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　　克里米(mǐ)亚突发，无(wú)人(rén)机(jī)袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在地(dì)，克里米亚(yà)半岛(dǎo)的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)的一个储(chǔ)油设(shè)施(shī)遭(zāo)到(dào)无人机(jī)袭击。从网络(luò)上(shàng)曝光(guāng)的照片可以看(kàn)到(dào)，袭(xí)击导致储油设施(shī)燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市(shì)市长米哈伊尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响(xiǎng)面(miàn)积约为1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵达(dá)现场。火灾所在地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多(duō)段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有(yǒu)任(rèn)何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦(dūn)促(cù)人们在消防员努力扑灭大火时(shí)保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周(zhōu)早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔也曾遭(zāo)到两架无人(rén)机的袭击，其中一架无人(rén)机被俄军摧(cuī)毁，另一架无(wú)人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一(yī)季(jì)度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报(bào)告(gào)期内，公司实(shí)现营业收入610亿(yì)元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿(yì)元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业(yè)的逐步回(huí)暖(nuǎn)，厨房食品(pǐn)的(de)销量(liàng)较(jiào)去(qù)年同期有所(suǒ)上涨。另外(wài)，去(qù)年一季度受南美干(gàn)旱(hàn)天气(qì)等因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油及(jí)棕榈(lǘ)油等公司主要原(yuán)材料的价格快速上涨，今年一季(jì)度公(gōng)司主(zhǔ)要(yào)原材(cái)料成(chéng)本低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提(tí)升(shēng)共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙(lóng)鱼经销商(shāng)数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关(guān)系活动上表示，新(xīn)增渠(qú)道主要来(lái)源于(yú)网络下沉、细分产品的专业经销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮渠道的(de)快速发展带(dài)来的(de)经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前(qián)有70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目也将于年内建成投(tóu)产。目(mù)前(qián)，河(hé)南(nán)周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务(wù)，多款预制菜在线下及(jí)电商(shāng)平台开(kāi)展销(xiāo)售(shòu)。

　　不过(guò)，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于上(shàng)市(shì)公司股东的扣(kòu)除非经常性损(sǔn)益(yì)的(de)净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期(qī)保值(zhí)操(cāo)作未完全满足套期会计(jì)要求(qiú)的衍生金融工具损益的影响，因此将套期保值业务划定为非经常性(xìng)损益，排除(chú)在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期(qī)货套(tào)期保(bǎo)值业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年(nián)对(duì)在(zài)场内市场交易的与公司及下(xià)属子公司(sī)的生产经营有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂等期(qī)货(huò)品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第(dì)一季度，饲料(liào)原料和油脂科技产品的销量有所增长，营(yíng)业收入同比上涨，但是(shì)在行情下跌(diē)的(de)过程中，公司油脂科技(jì)相(xiāng)关产(chǎn)品的利润(rùn)受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合并(bìng)资(zī)产(chǎn)负债(zhài)表(biǎo)中可以看出(chū)，衍生金融(róng)资产(chǎn)从年初余(yú)额(é)的5.8亿元增长到了(le)期末的(de)8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对(duì)冲作(zuò)用，弥补了(le)一定(dìng)的利润损失(shī)。

　　记者还注(zhù)意到，油(yóu)脂加(jiā)工企业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元(yuán)，实现(xiàn)经营活动(dòng)产生(shēng)的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步(bù)转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新(xīn)品(pǐn)等(děng)利好因素影响(xiǎng)，道(dào)道全迎来业绩修(xiū)复(fù)时(shí)刻。分析人士表示，道道全(quán)业(yè)绩修复有持(chí)续性，预(yù)计二(èr)季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是(shì)道(dào)道全(quán)业绩出(chū)现(xiàn)大反(fǎn)转的(de)主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料菜油价(jià)格(gé)从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史(shǐ)高(gāo)位，这(zhè)大大抬升了(le)企业的加工(gōng)成本。然而零售终端的包装油(yóu)价(jià)格上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅(fú)度(dù)，甚(shèn)至出现(xiàn)卖得越多、亏得(dé)越多的情(qíng)况，这(zhè)导致油脂(zhī)加工企业的(de)盈利能力大(dà)幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆(lù)续增长，带动道道全的(de)包装(zhuāng)油毛利(lì)率逐(zhú)步回升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季(jì)度取(qǔ)得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工(gōng)厂建成投产，此后产能(néng)处于爬(pá)坡(pō)释放期。今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，广东大力发展预制菜(cài)产业，一季度广东(dōng)地区餐饮(yǐn)消(xiāo)费(fèi)回暖势(shì)头良(liáng)好(hǎo)，为道道全茂名工厂(chǎng)的投(tóu)产(chǎn)及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈(yíng)的另一主要(yào)原(yuán)因(yīn)是主要(yào)原料价格出现下降趋势(shì)，缓(huǎn)解公司的采购及成本压力。自2022年下(xià)半年(nián)开始，道道全(quán)所用(yòng)主要原料的(de)国际交(jiāo)易价格(gé)呈现出回(huí)落(luò)走(zǒu)势，受船(chuán)期和现(xiàn)货到厂的时间(jiān)影响，道道全的(de)主要(yào)原料综合(hé)采购成(chéng)本(běn)随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季(jì)度(dù)则进一(yī)步延(yán)续回(huí)落趋势，对(duì)其一(yī)季度实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经销商总数(shù)已达(dá)1308家，遍及华中(zhōng)、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消(xiāo)费(fèi)区域(yù)，并在岳(yuè)阳、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖江设立生(shēng)产加工基地(dì)。由(yóu)于拥(yōng)有多个品牌及多地(dì)工厂(chǎng)，下游消费(fèi)复(fù)苏、上游(yóu)原料看跌(diē)将成为(wèi)道道全今年业绩修复的两大(dà)驱动因子。对(duì)于今年的业绩(jì)，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态(tài)度，认为业绩修复有一定持续(xù)性(xìng)，未来不宜过度(dù)悲观。亦(yì)有多家券商对(duì)道(dào)道全今(jīn)年业绩(jì)表达正(zhèng)面(miàn)预期，并预测其今年全年营业(yè)收入将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随(suí)着(zhe)大(dà)豆、棕榈油、包材等(děng)大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高(gāo)位回(huí)落，且叠(dié)加提价效应(yīng)逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋(qū)势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来(lái)看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治经济(jì)形(xíng)势等因素(sù)的影响，又给油脂、油(yóu)料(liào)市场带(dài)来不确(què)定性。包(bāo)装食用植物油是生(shēng)活(huó)必需(xū)消(xiāo)费(fèi)品，市(shì)场空间(jiān)广阔。随(suí)着消(xiāo)费者健康(kāng)意识的提(tí)高，对健康、安全(quán)、营养(yǎng)的食用油需求也(yě)将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将是行业(yè)发展的趋势，品牌差异化现象也(yě)将(jiāng)日益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原(yuán)料(liào)供阿富汗是不是亡国了应端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油原料供应出现了(le)从(cóng)未有过的(de)多(duō)元及宽(kuān)松局(jú)面，包(bāo)装油的成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市(shì)场整(zhěng)体运行平稳，缺(quē)乏突(tū)出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应，为全(quán)球金融市场的稳定性(xìng)带(dài)来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金(jīn)融市场造(zào)成了较大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进口成本端为油脂(zhī)油料市场形成了较大拖(tuō)累。宏观(guān)与基本面(miàn)利空出现共振，不论是(shì)油还是粕均显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽然市(shì)场并(bìng)不看好油粕(pò)走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也(yě)有行(xíng)业人士(shì)认(rèn)为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽(zǐ)进口(kǒu)同(tóng)比增加200多万吨，原油价格(gé)不景气带(dài)来生(shēng)柴投料需求(qiú)减少，这(zhè)令欧洲菜油(yóu)的出口潜力(lì)大大增加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国(guó)出口，在加拿(ná)大旧(jiù)作菜籽(zǐ)采购近500万(wàn)吨的(de)背景下，国内后期面临的菜油(yóu)供给压力(lì)十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油(yóu)脂(zhī)消费复苏不及预期，包装油需(xū)求乏力，国内(nèi)食用油需求整(zhěng)体增量空(kōng)间不大。要(yào)想拿到更多市(shì)场份额(é)，不同油种之(zhī)间、大小企业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油表观库存处(chù)于低(dī)位(wèi)，终端库(kù)存处阿富汗是不是亡国了于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存(cún)或(huò)逐步起量，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂(zhī)价差(chà)缩(suō)小(xiǎo)格(gé)局背景下，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽(lì)红说。

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