí)服务市(shì)场。在(zài)此基础上，公司2020年进入新的战略发展阶段（3.0-II），战略目标(biāo)是构建和(hé)运营全球(qiú)领先的(de)企(qǐ)业(yè)云(yún)服务平台。

　　2015年，用友(yǒu)网络正(zhèng)式(shì)发布了完全基于(yú)互联网(wǎng)架构的企(qǐ)业互联网开发平台。2017年以来，其云平台、财务云、人(rén)力云等云产(chǎn)品得(dé)到逐步发展，各领域(yù)云上线运营、逐步融(róng)合。

　　从(cóng)2017年开始，用友BIP经历了第一个阶段的”用友云”面世、云平台及领域服(fú)务快速发展(zhǎn)，第二个阶段的统(tǒng)一底座和服务融合。2022年(nián)8月，经过(guò)6年(nián)的(de)规模研发(fā)和持续迭代，用友的BIP 3正(zhèng)式发(fā)布，用友云(yún)进入新的发展(zhǎn)阶段。

　　从公司业务占比来(lái)看，用(yòng)友网络云(yún)服务转型(xíng)取得了较大成功。

　　2022年，其(qí)云服(fú)务业务实现收入63.53亿(yì)元，同比增(zēng)长19.4％，占总(zǒng)营收的(de)比(bǐ)重为(wèi)68.6％，较2021年提升9个百分点，已成为公(gōng)司主要收入来源并继续扩大收入占比。

　　但(dàn)从高端市场份(fèn)额来看，用友却(què)还是没(méi)有多大突破。《2021年中国工业软件发展白皮书》显(xiǎn)示，国产ERP软件整体市占率超过70％，其中用(yòng)友市占(zhàn)率达(dá)到40％。但在(zài)高端ERP市(shì)场，国产ERP软件占(zhàn)有(yǒu)率仅有25％，国(guó)外巨头SAP和(hé)Oracle占比(bǐ)达(dá)到53％。

　　3月20日，在市场曝出华为(wèi)将在4月(yuè)启用自己研发的MetaERP软件之(zhī)后，用(yòng)友网络(luò)股价直接跌停。尽(jǐn)管华(huá)为目前仅(jǐn)为(wèi)自(zì)用，并(bìng)不一定会(huì)面(miàn)向外部市(shì)场(chǎng)提供(gōng)高端ERP软(ruǎn)件，但股价的(de)跌停，反(fǎn)应(yīng)出(chū)市场对用友在高(gāo)端ERP软件市场(chǎng)竞争力信心的严重(zhòng)不足，也(yě)反应了其在高(gāo)端市场的(de)进展不佳。

　　具体到财务和股价上，在用友网络3.0转型第一(yī)阶段，即2016年-2019年，在其营(yíng)收逐渐(jiàn)增长的同时，净利(lì)润也在同时逐年增长，且增幅远高于营收增幅(fú)。对(duì)应到股价(jià)上，在此期(qī)间，用(yòng)友网络股价(jià)大涨约8倍(bèi)。

　　但在(zài)用(yòng)友网络3.0转型的第(dì)二阶段，即2020年至今，其营收仅仅小幅增长(zhǎng)，几乎可以说(shuō)是踏步不(bù)前，净利润却(què)大幅下跌，股价也因此大跌，公司(sī)市值(zhí)严重缩水(shuǐ)。

　　用友(yǒu)网络董事长王(wáng)文京(jīng)在2022年(nián)曾表示，3.0阶段，用(yòng)友(yǒu)的(de)市(shì)值还是有很大的提升(shēng)空间(jiān)。但从目前(qián)的情况来看，用友(yǒu)3.0的(de)第二阶段，道(dào)阻且(qiě)长。

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