要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的(de)例行记者(zhě)会上(shàng)，商(shāng)务部(bù)新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对(duì)华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度，推动(dòng)传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带动我国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等(děng)监管(guǎn)政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首(shǒu)次(cì)转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比首次也(yě)转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本(běn)公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业群大调(diào)整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活(huó)力(lì)，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自(zì)律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会(huì)最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料(liào)降价空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度公司实(shí)现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利用率和出(chū)货量都(dōu)高于一(yī)季(jì)度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在(zài)做(zuò)了(le)一轮过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预(yù)估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加(jiā)息(xī)提(tí)供理由。

　　蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗ong>隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概股(gǔ)在京(jīng)东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量(liàng)破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财(cái)政部等(děng)六部门(mén)共同印发的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干能力建(jiàn)设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略(lüè)合(hé)作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行(xíng)股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通(tōng)新能(néng)源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超(chāo)产情形提(tí)交第四批合(hé)规方(fāng)案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北(běi)区域(yù)市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司开发(fā)钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)江宸智(zhì)能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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