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　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰队所在地，克里米(mǐ)亚(yà)半岛的(de)塞瓦斯托波(bō)尔市的一个储油设施遭到无人机袭击。从网(wǎng)络(luò)上曝光的照片可以看到(dào)，袭(xí)击导(dǎo)致(zhì)储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方(fāng)米(mǐ)，所有安全和(hé)救援(yuán)人(rén)员都已(yǐ)抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民用(yòng)区域间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的(de)多(duō)段视频显示，一场大(dà)火(huǒ)照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人(rén)们在(zài)消防员(yuán)努力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无(wú)人(rén)机的(de)袭击，其中一架(jià)无人机(jī)被俄(é)军摧毁，另一架无(wú)人机在(zài)港口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告(gào)期内，公司实现营(yíng)业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮(yǐn)行(xíng)业(yè)的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量较去年同(tóng)期有所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去(qù)年一季度受(shòu)南美干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公(gōng)司主要原材料的价(jià)格(gé)快速上涨，今年(nián)一(yī)季度公司(sī)主(zhǔ)要原(yuán)材(cái)料(liào)成(chéng)本低于去(qù)年同期(qī)。销量上涨(zhǎng)和毛利率提(tí)升共同推动(dòng)了厨房食品(pǐn)的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增加(jiā)1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投资者关系活动上(shàng)表示，新(xīn)增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细(xì)分产品的专业经销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠道的快(kuài)速发展带来(lái)的(de)经销商增长。

　　产能(néng)方面，金(jīn)龙鱼目(mù)前有70多(duō)个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年(nián)内(nèi)建成投产(chǎn)。目前，河南周口和(hé)陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多(duō)款(kuǎn)预制(zhì)菜在线下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼(yú)归属于上(shàng)市(shì)公司股东的扣除非(fēi)经常性损益的净(jìng)利润(rùn)为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保值操作未完(wán)全满足套期会计要求的衍生金融工具损(sǔn)益的(de)影响，因(yīn)此将(jiāng)套期保值业务划定为(wèi)非经常性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开(kāi)展2023年度商品(pǐn)期(qī)货套期保值业务的(de)公(gōng)告》中(zhōng)披露(lù)，将(jiāng)在2023年对在(zài)场内市场交易的与(yǔ)公(gōng)司及下属子公司的生产(chǎn)经营有直接关系(xì)的原料、产(chǎn)品、油脂等(děng)期货品(pǐn)种，主(zhǔ)要包括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生等(děng)品种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品的销(xiāo)量有所增(zēng)长，营业(yè)收入同比上涨，但是(shì)在行情下跌的过(guò)程中(zhōng)，公司油(yóu)脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致(zhì)利润同比有(yǒu)所减少。从合(hé)并(bìng)资产负债(zhài)表中可(kě)以看出(chū)，衍生金融(róng)资产从年初(chū)余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市(shì)场的(de)对冲作用，弥(mí)补了一定的(de)利润(rùn)损失(shī)。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企业道道全一(yī)季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间珂拉琪涂多了真的会得唇炎吗，唇炎会自愈吗，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现(xiàn)营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产生(shēng)的现金流量(liàng)净(jìng)额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由(yóu)于产能释(shì)放、原料回(huí)落、消(xiāo)费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析(xī)人士表示，道道全业绩修复(fù)有持续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道(dào)道(dào)全业绩(jì)出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历(lì)史高位(wèi)，这大大抬升了(le)企业的加工(gōng)成本。然(rán)而零售(shòu)终端的(de)包装油价格上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈(yíng)利能力大幅下降，道(dào)道全也不(bù)例(lì)外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原(yuán)料陆续增(zēng)长，带动道道全的包装油(yóu)毛利率逐步回(huí)升(shēng)。

　　道(dào)道(dào)全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一(yī)季(jì)度取(qǔ)得(dé)阶段(duàn)性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全茂名工(gōng)厂建(jiàn)成投产(chǎn)，此(cǐ)后产能处于爬(pá)坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东地(dì)区餐饮消(xiāo)费(fèi)回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道(dào)全还(hái)表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料价(jià)格出现(xiàn)下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及(jí)成本压力。自(zì)2022年(nián)下半年(nián)开始，道道全所用主(zhǔ)要原料的国际交易价格呈现(xiàn)出(chū)回落走势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全(quán)的主要原料综(zōng)合采购(gòu)成本(běn)随后(hòu)于2022年(nián)年末回落，2023年(nián)一(yī)季度则(zé)进一步延续回(huí)落趋势，对其(qí)一季度(dù)实现扭亏为(wèi)盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗(qí)下拥有多个品牌，经(jīng)销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消费(fèi)区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地(dì)。由(yóu)于拥有多(duō)个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复(fù)苏(sū)、上游原料看跌将(jiāng)成为道道(dào)全今年业绩(jì)修复的两大驱动因子。对于今年的业(yè)绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修复有一定持续性，未(wèi)来不宜过(guò)度悲(bēi)观。亦(yì)有多家券商对道(dào)道(dào)全(quán)今年业绩表达正面预期，并预测(cè)其今年全年营(yíng)业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自2022年下(xià)半年高位回落，且叠加提(tí)价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明(míng)显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势(shì)，道道全认(rèn)为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给(gěi)预计将趋(qū)向(xiàng)于(yú)宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治经济(jì)形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带来不(bù)确定(dìng)性。包装食(shí)用植物油是生活(huó)必需(xū)消费品，市场空间广阔。随着消费者健康(kāng)意识的提高(gāo)，对(duì)健康、安全、营(yíng)养的食用油需求也将持续增(zēng)加(jiā)，未(wèi)来品牌化、高端化(huà)将是行(xíng)业(yè)发展的趋(qū)势，品牌差(chà)异(yì)化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油(yóu)脂(zhī)分析(xī)师石丽红(hóng)告诉(sù)记者，在原(yuán)料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周(zhōu)期，而(ér)且我国(guó)菜(cài)油原料(liào)供应(yīng)出现(xiàn)了从(cóng)未(wèi)有(yǒu)过(guò)的多元及(jí)宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端压力缓解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜(cài)油的(de)消费需(xū)求端(duān)则是喜忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端(duān)均有不确定性，盘面整(zhěng)体(tǐ)呈现(xiàn)振(zhèn)荡走(zǒu)势(shì)。然而，进入3月后市场(chǎng)风云(yún)突变，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒闭引发(fā)市(shì)场恐慌及连(lián)锁反应，为全(quán)球金融(róng)市(shì)场(chǎng)的稳定性(xìng)带(dài)来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造(zào)成(chéng)了较大冲(chōng)击。此外(wài)，巴西大(dà)豆(dòu)及(jí)欧洲菜油供给(gěi)压力从进口成(chéng)本端为油(yóu)脂油料市场形成了较大(dà)拖累(lèi)。宏观与基本(běn)面利(lì)空(kōng)出现(xiàn)共(gòng)振，不论是油还(hái)是粕(pò)均显著跌破(pò)此前振荡区(qū)间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的(de)跌势仍在节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季(jì)度油脂(zhī)的走势也受(shòu)到宏观面(miàn)影响。另外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的(de)冲击下(xià)，今年(nián)欧(ōu)洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油(yóu)价格不景气带(dài)来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大部分(fēn)依赖对中国出口(kǒu)，在加拿(ná)大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油(yóu)供给(gěi)压(yā)力(lì)十分明(míng)显。

　　但今年以来(lái)，行业(yè)普遍反(fǎn)映(yìng)，油脂(zhī)消(xiāo)费复苏不及预(yù)期(qī)，包装油需(xū)求乏(fá)力，国内食用(yòng)油(yóu)需求整体(tǐ)增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同(tóng)油种之间、大(dà)小企业(yè)之间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前(qián)需(xū)求仍处于(yú)弱势，因提(tí)货较(jiào)珂拉琪涂多了真的会得唇炎吗，唇炎会自愈吗好(hǎo)，菜(cài)油表观库存处于低位，终端库存处(chù)于高位。随供应(yīng)逐(zhú)步增加，表观库(kù)存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价(jià)差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态(tài)势。”石丽红说。

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