因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正在(zài)持(chí)续发力(lì)的存储芯(xīn)片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减持该公司(sī)股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日(rì)披露(lù)的2023年一(yī)季报显示，公(gōng)司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发(fā)布的2022年(nián)年报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传感器业(yè)务收入减少主要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而(ér)微控制器业务收(shōu)入增加得益于公司多元化(huà)产品(pǐn)布局(jú)，其来自工(gōng)业(yè)、网通领(lǐng)域的收(shōu)入增加弥补了消费领(lǐng)域的收(shōu)入下(xià)滑，并带动(dòng)微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一(yī)方(fāng)面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用(yòng)和研(yán)发(fā)费(fèi)用(yòng)同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧(jiù)摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商(s夷洲今是何地，夷洲是哪里hāng)誉减值同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计(jì)划公告夷洲今是何地，夷洲是哪里日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆(zhào)易创新的业务主要有(yǒu)三块(kuài)，分别(bié)是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目(mù)前市占率排名(míng)全球第三，竞(jìng)争对(duì)手主要有(yǒu)旺(wàng)宏(hóng)、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆易(yì)创(chuàng)新通过差(chà)异化产品需求(qiú)切(qiè)入该(gāi)细分(fēn)领域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯(xùn)设(shè)备等(děng)消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应(yīng)用方面都处于领(lǐng)先(xiān)地位。随(suí)着公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存储器产业处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额，排(pái)名其后的多(duō)为(wèi)中(zhōng)国(guó)台湾(wān)地区的企业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存(cún)储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来(lái)看，其产业技术开(kāi)始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体市场的销售额(é)预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结(jié)束(shù)连续(xù)两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金(jīn)减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一季末(mò)，多(duō)家(jiā)基(jī)金公司旗下被(bèi)动和主动型(xíng)基(jī)金持有该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流通股东变化(huà)看，一季度银河创(chuàng)新成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是(shì)持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万(wàn)股，减持比例超25％。

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