导读：本周沪指冲击(jī)前高3424点未果收(shōu)出(chū)四(sì)连阴，本周沪(hù)指累计下(xià)跌1.86％，深成指(zhǐ)同(tóng)样跌超1％，周四开始，场内(nèi)资金观望情绪显著放大(dà)，两市成(chéng)交额(é)目前已连续(xù)两(liǎng)日(rì)不足9000亿元。申万31个一级行业中(zhōng)仅7个行业周涨幅为正，公用(yòng)事业、煤炭排(pái)在前两位。AI方(fāng)向依旧牛股(gǔ)不断，主要集中在文化传媒、教育等行业。熊股(gǔ)方面，吉艾(ài)科(kē)技进入退市整(zhěng)理期，吉艾退(tuì)本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊(xióng)股。

　　影响市场走(zǒu)势消息回顾(gù)

　　市场(chǎng)概览

　　沪指周一触及3400点，周(zhōu)二顺势冲高摸至3418.95点(diǎn)后快速回落，冲(chōng)击前(qián)高3424点未(wèi)果收出(chū)四连阴；全周维度来看，沪(hù)指(zhǐ)累计下跌1.86％，深成指同样(yàng)跌超1％，创业板指震荡累(lèi)计跌0.67％，上证50指(zhǐ)数、沪深(shēn)300指数跌约2％，科(kē)创50指数(shù)跌超3％；全年维度来看，深成指、上证50指数也(yě)回吐年(nián)内全(quán)部涨幅。

　　截至本(běn)周三收盘(pán)，A股已连续24个交(jiāo)易日(rì)成(chéng)交(jiāo)额超(chāo)过1万亿元。不过周四开始，场内资(zī)金观望情(qíng)绪显著(zhù)放大(dà)，两(liǎng)市成交额目前已连续两日不足9000亿元。本周(zhōu)A股两市日均(jūn)成交(jiāo)额达10245.41亿(yì)元(yuán)，与前一(yī)周的11214.47亿元有所回落。值(zhí)得(dé)关注(zhù)的(de)是，周二沪市全(quán)天成交金(jīn)额超(chāo)越深市（当天中信证券成交额超过93亿元），这(zhè)是2018年6月19日(rì)以来的首次。

　　三、热点复盘

　　全(quán)周维度来(lái)看，申万31个(gè)一级行业中仅7个行(xíng)业周涨(zhǎng)幅为正，汽(qì)车行业周初领(lǐng)跑，但随后(hòu)回落屈居(jū)第(dì)三，本周涨幅为1.53％，公用事业、煤炭排在前两位，周涨幅分别为(wèi)1.95％、1.55％，电(diàn)力设备行(xíng)业涨(zhǎng)幅也超过1％，环保、纺织(zhī)服装、钢铁(tiě)等行业小(xiǎo)幅上涨；建筑(zhù)装饰、传媒(méi)两(liǎng)大行业跌近6％，有色金属、商贸(mào)零售、石(shí)油石化、通信(xìn)跌(diē)超3％。

　　本周公用事业板块(kuài)领跑(pǎo)，其中电力行业表现(xiàn)较(jiào)为出(chū)色，2023年以来随着长协兑现率的提升，以及(jí)成本端进口(kǒu)煤(méi)价同比回落、现货煤价中枢回落，各(gè)大电力公司业绩有望(wàng)实现明显的改善。

　　若(ruò)从二(èr)级行业来看，教育(yù)板块(kuài)本周(zhōu)再度迎(yíng)来AI主题行情，表现出色。消息面上，科大(dà)讯飞(fēi)星(xīng)火认知大(dà)模型，验证AI+教育(yù)场景落地，AI+教育(yù)应用(yòng)场景主要(yào)有以下方(fāng)向：AI相关培训、教(jiào)育个性化产(chǎn)品(pǐn)的生成。

　　四、牛(niú)熊(xióng)榜单

　　AI方向依旧牛股不断，主要集中在文化传媒、教(jiào)育等行业，荣(róng)信文化(huà)、中视(shì)传媒(méi)、国新文化、读客(kè)文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概念股国光电器也大涨28.74％；中船(chuán)汉光、中(zhōng)纺标在本周中字头的热(rè)度(dù)下分别上涨34.68％、29.73％；复合集流体概念再度升温(wēn)，宝明科技(jì)上涨32.46％；一带(dài)一(yī)路概念(niàn)股上(shàng)海港湾上涨34.29％；半导体板块(kuài)个股联动(dòng)科技上涨29.06％。

本周(zhōu)十大牛股（备：不含ST股及上(shàng)市天数小于30天的股票）

　　熊股方面，吉艾科(kē)技进入退市(shì)整理期，吉艾退本周二复牌暴(bào)跌64.29％成为(wèi)第一熊股；中(zhōng)央商(shāng)场周初连(lián)续三日跌停，本周(zhōu)累跌33.1％，公(gōng)司去年亏损超6000万，且(qiě)57％股份处(chù)于质押冻结状态；前期(qī)的存储芯片热股佰维存(cún)储本周五连跌，累计(jì)下(xià)跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城(chéng)、*ST新联(lián)、ST粤泰、ST世茂、ST华(huá)铁等集体跌超20％，另外，本(běn)周(zhōu)还有近(jìn)20只ST股(gǔ)累计跌幅(fú)超(chāo)过20％。

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本周(zhōu)十大熊股（备(bèi)注：不含ST股及上市天数小于30天的股(gǔ)票）公司

　　五(wǔ)、千亿榜单

　　截至周(zhōu)五(wǔ)收盘，A股共133家千亿市值公(gōng)司，总数较前一周(zhōu)净减少3家。其中，中国(guó)铝业(yè)、天合光能因股价下(xià)跌(diē)而(ér)跌出本(běn)榜单(dān)，另外(wài)宁德时代因股价(jià)上涨而重返“万亿市值(zhí)俱乐部”。

　　与前一周五收(shōu)盘时比较，从市(shì)值增减金(jīn)额(é)来看，近两周的(de)千(qiān)亿(yì)市值(zhí)公司(sī)中，宁(níng)德时代总市值单(dān)周增长482.71亿元居(jū)首(shǒu)，比亚迪市值涨至291.99亿元次之，长江(jiāng)电力、中国(guó)神华、片(piàn)仔癀、中国海油(yóu)市值增长均超过150亿元，长城汽(qì)车(chē)、中信银(yín)行、科(kē)大讯飞市(shì)值增长超(chāo)100亿元。

千(qiān)亿市(shì)值公司市(shì)值增(zēng)长(zhǎng)金额TOP10

　　邮(yóu)储银行本周市值蒸发近476亿(yì)元，中国平安、紫金(jīn)矿业(yè)、海(hǎi)光信息、中芯国际均(jūn)蒸发超过400亿元，中(zhōng)国石化、中国中免、中国中铁市(shì)值跌去(qù)了超(chāo)过250亿元，中(zhōng)国(guó)交(jiāo)建、顺(shùn)丰控股(gǔ)等(děng)本周蒸发市值(zhí)金额(é)在(zài)千亿(yì)榜(bǎng)单中靠前。

千亿市(shì)值(zhí)公司(sī)市(shì)值(zhí)蒸发金额TOP10

　　从(cóng)市(shì)值增幅来看（即周涨幅），前(qián)五(wǔ)名分别为宁(níng)德时(shí)代、比亚迪、长江电力、中国神华、片仔癀；总市(shì)值(zhí)降(jiàng)幅来看(kàn)，前五名分别为海光信息(xī)、紫(zǐ)金(jīn)矿业、中国中铁(tiě)、中国交建、北方华(huá)创(chuàng)。

　　截至当前，千亿市值(zhí)榜(bǎng)单(dān)中总市值TOP5为(wèi)：中(zhōng)国平(píng)安(ān)（9372.28亿元）、中(zhōng)国海油（8971.09亿元）、招商银行(xíng)（8584.84亿(yì)元）、中国石化（7601.43亿元）、比亚(yà)迪(dí)（7571.88亿元）。

　　六、新股(gǔ)风向(xiàng)

　　本周A股迎来7只新股的上(shàng)市(shì)交易(yì)，从首日(rì)收盘(pán)涨幅(fú)表现来看，北交所巨能(néng)股份上市首日暴涨(zhǎng)227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万丰股份(fèn)、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只(zhǐ)新股，在上市首日(rì)及随后的交易中(zhōng)均未遭遇破(pò)发，不过海达尔在周五的交易(yì)中一(yī)度跌至发行价(jià)，险些破发；另外，经纬(wěi)股份、中芯集(jí)成上市首(shǒu)日(rì)不(bù)同(tóng)程度上涨，但均在首日盘(pán)中或(huò)随(suí)后的(de)交(jiāo)易中出现破发的情况，而(ér)友(yǒu)车科技上(shàng)市即遭破发，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金(jīn)

　　本(běn)周(zhōu)主力(lì)资金(jīn)累计净卖出净额(é)为1556.74亿元。

　　行业维度(dù)来看，仅少数行业5日主(zhǔ)力净流(liú)入为正，其中汽车整车净流入14.79亿元，电池、风电设备分别净(jìng)流入7.14亿(yì)元、6.06亿元，农药兽药净流出1715.05万元，互(hù)联网服务5日主力净流出(chū)136.49亿元，文化(huà)传媒净流(liú)出107.7亿元，游戏(xì)、工程建设净流出超(chāo)90亿元，半导体(tǐ)净(jìng)流出88.94亿(yì)元，软件(jiàn)开发净(jìng)流出超70亿元，证券(quàn)、计算机设备(bèi)、光伏设备、多(duō)元金融、专用(yòng)设备(bèi)、船舶制造、贵金属等行业净(jìng)流出超30亿元(yuán)。

　　个(gè)股方面，宁德时(shí)代受(shòu)到青睐，5日主力净(jìng)流出(chū)金额达到16.14亿元，比亚迪、中文在线、四川长虹(hóng)等个股(gǔ)净流出规模居前；主力资(zī)金(jīn)5日净流出东(dōng)方财富超28亿元，净(jìng)流出中油资本、昆仑万(wàn)维、蓝色(sè)光标(biāo)、汤姆猫超20亿元，净流出三六零达19.06亿元，净流出中(zhōng)船科技、小商品(pǐn)城超15亿元，紫金矿(kuàng)业、紫(zǐ)光国微、中芯(xīn)国际、掌趣科技等(děng)净流出规(guī)模居前(qián)。

　　八(bā)、北向资金(jīn)

　　虽然(rán)每日(rì)“加(jiā)仓”程度不一(yī)，但目(mù)前北(běi)向资金已连(lián)续6个(gè)交(jiāo)易日净(jìng)买入。数据(jù)显示(shì)，北向资金本(běn)周累计成交6319.77亿元，成交净(jìng)买入(rù)99.59亿元。其中，沪股(gǔ)通合计净(jìng)买入99.67亿元，深股通合计净(jìng)卖出0.08亿元。

北向资金净流入情况叠(dié)加(jiā)上(shàng)证(zhèng)指(zhǐ)数

　　行(xíng)业增仓方面，截至5月11日的(de)近五个交易日数据显示，证券、银行两大金融板块被北向资金(jīn)净买入金额较多，分别(bié)达到(dào)39.74亿元、27.77亿元，电池、物(wù)流行业(yè)、通(tōng)信设备(bèi)、汽车零部件(jiàn)等板块获北(běi)向资金增持超过10亿(yì)元，酿酒行业、石油(yóu)行业、汽车整车、保(bǎo)险分列第七至十位，区间增持(chí)金额均超(chāo)过了7亿(yì)元。而软件开发板块则被北向资金净卖出最多，达(dá)到26.91亿元，家(jiā)电(diàn)行业被减持了(le)17.83亿元(yuán)，互联网服务、医(yī)疗服务(wù)、文化传媒、化(huà)学制药(yào)等(děng)位列行业净卖出额的靠前位置。

　　个股变动方面，截至5月11日的近五(wǔ)个交(jiāo)易日数据显示(shì)，北向资金大(dà)比例加仓个股名(míng)单中，粤(yuè)传媒(méi)、内(nèi)蒙新华、真兰仪表位列前三，力芯微、红塔证券、合康(kāng)新能、宏达股(gǔ)份、嘉友(yǒu)国际、江化微等增持变动比例(lì)靠(kào)前。

近5日北向(xiàng)资金大比例加仓(cāng)个股(gǔ)

　　同期，北向资金大(dà)比例减仓个股(gǔ)名(míng)单中，竞(jìng)业达、中通客车、国脉文化、欧(ōu)陆通、景兴纸业(yè)、上声电子、电声(shēng)股份、正(zhèng)帆(fān)科技(jì)、沧州大化等变动(dòng)比靠前。

近5日北向资金大比例减仓个(gè)股

　　如果从同(tóng)期北向资金增持(chí)金额(é)来看(kàn)，宁德(dé)时代(dài)、建设银行、兴业银行、北方(fāng)华(huá)创、潍柴动力5股增持规模(mó)居前(qián)，而格力电器、大(dà)族激光、立讯精密、中国建(jiàn)筑、中国银行则遭(zāo)北向减持居(jū)前。

　　机(jī)构调研

　　机(jī)构最(zuì)新调研路线图

　　本(běn)周已披露相关(guān)调研信息的上(shàng)市公司数量(liàng)达(dá)到211家，其中9家公司获得超100家机构调研，眼科医疗器(qì)械公司爱博医疗(liáo)成为机构(gòu)“宠(chǒng)儿”，合(hé)计有372家机构调研了该公(gōng)司。

　　另外，东威科技(jì)、安图生(shēng)物、TCL科技等同样受(shòu)关注，均获(huò)得近200家机构的扎堆调(diào)研，德赛西威、怡合达、君亭酒店、佳禾智能(néng)、科锐国际迎来(lái)超过100家机构(gòu)的聚焦。

本周机构调研的上市公司

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