因市场需求减少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存储芯(xīn)片(piàn)巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归母净(jìng)利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫(wèi)东则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，公司一季度归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务(wù)收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少主要是受消费市(shì)场需求(qiú)疲(pí)软影响，而微控制(zhì)器业务(wù)收入增加得益于公司(sī)多元化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入(rù)增加弥(mí)补了消费(fèi)领(lǐng)域的收入下滑，并带(dài)动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人(rén)民币汇率上(shàng)升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利(lì)同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人(rén)工、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的(de)增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日(rì)还公告，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，拟自披露(lù)该减持(chí)计(jì)划公告日起15个交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易(yì)方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司股(gǔ)份(fèn)总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易创新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对手主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应(yīng)商包括铠(kǎi)侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据(jù)了(le)较高的(de)市(shì)场份(fèn)额。兆易创新通过(guò)差异化(huà)产品(pǐn)需求切入该(gāi)细分(fēn)领(lǐng)域市(shì)场，以实(shí)现局部应(yīng)用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应用于(yú)手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据(jù)卡(kǎ)、网通(tōng)产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等(děng)消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存储器产(chǎn)业处于(yú)高(gāo)度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其(qí)后的多为中国台湾地区(qū)的企业(yè)。兆(zhào)易创新主要通(tōng)过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来(lái)看，其(qí)产业(yè)技术开(kāi)始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据绿豆汤的热量是多少大卡，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体(tǐ)市场(chǎng)的(de)销售额预计则将小幅(fú)下(xià)滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据显示，2022年(nián)全球(绿豆汤的热量是多少大卡qiú)存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束(shù)连续(xù)两年的双位(wèi)数(shù)增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至一(yī)季(jì)末(mò)，多(duō)家(jiā)基金公(gōng)司旗下被动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变(biàn)化看(kàn)，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该(gāi)股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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