民生宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交(jiāo)会是中国(guó)“第一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广交会(huì)，把(bǎ)握人流交适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台织背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会(huì)（即广交会）疫(yì)后重(zhòng)启(qǐ)线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角观察中国出口企(qǐ)业现状，并(bìng)捕捉一(yī)些能(néng)够反(fǎn)映中国出口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过(guò)广交(jiāo)会(huì)观(guān)察中(zhōng)国企业出口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模(mó)最大、商品种类(lèi)最全、参会采购商数量多且(qiě)国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例(lì)，展会面积达到150万平方米，时(shí)间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及16个大类品种，基(jī)本覆盖主要商(shāng)品(pǐn)。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉(shè)及的规模大小和所属(shǔ)地域非(fēi)常广泛，包(bāo)括大量(liàng)中(zhōng)小外贸企业，也(yě)包括行业(yè)龙头企业。广交会能够提供充足(zú)样本(běn)，便于我们观察中国外贸出口企业(yè)群像，这是(shì)广交(jiāo)会反馈(kuì)中国出(chū)口信息(xī)的第一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是重(zhòng)要的拓客渠道。新增(zēng)客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛(fēn)围，能够为(wèi)我们(men)把握更(gèng)长趋势的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势提(tí)供适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台线索。这是广(guǎng)交会反馈中国出(chū)口信(xìn)息的(de)第(dì)二(èr)大优势。

　　本(běn)次广交(jiāo)会调(diào)研，我们得(dé)到当下中(zhōng)国出口企(qǐ)业(yè)群像五点特(tè)征，或(huò)预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺(wàng)盛，然更多(duō)来自境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商，欧(ōu)美采购商流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会客(kè)流量相对旺(wàng)盛(shèng)，相较以往，今年境(jìng)内采购商(shāng)明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年(nián)国内(nèi)外客户充分交流时(shí)，境内(nèi)和境外采(cǎi)购商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部分中东(dōng)和(hé)俄(é)罗斯客户群(qún)体。欧(ōu)美(měi)客户(hù)数(shù)量(liàng)明(míng)显(xiǎn)下降，意味着高效益(yì)客户不足(zú)，毕竟欧美客户属于高(gāo)效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国(guó)家（东(dōng)南亚(yà)、俄罗(luó)斯和中(zhōng)东）构成中国出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出口调研信息一(yī)致，本(běn)次广交会调研反馈，一带(dài)一(yī)路(lù)国家订单增幅较大。其中东(dōng)南亚(yà)订单饱满，俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东(dōng)因订单总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯和(hé)中东国(guó)家(jiā)订(dìng)单，中(zhōng)国不同类(lèi)型出口(kǒu)企业感受(shòu)存异。部分企(qǐ)业表(biǎo)示今年对俄快速增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企业则(zé)表示今年对俄出口(kǒu)并未发(fā)生太大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业(yè)，小企业和代(dài)工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海(hǎi)外需求较过去两年明显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模和类(lèi)型(xíng)企业反馈，它们具体面(miàn)临(lín)的(de)出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈(kuì)今年订单明显下滑，中大型(xíng)企业反馈今年订单虽有下滑(huá)，下滑(huá)程度较(jiào)轻(qīng)，甚(shèn)至(zhì)部分(fēn)大中型企(qǐ)业订单(dān)略(lüè)有增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单纯的代加工(gōng)企业，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的出口企业订单情况(kuàng)相对较(jiào)好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定(dìng)贸易(yì)摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国(guó)外(wài)贸企业面临较为普遍的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦。不仅(jǐn)传(chuán)统(tǒng)的欧美发达国家(jiā)对中国外贸企业(yè)保(bǎo)有(yǒu)持续(xù)的(de)贸(mào)易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体(tǐ)与中国之间的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例如(rú)，东(dōng)非共同体对(duì)外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资(zī)本(běn)货物(wù)0％。设置关税的初(chū)衷是为保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业(yè)转移范(fàn)围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关(guān)税税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前(qián)中国企(qǐ)业已经开始(shǐ)产业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之(zhī)后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大(dà)型企(qǐ)业(yè)是这一轮产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们开展杭州(zhōu)外贸专项调研，随后发(fā)布《中(zhōng)国出口的优势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和《中国产业(yè)转移(yí)的(de)三点现实》两篇专题报(bào)告，提示中国出(chū)口两点超预(yù)期(qī)表(biǎo)现：

　　一是今年一(yī)季(jì)度中(zhōng)国出口订(dìng)单和(hé)金额或将大增，主因去年底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口(kǒu)企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出(chū)口产品结(jié)构。

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们前往广州进(jìn)行专项调研(yán)，从另一个角度观察中(zhōng)国当下出口现状以及中(zhōng)国出口企业面(miàn)临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的(de)大环境和大(dà)趋(qū)势

　　对(duì)外贸企业而(ér)言，外(wài)贸展会是一个重要的(de)拓客渠道，能够(gòu)集中高效拓(tuò)展新客户群体。新(xīn)增客(kè)源的数(shù)量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新(xīn)拓客户并不意味着当期订单暴增。短期之内海关总署(shǔ)统计(jì)的出口订单(dān)主要(yào)与之前(qián)客户签订的老(lǎo)订单相关(guān)。外贸展会反映的是更长期的(de)外贸大(dà)环(huán)境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最(zuì)大外贸(mào)展会，可观察(chá)样本充足(zú)

　　广交会作为中(zhōng)国最(zuì)大的进出口(kǒu)商品(pǐn)展会，已经举办133届(jiè)，为中国历史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)的会(huì)展(zhǎn)规模最大、商品种类最全(quán)、企(qǐ)业(yè)类(lèi)型最多(duō)、参会采购商数(shù)量最(zuì)多、国适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台(guó)别最广，能够为我们观察中国外(wài)贸出口(kǒu)现状和趋势(shì)提(tí)供充足(zú)样(yàng)本。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五(wǔ)金工具、建材、化工产(chǎn)品、能源(yuán)；

　　第(dì)二期：日用消(xiāo)费品(pǐn)、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三(sān)期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品、医药(yào)及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展企业数量(liàng)达到2.5万(wàn)家(jiā)，参(cān)展数量较(jiào)多。

　　三(sān)、今年(nián)广交会反映当(dāng)前外贸(mào)环境(jìng)五点(diǎn)特(tè)征

　　第一(yī)，客流旺(wàng)盛，更多来自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　结合现场(chǎng)调研企业反(fǎn)馈，本(běn)次广交会(huì)客流量相(xiāng)当旺(wàng)盛，但相较往期(qī)展会，本次广交(jiāo)会开放境内采购(gòu)商名额，客流结(jié)构上境内采购商与境外采(cǎi)购(gòu)商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本(běn)次(cì)展会(huì)更多人流来自于境内采购商，往(wǎng)年(nián)内(nèi)外交流比较(jiào)充分时，境内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客户数量明显不(bù)足，本次境外(wài)采购商主(zhǔ)要为东(dōng)盟(méng)、日(rì)韩、中东、俄罗斯(sī)和(hé)非洲等客户群(qún)体(tǐ)。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言(yán)，欧美(měi)客户(hù)属于高效益客(kè)户(hù)，欧(ōu)美采购(gòu)商数量下降，意味着(zhe)本次广交会反馈出来的信息是当下高效益(yì)客户(hù)占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次(cì)欧美客户数量偏少，可能和过(guò)去3年欧美跨境电商(shāng)发(fā)展迅(xùn)速有关(guān)，部分采购商已经不直接前往(wǎng)线下(xià)展会(huì)。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口(kǒu)数据相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单(dān)增幅较为明(míng)显。除(chú)东南(nán)亚外(wài)，俄罗(luó)斯和中东整(zhěng)体(tǐ)的采购规(guī)模(mó)相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中东(dōng)客户订单(dān)，不(bù)同企(qǐ)业之间感受存在明显差异。部分(fēn)企业表(biǎo)示今年对(duì)俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则(zé)表(biǎo)示对俄(é)出口并未(wèi)增长。

　　和前次调研结(jié)果相(xiāng)近，企业普(pǔ)遍反馈欧美(měi)出口动能最为疲弱，日(rì)韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年有明(míng)显(xiǎn)走(zǒu)弱(ruò)，不同规模和类型的(de)企(qǐ)业所面(miàn)临(lín)的(de)出(chū)口压力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)今年订单(dān)下滑明(míng)显，而中大型企(qǐ)业则反馈今年订单(dān)虽有下滑，但(dàn)程(chéng)度相(xiāng)对较轻，甚至(zhì)部分企业存(cún)在(zài)订单略增的(de)情况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代加(jiā)工企业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸企业反(fǎn)馈今年订单情(qíng)况相对(duì)较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临(lín)一定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次广交会参展企(qǐ)业(yè)反馈，中国外贸(mào)企业正面临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中(zhōng)国(guó)和欧美发达国家之(zhī)间存(cún)在贸易摩擦，除此之外，中国(guó)企(qǐ)业同样面(miàn)临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为(wèi)加征(zhēng)关(guān)税，目的(de)在于(yú)保护本地(dì)制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体(tǐ)正式实行第四档35％的共(gòng)同对外关税的决(jué)定，计划纳(nà)入的商(shāng)品包括(kuò)：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖(táng)果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品(pǐn)、服装、钢铁(tiě)产品和(hé)陶瓷产品(pǐn)等。

　　原(yuán)先(xiān)东非共体共同对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料(liào)和资(zī)本(běn)货物0％。初(chū)衷是保护本地制造(zào)业(yè)免(miǎn)受廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国(guó)出口企业产业转移范围正在扩大(dà)，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税率和(hé)劳动力成本因素影响，当前中国(guó)企业(yè)存在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速(sù)，头部(bù)大型(xíng)企(qǐ)业是产业(yè)转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流向东南亚，目(mù)前也开(kāi)始(shǐ)流向非洲等地。产业(yè)转移至当地，生产(chǎn)得到的产成(chéng)品也主(zhǔ)要是为销售于当(dāng)地。

　　此外(wài)，产业转移(yí)对中国出口份额影响上，企业(yè)反馈(kuì)和宏观数据表现有所差异。其中(zhōng)，出(chū)口份额(é)数(shù)据显示，中国出(chū)口劳动密集型产品的(de)订单近年来呈现持续(xù)下(xià)降；但大部分调研(yán)企业认为(wèi)转移产能(néng)尚不构成(chéng)竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数(shù)量与范围(wéi)有限；海(hǎi)外经济衰退超预(yù)期。

　　本文来(lái)自(zì)民生证券研究(jiū)院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观(guān)调研(yán)系列之三：广交(jiāo)会下的(de)出口群像》

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