昨夜，据路透社(shè)最新(xīn)报道，知(zhī)情人(rén)士透露(lù)，美国(guó)总(zǒng)统(tǒng)拜登和众议(yì)院议长(zhǎng)麦卡锡接近(jìn)就美(měi)国债(zhài)务上限达成协议(yì)，双方在可自由支配(pèi)开支方面的分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消息人士和(hé)另一(yī)名了解谈判情(qíng)况的人士称，最(zuì)终可能(néng)达成(chéng)的不会是一(yī)份长(zhǎng)达数百页、可能需(xū)要立法者花几天时间撰写、阅读和(hé)投(tóu)票的法案，而是一份(fèn)包含(hán)几个关键数字的精简协议。另一位消(xiāo)息人士称(chēng)，预计谈判代表(biǎo)将敲定(dìng)可自(zì)由支配(pèi)开(kāi)支的(de)最高限额，包括军(jūn)费开支(zhī)，但让议员们在(zài)未来几个月(yuè)通过正常的(de)拨款程序敲定住(zhù)房和教(jiào)育等类别的细节。根据美(měi)国联邦数据，2022年，美(měi)国的可自由支(zhī)配支出达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美元(yuán)支出(chū)总额(é)的27％。其中大约一半用于国防(fáng)，一(yī)些(xiē)议员表示(shì)不(bù)应该削减(jiǎn)这一领域的支出(chū)。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周四(sì)表示，OPEC+在(zài)4月做出减产决定后，将于(yú)6月4日举行的六(liù)个(gè)月来首次面(miàn)对面会(huì)议不太可能采取新的措施。当前的(de)任务是监控市(shì)场形势并及时作出反(fǎn)应。诺瓦(wǎ)克重申(shēn)OPEC+的目标不(bù)是推动油价上涨，而是平衡(héng)价格，以确(què)保生产者和消费者的(de)利(lì)益(yì)。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特原油价格(gé)到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前(qián)的(de)价格反映(yìng)了市(shì)场(chǎng)对(duì)全球宏观经济形势(shì)的(de)评(píng)估(gū)。美国加息阻(zǔ)碍了油(yóu)价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货盘中(zhōng)一度跌(diē)超4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的(de)最新数据显示(shì)，交易员们完全押注(zhù)美(měi)联(lián)储会在(zài)6月或7月的(de)某次会议(yì)上再度加(jiā)息25个基点，最早(zǎo)在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约(yuē)升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出(chū)超过25电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗个基点，这(zhè)代表(biǎo)市场认为(wèi)接下来两次会议中美联储肯定会加息25个基(jī)点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合(hé)约显示消化了约(yuē)14个(gè)基点的加(jiā)息预期，由(yóu)于美联储加息规模(mó)通(tōng)常(cháng)都(dōu)是(shì)25个基(jī)点的倍数(shù)，这代表6月加息25个基点(diǎn)的概率(lǜ)高于50％。

　　截(jié)至今晨(chén)收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油(yóu)期(qī)货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三日连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表(biǎo)现最好的英伟(wěi)达早盘股价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低(dī)于(yú)380美元(yuán)，创盘中和收(shōu)盘历史新高，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美(měi)元市值(zhí)大关一步之遥，有望成为全球第九家市(shì)值突(tū)破(pò)1万(wàn)亿美(měi)元的上市公司(sī)。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当(dāng)于两个英(yīng)特尔的市(shì)值。英伟(wěi)达创(chuàng)美(měi)股(gǔ)史上最大单日市值(zhí)增长规(guī)模，一日的市值涨幅比标(biāo)普500 472只成份(fèn)股各(gè)自的市值都高。

　　最(zuì)新的财报数(shù)据(jù)显示，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比(bǐ)下降(jiàng)13％，但好于市场预期的65亿美元；调整(zhěng)后每(měi)股收益为1.09美元(yuán)，市场预(yù)期0.92美(měi)元。按业务(wù)划分(fēn)，英伟达数据中心业务营(yíng)收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元(yuán)。

　　最(zuì)重(zhòng)要的(de)数据在于(yú)——展望(wàng)未(wèi)来，英伟达预计第(dì)二财季(jì)营收将达(dá)到110亿美(měi)元左(zuǒ)右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极(jí)的展望表明，英伟达(dá)从全球企业布局AI的热潮中(zhōng)获得(dé)的(de)利益(yì)远超人们预期。英伟达生产极度(dù)复杂的人工智(zhì)能计算(suàn)任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的(de)最重要底(dǐ)层硬件(jiàn)。英伟达如(rú)今在AI用(yòng)途的芯片领域(yù)占据主导地位，该公(gōng)司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和运(yùn)行机器学习(xí)软件，这(zhè)也是支(zhī)持OpenAi旗(qí)下火爆(bào)全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色系(xì)集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价创近半年(nián)以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并(bìng)创下(xià)近(jìn)半年或半年多以来新低。截(jié)至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下(xià)探674元/吨(dūn)；螺(luó)纹钢主(zhǔ)力合约(yuē)2310下(xià)跌(diē)2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合约(yuē)2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨(dūn)。

　　夜(yè)盘时(shí)段，双焦持续重挫，截(jié)至23点(diǎn)收盘，焦(jiāo)煤(méi)跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来(lái)，黑色(sè)商品在经历短暂反(fǎn)弹后于近期再次走弱。对(duì)此，大有(yǒu)期货投研中心(xīn)黑色高级研究员黄科(kē)在接受期货日报记者(zhě)采访时表示，近期(qī)黑色系品种大幅下跌是宏观和(hé)产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层(céng)面，目前美国两党对于政府债务上限问题仍(réng)没有达成一致，随着截止日期临近，市场各(gè)方(fāng)的避险观望情绪(xù)较为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不能排除接下来继续加息的可(kě)能性(xìng)，当前美联储6月加息概(gài)率上升(shēng)到40％附(fù)近，近期美元指数走强(qiáng)对于大宗商品价(jià)格普遍(biàn)形成(chéng)一定压(yā)力。国内方面(miàn)，5月(yuè)份公布(bù)的社(shè)融和固定资产投资(zī)等经济数据略低于(yú)市(shì)场，市场担心经济复苏的后劲(jìn)不(bù)足(zú)，也导致与国内经济状(zhuàng)况关(guān)联(lián)性较(jiào)强的黑色系品种支(zhī)撑弱化(huà)。”黄科(kē)说(shuō)。

　　目前(qián)黑色产业层面也并无利多因素(sù)。黄科表示，从现货市场表(biǎo)现来看，虽然目前铁水产量已(yǐ)经见顶，但随着成本端原(yuán)料价格的大幅回落，钢厂方面并没有(yǒu)很强的减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本(běn)周钢联螺纹、热轧(yà)产量甚至止跌回升，减产不(bù)及预期(qī)以及原料成(chéng)本(běn)持续(xù)下移导致钢价下方支撑走(zǒu)弱；而当前国内钢材需求也(yě)已临(lín)近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断下探寻底(dǐ)。

　　建信期货黑色产业研究主(zhǔ)管(guǎn)翟贺攀对记(jì)者表示，自今(jīn)年3月中旬以来(lái)，铁矿石(shí)、钢材等(děng)黑色(sè)系商品市场整体陷(xiàn)入“供应增、需求(qiú)底部徘徊、成本塌陷”的负(fù)向循环，期现货价(jià)格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看(kàn)，近两个月(yuè)来钢(gāng)材下游需求恢复距离此前(qián)预期有较大差距，叠加今年年(nián)初以来市场对下游(yóu)需(xū)求的乐观预期，导致钢(gāng)厂(chǎng)产量(liàng)增(zēng)幅较大。而在市(shì)场供需阶段性(xìng)错配的情况(kuàng)下(xià)，钢(gāng)铁原燃料(liào)进口规模又(yòu)出现明显增长，同时预期(qī)中的下半(bàn)年的(de)粗钢产量平控政策也(yě)进一步压低了钢铁原燃料价(jià)格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月初以来，钢材五大(dà)品种周(zhōu)度表观消费量(liàng)均值(zhí)为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我(wǒ)国(guó)粗(cū)钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石与炼(liàn)焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比(bǐ)分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱(ruò)势，中(zhōng)期有反弹(dàn)空间

　　从当前钢(gāng)材市场面临的问题来看，方正中期期(qī)货研(yán)究院(yuàn)黑(hēi)色组长汤(tāng)冰华告(gào)诉记者，主(zhǔ)要有(yǒu)以下三个(gè)方面的(de)问题：一是高炉减(jiǎn)产不充(chōng)分；二是外需(xū)可能会大幅下滑；三是国内政策刺激还比较有限，当前(qián)内(nèi)需虽(suī)然未(wèi)见好转(zhuǎn)，但今年以来表现一直(zhí)低于预期。

　　谈(tán)及当(dāng)前钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底部(bù)是否(fǒu)已现，汤冰华表示，由于二(èr)季度以来国(guó)内政策利多有限，导致“买预期”交易未能如期出现，但国内市(shì)场利(lì)空(kōng)在价格中已(yǐ)有体现，从后期市场表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，钢材需求端利空(kōng)可(kě)能来自海外，6月出口一(yī)旦转差(chà)，则板(bǎn)材供应压力会明显(xiǎn)增加，产(chǎn)量也面(miàn)临继续压减。因此，在经历(lì)4-5月份的政策不(bù)及预(yù)期后，国(guó)内(nèi)下一个相对(duì)重(zhòng)要的政策时(shí)点可能在(zài)7月的半年度经济数据(jù)公(gōng)布后，在此(cǐ)之前，钢矿品种价格底部的确立(lì)需要黑色商品整体供应(yīng)回落，即铁水产量、焦煤供应及铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)非主流矿发货均出现下(xià)降。不过目(mù)前焦煤进口(kǒu)通(tōng)关(guān)及铁矿(kuàng)石非(fēi)澳巴发(fā)货已开始减少，但铁水下降并不明(míng)显，负(fù)反馈还在持续，价格(gé)还(hái)未真正见(jiàn)底(dǐ)。

　　在黄科看(kàn)来(lái)，后续(xù)钢矿品(pǐn)种(zhǒng)止跌(diē)需要具备两个条(tiáo)件：一(yī)是煤炭价(jià)格止跌，从(cóng)成本端对钢价(电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗jià)形成一(yī)定支撑；二是钢厂方面(miàn)有实质性的减(jiǎn)产行动(dòng)，从而改善市(shì)场对于后期(qī)供需(xū)平(píng)衡的预期。不过，从目前(qián)情况来看，在进(jìn)口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动(dòng)力煤(méi)价格(gé)有加速下(xià)跌迹象；此外国内(nèi)粗钢产量(liàng)平控政策尚未(wèi)执行，钢(gāng)厂主(zhǔ)动减产意愿(yuàn)不强(qiáng)。因此，预计短期内(nèi)黑色系品种或延续弱(ruò)势(shì)，整体易(yì)跌(diē)难涨。

　　“积(jī)重难返的市场(chǎng)供需格局(jú)，与成本塌陷叠加造成的负向循(xún)环(huán)，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品价格(gé)惯性下(xià)跌趋(qū)势短暂延(yán)续，难(nán)有像样的(de)反弹(dàn)。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　此外(w电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗ài)值得(dé)注意(yì)的是，在期货价格大幅(fú)下探之际，螺纹(wén)钢现货价格已跌回至2020年(nián)5月之前(qián)的(de)水平。对此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹钢现货目(mù)前回归2020年疫情初期的价(jià)格区(qū)间有利于行业供(gōng)需加快(kuài)调整，且(qiě)目前(qián)距离(lí)2020年底部不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿石库存和钢材社会库存较近年同(tóng)期偏低、6月份之后来自政(zhèng)策面(miàn)和市场(chǎng)力量的供应压减速度加快、稳经济政策效果或将(jiāng)在(zài)下半(bàn)年(nián)显现、国际局势(shì)缓和(hé)以及国(guó)内外价差有(yǒu)利于钢材出口再上台阶等因(yīn)素，未来2-4个月(yuè)，我(wǒ)们对黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年(nián)4月中旬之(zhī)前的偏高水平，但中(zhōng)期反弹依然有(yǒu)空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁(tiě)产业链(liàn)库存(cún)整体(tǐ)较低，因(yīn)此在后续进(jìn)入减(jiǎn)产期间后，钢材(cái)价格下跌一(yī)旦出现企稳(wěn)，那么(me)低价可(kě)能会刺激(jī)补库，并(bìng)带动行情出现阶(jiē)段反弹。

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