财联社5月5日讯（记(jì)者封其(qí)娟）五一劳动节后的(de)首个交(jiāo)易(yì)日，A股(gǔ)银行板块(kuài)大(dà)象起舞。在银(yín)行板块火热行情的催化下(xià)，“中字头(tóu)”众多个(gè)股亦被点燃。

　　随着上市(shì)银行一季报披露拉(lā)下(xià)帷幕，经营(yíng)数据和(hé)基金重仓已(yǐ)经悉数披(pī)露。当行(xíng)情出现异动，明星基金(jīn)经(jīng)理的重仓情况更为引人关(guān)注。

　　据一季报(bào)披露，姜诚重仓持(chí)有了工(gōng)商银(yín)行、建设(shè)银行、农业银行3家国有(yǒu)上市(shì)大(dà)行以及(jí)招(zhāo)商银行。这一(yī)阶段，重(zhòng)仓工商银行最多的机构为(wèi)中泰资管(guǎn)，由姜诚在管的(de)4只(zhǐ)产品重(zhòng)仓持有，旗下(xià)中泰星元价(jià)值(zhí)优选A也凭借1.14亿股的(de)持股数量，成为重仓(cāng)工商银(yín)行最(zuì)多的单只产品。工商银(yín)行之(zhī)外，姜诚在管产品还重仓了(le)建设银行、农业(yè)银行。同(tóng)时，建(jiàn)信(xìn)基金(jīn)周(zhōu)智(zhì)硕去年(nián)四季度(dù)新发产品在(zài)今(jīn)年一季度也(yě)重仓了工商银(yín)行。

　　截至一(yī)季度末(mò)，姜诚在(zài)管基金(jīn)十大重仓股中，工商银行(xíng)、招商银行赫然在列。被誉为“零售之王”的招商银行，也得张坤青睐(lài)，旗下易方达(dá)蓝筹(chóu)精选持有招商(shāng)银行1.15亿股，是(shì)重仓该股最多的单只产品(pǐn)；此(cǐ)外，还有张(zhāng)清华(huá)旗下多(duō)只产品也重(zhòng)仓了(le)招商银行。

　　此前偏爱(ài)苏南地区农商行(xíng)的(de)丘栋荣，一季度减持了(le)苏农银行、常(cháng)熟银行。一季(jì)度末数(shù)据显(xiǎn)示，苏(sū)农银(yín)行前十大流通股动中(zhōng)，丘栋荣(róng)在(zài)管产(chǎn)品占据(jù)4席，旗下中庚价值领航(háng)、中庚小(xiǎo)盘(pán)价(jià)值、中庚价(jià)值品质一(yī)年3只产品均(jūn)有减持(chí)苏农银行，共计减持1862.45万股；经(jīng)一(yī)季度(dù)大(dà)手(shǒu)笔减(jiǎn)持1.04亿股后，重仓常熟银行的基金(jīn)产品(pǐn)中已(yǐ)无中庚基金的身影。而(ér)此前多个季度(dù)，中庚(gēng)基金持(chí)股数(shù)量在一众(zhòng)重仓该股(gǔ)的(de)基(jī)金公司中(zhōng)，排在首(shǒu)位。

　　此(cǐ)外(wài)，“城商行(xíng)之王”宁(níng)波银行(xíng)也在一季度被朱少醒旗下富国天惠(huì)精选成长A、劳杰(jié)男旗下汇(huì)添富价(jià)值精(jīng)选A、陈一(yī)峰在管的安信价值精选以及工(gōng)银瑞信旗下(xià)鄢耀(yào)、杜洋、胡志利等老将(jiāng)在管产品(pǐn)，重仓持有。

　　姜诚已成工行头号粉丝，还重仓建(jiàn)行(xíng)农行

　　wind数(shù)据显示，截至一季(jì)度末，58家公募(mù)基金及券商资管旗(qí)下共计138只(zhǐ)产品重(zhòng)仓了(le)工商(shāng)银(yín)行A股，持股(gǔ)总量为9.07亿元。以重仓(cāng)数据(jù)而言，较去年四季度，机构共计(jì)减(jiǎn)持(chí)超过(guò)1.7亿元(yuán)。

　　重仓工(gōng)商(shāng)银(yín)行A股的(de)58家机构(gòu)中，有(yǒu)55家公(gōng)募基(jī)金以及中泰资(zī)管、光(guāng)证资管、银河金汇3家券商资管(guǎn)。这其中，重仓工商(shāng)银行最多的要数中(zhōng)泰资管。

　　一季度末数据(jù)显示(shì)，中泰资管姜诚旗下4只产品均重仓工商银行，共计持股2.06亿股。其中(zhōng)，中泰星元价值优选(xuǎn)A共计持有(yǒu)工商银(yín)行1.14亿股(gǔ)，重仓有工商银(yín)行(xíng)最多的单只基金产品。去年年末，在持仓(cāng)工商银行483只产品中，中泰星元价(jià)值优(yōu)选A以1.05的持股数量成(chéng)为持仓工商银行(xíng)最多的主动(dòng)管理产品。2022年三季(j吃肉的生肖有哪几肖，吃肉的生肖有哪几肖呢ì)度(dù)、四季度，该产品十大重仓股中均有(yǒu)工(gōng)商银行(xíng)。

　　天天基金(jīn)网(wǎng)最新数(shù)据(jù)显示，中泰星元价值优选(xuǎn)A今年以来(lái)的收益率为1.18％，在2256只同类产(chǎn)品排在1188名(míng)，排名(míng)位于(yú)中段。

　　据(jù)一季报，工商银(yín)行、招商(shāng)银行(xíng)分别为(wèi)在姜诚(chéng)在管产品(pǐn)第三、第八十大重(zhòng)仓(cāng)股。过去的一季度，工商银(yín)行股(gǔ)价累计涨(zhǎng)超(chāo)9％，而(ér)招商银行股价累(lèi)计跌(diē)超18.47％。此外，姜诚还重(zhòng)仓(cāng)了中国建筑(zhù)、建(jiàn)发(fā)股份、海(hǎi)螺水泥等地产产业链企业以(yǐ)及农(nóng)药化(huà)工(gōng)企业(yè)华鲁恒升、扬农化(huà)工(gōng)等。

　　总体而(ér)言，姜(jiāng)诚(chéng)在管产(chǎn)品前三大重仓行(xíng)业依次(cì)为制造业、金(jīn)融业以及批发和零售业，持仓占净值(zhí)比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场(chǎng)称之为(wèi)中生代“黑马”的(de)周(zhōu)智硕建(jiàn)信智(zhì)远先锋A一(yī)季度增持工商银行(xíng)1198.7万股。与(yǔ)此同时(shí)，工商银(yín)行成为该产品的第(dì)二大(dà)重仓股。

　　建信智远先(xiān)锋(fēng)A成立于2022年(nián)10月，季末总规(guī)模为(wèi)5.19亿元。去年年报显示，该产品尚(shàng)未(wèi)持有工(gōng)商银行。今年以来，该产品已(yǐ)亏损(sǔn)3.05％，在同类的3536只产品中，排在(zài)第2394位，排名位于中后段。

　　在一(yī)季(jì)报中，周智硕指出，建信(xìn)智远(yuǎn)先锋A将自(zì)下而上，寻找竞(jìng)争(zhēng)力突出、风险(xiǎn)收(shōu)益比较高、有(yǒu)望穿(chuān)越周期(qī)的公司这条主线进行投(tóu)资，重(zhòng)点投资了(le)电子、煤炭(tàn)、医药、银(yín)行(xíng)、化(huà)工(吃肉的生肖有哪几肖，吃肉的生肖有哪几肖呢gōng)、有色、汽车、电力设备及新能(néng)源(yuán)等行(xíng)业的企业。

　　整体来看，截至(zhì)一季度末，周(zhōu)智(zhì)硕在管(guǎn)基(jī)金前十大重仓股中(zhōng)并无银行个(gè)股，主要重仓(cāng)了兖(yǎn)矿能源、广汇能源等(děng)煤(méi)炭公司、中瓷电子、三安光电(diàn)等半(bàn)导体(tǐ)材(cái)料公司(sī)以及南都电源、TCL中环(huán)等新能源产业链(liàn)公司。

　　工商(shāng)银行之外，姜诚旗下(xià)中泰兴为价值精(jīng)选A、中泰(tài)红利优选一年均重仓了(le)建(jiàn)设银行、农业(yè)银行，截(jié)至一季度末，这2只(zhǐ)产品分(fēn)别持有建(jiàn)设银行、农业银(yín)行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大(dà)国有大行中，易方达张清华执掌(zhǎng)的易(yì)方达悦兴一年(nián)持(chí)有A重(zhòng)仓了邮储银行(xíng)，以2993.31万股的持股数量(liàng)，在一众重仓该股的基金产品中排名第五。

　　丘栋荣(róng)减持苏南农(nóng)商(shāng)行、张坤、张清华重仓招行

　　从重仓数据看，自2022年二季度起，中庚(gēng)基金至今已连续4个季度(dù)减持苏农(nóng)银行，共计(jì)减超(chāo)1.41亿股。今年一(yī)季度末(mò)，中庚基金共计持有该(gāi)股(gǔ)2907.76万股，即使较上一(yī)季度减持7726.62万股(gǔ)，在重仓苏农银行的4家基(jī)金公司中，中(zhōng)庚基金持股数(shù)量(liàng)仍(réng)为最多。

　　较上一季度(dù)，苏农银行前十大流通(tōng)股东一季度累计减持的1862.45万股(gǔ)，来自丘栋荣旗下(xià)3只产品。这一季(jì)度(dù)，中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值品(pǐn)质一年持有分别减持了(le)519.23吃肉的生肖有哪几肖，吃肉的生肖有哪几肖呢万股、261.04万股(gǔ)、1082.18万股。经(jīng)此减持，这3只产品(pǐn)分别为苏(sū)农银行第三、第七、第十(shí)大流通股东；持股(gǔ)保持不变的中庚价值(zhí)灵动灵活配置，则为苏农(nóng)银行(xíng)的第(dì)八(bā)大流通股东(dōng)。

　　自(zì)2021年三季度，中庚价值灵动灵活配(pèi)置以(yǐ)1612.26万股跻身苏农(nóng)银(yín)行十(shí)大流(liú)通股东行(xíng)列(liè)后，便不(bù)曾减持过。该产品曾在2021年四季度、2022年三季度分别(bié)增持(chí)苏农银行833.55万(wàn)股、461.95万股，其余季度保持(chí)不(bù)变。

　　自“入(rù)围”苏农银(yín)行十大流通(tōng)股东以(yǐ)来，中庚价值领航、中庚价值品(pǐn)质一年于今(jīn)年一季(jì)度首度减持(chí)苏(sū)农银行；同在一季度减持(chí)外，中庚小(xiǎo)盘价值已(yǐ)在2022年一至三(sān)季(jì)度(dù)连续减(jiǎn)持(chí)苏宁银(yín)行共(gòng)计2846.27万股。

　　一季度末数(shù)据显示，重(zhòng)仓(cāng)常(cháng)熟(shú)银(yín)行的基金产品中已无(wú)中庚基金(jīn)的身影。而(ér)此前多(duō)个季度，中庚基金持股数(shù)量在一众重仓该(gāi)股(gǔ)的基金公司(sī)中，排在首位。仅(jǐn)从重仓数据看，自(zì)2022年四季度末起，中(zhōng)庚基金便(biàn)开始减持常熟银行。去年四季(jì)度，该基金公司首度减持了(le)8520.98万(wàn)股；今年一季度，中庚(gēng)基金(jīn)更(gèng)是大手笔减持常熟银行(xíng)的1.04亿股。

　　经(jīng)过减持2442.7万(wàn)股，中庚价值领航一季度末仍持有(yǒu)常熟银行4294.16万股，位居该公司第八大流通股东(dōng)。同期，中庚(gēng)价值(zhí)品质一年持有退出常熟银行十大(dà)流通股东行列；在去年(nián)四季度，这2只产品已分(fēn)别减持了(le)常熟银(yín)行2823.31万股、806.16万股。

　　在减持之前，丘(qiū)栋荣旗下产品也曾连(lián)续多个季度增持过常熟银(yín)行、苏(sū)农银行这(zhè)2家苏南地区的(de)农商行。

　　身为“城商行之(zhī)王(wáng)”，宁(níng)波银行也得到了诸多明星基(jī)金经理的(de)青睐。截至(zhì)一季度(dù)末，在一众重(zhòng)仓宁(níng)波银行(xíng)的基(jī)金(jīn)产品(pǐn)中，朱少(shǎo)醒旗下富国天惠(huì)精选成(chéng)长(zhǎng)A、劳杰男旗下汇添富价值精选A分(fēn)别以3000万股、1501.88万股持股数(shù)量，排名第一(yī)、第(dì)三；这一(yī)阶段，重仓宁波银行的，还包括陈一峰在管的(de)安信价值精选以及工(gōng)银瑞信旗下(xià)鄢耀、杜洋、胡志利等老将(jiāng)在(zài)管产品。

　　在一季度，重仓(cāng)“零售之(zhī)王”招商银(yín)行最多的(de)是易(yì)方达(dá)基(jī)金，与此同时，张(zhāng)坤旗下(xià)易方达蓝筹精(jīng)选是重(zhòng)仓(cāng)招商银行(xíng)最(zuì)多(duō)的单只产品，季末(mò)持有1.15亿股；此外，重仓招商银行较多的产品，还包括劳杰男旗下汇添富价(jià)值精选A、姜诚旗下中泰(tài)兴(xīng)为价值(zhí)精(jīng)选A、中(zhōng)泰(tài)星元价值优选A、张坤旗下易方达优质(zhì)企(qǐ)业三年持有、以(yǐ)及张清华在管的易方达裕(yù)丰回报A、易(yì)方(fāng)达丰(fēng)和(hé)A、易(yì)方达安(ān)心回报A、易方(fāng)达(dá)悦兴一年持(chí)有(yǒu)A等产品(pǐn)、

　　卖方建议关注优质(zhì)城商(shāng)行，辅以优质(zhì)农商行(xíng)

　　据海通(tōng)国(guó)际林加(jiā)力团队5月4日最新(xīn)研报，银行业一季度收入增速(sù)略高于2022年。由于2022年增速(sù)是逐季下降的，相比2022四季度(dù)的(de)低点，一季(jì)度的收入增速有明显的修复。

　　经过对比，海(hǎi)通国(guó)际认(rèn)为城商行业绩最好，其次是农商行，然后是大行，最后是股份(fèn)行。国有(yǒu)大行利润增(zēng)速大致符合预期。其中农(nóng)行为1.75％，工行、中行和(hé)建行在0％-1％之间，符合预期；交行和邮(yóu)储银行(xíng)分别(bié)为5.6％和(hé)5.2％，略高于预期。收入增(zēng)速中(zhōng)行、农(nóng)行、建行、交(jiāo)行(xíng)、邮储银行均为正增长，其(qí)中中(zhōng)行收入增速(sù)达到(dào)11.6％，整体表现不错。

　　林加力团队指出，大行资产质量平稳，其(qí)中工行、农行和建(jiàn)行不(bù)良(liáng)率持平，中行(xíng)、交行和(hé)邮储下降，中(zhōng)行下降明显，从1.32％下降到1.18％；五大行拨(bō)备(bèi)覆盖率都有提高，其中中行增幅最大。需要注意(yì)的是(shì)，一季(jì)度(dù)保(bǎo)费(fèi)收(shōu)入对营收贡献较大，持续性存疑；此(cǐ)外，银行(xíng)和保险公司的会计规则(zé)有差别，需(xū)要注(zhù)意口(kǒu)径差异对利润(rùn)的影响。

　　股份行总体收(shōu)入增速负(fù)增长。收入(rù)压力(lì)主(zhǔ)要是(shì)由(yóu)于1月1号贷款重定价导致贷款(kuǎn)利(lì)率很低，还有(yǒu)年初(chū)一(yī)些大银行以极低利(lì)率去抢大额对公客户的贷款，所以(yǐ)一季(jì)度息差压力最大。三四月份极低利率消失后(hòu)，该团队认(rèn)为息(xī)差压(yā)力后面会(huì)逐步缓解。

　　基于城商行在上述4类(lèi)银行中利润增速和收(shōu)入增速韧性最(zuì)强，海通国际建议关注优(yōu)质(zhì)的城商行，辅以比较优(yōu)质的农商行。城商行是(shì)行业里最强的子版块，建议持续关(guān)注。农商行中，常(cháng)熟(shú)银行财(cái)报表现最好。

　　林加力团(tuán)队认为，大行贴近中特(tè)估概(gài)念，团队(duì)首选利润增速最好的交(jiāo)通银行，其次是收(shōu)入(rù)增速最超(chāo)预期的中国(guó)银行，再次是结构数(shù)据（手续费收入）超预期的邮储银行，拨备覆盖率(lǜ)较(jiào)高的农业银(yín)行也值(zhí)得(dé)关注。股份行中，该(gāi)团队(duì)建议(yì)关注(zhù)一季报不错的低估值黑马股，比如利润和收入增速较好的浙商银行；机(jī)构热门股中(zhōng)，估值可(kě)能(néng)修复的招商银行和(hé)平安银行可(kě)以在业绩真空(kōng)期进行博(bó)弈和交(jiāo)易。

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