兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看(kàn)23年云(yún)商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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