私募大佬葛卫东的(de)持股(gǔ)动(dòng)向，一向(xiàng)备受投资(zī)者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季(jì)报披(pī)露收官，葛卫东的最新持(chí)股动向清晰(xī)地呈现在投资者面前(qián)。

　　期货日报记者梳理A股上市公(gōng)司2022年年(nián)报发现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十大股(gǔ)东名(míng)单中现身(shēn)。与2022年三季报相比，葛卫东从安(ān)恒信息前十大(dà)流通股东(dōng)名(míng)单(dān)中退(tuì)出(chū)，减持了兆易创新、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞(ruì)、容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波(bō)，对科大讯飞、移远通信的(de)持股保(bǎo)持(chí)不变(biàn)，湘电股份是唯一的新进股(gǔ)（2022年(nián)11月(yuè)通(tōng)过定增入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅(fú)减(jiǎn)少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛卫(wèi)东出现(xiàn)在9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短暂退(tuì)出(chū)后(hòu)，再次出现在安(ān)恒信息前十大(dà)流通股东名(míng)单中(zhōng)，减(jiǎn)持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘(xiāng)电股份、移远通信的持股保(bǎo)持(chí)“按兵不(bù)动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即(jí)便剔除新(xīn)进股安恒(héng)信息的影(yǐng)响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出现在A股(gǔ)上市公司前十大流通股东(dōng)或前十(shí)大股东名单中，参与方式包括定增、二级市场买入等。从持仓风格(gé)上(shàng)来看(kàn)，葛卫东偏爱(ài)成长股(gǔ)，尤其(qí)是科(kē)技股(gǔ)，例如软(ruǎn)件、半导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季(jì)报(bào)中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛卫(wèi)东(dōng)的前两大(dà)重仓(cāng)股，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期末(mò)持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东对这(zhè)两只股票的持仓保持不变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末，持(chí)股数(shù)量达5110.17万(wàn)股，创(chuàng)出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模式，从2020年四(sì)季度至2022年(nián)三季度，在8个(gè)季度(dù)中，有7个(gè)季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一(yī)线启动，随后一路拉(lā)升(shēng)，累计涨(zhǎng)幅高(gāo)达(dá)93.97％，成为炙手可热的(de)大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中(zhōng)一度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股(gǔ)比较长的古诗词，比较长的古诗10句的历史新高。

　　作为第二大(dà)重仓(cāng)股，科大讯飞(fēi)是(shì)今年(nián)一季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的最大“功(gōng)臣”。截(jié)至今年一季度末，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持(chí)有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年(nián)底(dǐ)保持不变，但得益于今年一季度股价(jià)暴涨(zhǎng)，持股市(shì)值快(ku比较长的古诗词，比较长的古诗10句ài)速抬升，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年(nián)底接近翻(fān)番。

　　与一(yī)路(lù)狂(kuáng)飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞(fēi)一季度业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报(bào)告期(qī)内(nèi)，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年(nián)同期下降(jiàng)17.64％；归(guī)属于上(shàng)市公(gōng)司股(gǔ)东的净利(lì)润与扣(kòu)除非经(jīng)常性损(sǔn)益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解(jiě)释称，公(gōng)司业(yè)绩下滑的原因有(yǒu)三方面(miàn)：第一，由于(yú)去年12月份和今年1月份特(tè)殊(shū)的社会(huì)经济客观环境，当期无法(fǎ)推进项目进(jìn)程和合同签署等工作，随后(hòu)又面临春(chūn)节(jié)假期，较(jiào)多大项目在一季度的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工作进程出现了延(yán)迟，影响了收(shōu)入的(de)实(shí)现进度。第二，公司2019年被列入美国实(shí)体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极(jí)限(xiàn)施压，从供应链(liàn)到相关的合(hé)同签署(shǔ)需(xū)要调整的过程，经过去年(nián)四季(jì)度和今年一季度的(de)努(nǔ)力(lì)，主要(yào)调(diào)整已基本完成。第三(sān)，面对认(rèn)知智能技术阶跃带(dài)来的重大机(jī)遇，公司依托认(rèn)知智能全国重点实验室(shì)的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正(zhèng)式发布(bù)讯飞星火(huǒ)大模型，攻关项目的新增投入一(yī)定(dìng)程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不(bù)悲观。科大讯飞(fēi)认为(wèi)，基于公司在国(guó)产替代和业(yè)务开拓上的进展，预计从二季度开始(shǐ)将(jiāng)实现收(shōu)入和毛利(lì)正向增(zēng)长，并(bìng)有信心实现全年(nián)高(gāo)质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛(gé)卫东第一大(dà)重仓股，也(yě)是其长(zhǎng)期持有的股票(piào)之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不(bù)过，从2021年三季度(dù)至2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个(gè)季度减持兆易(yì)创新，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计(jì)减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表(biǎo)现上，在去(qù)年10月底下(xià)探两年(nián)低(dī)位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐(zhú)渐走出低谷(gǔ)，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月初一(yī)度(dù)触及9个月(yuè)高(gāo)位143.33元/股(gǔ)。去年四(sì)季度和(hé)今年一季度，兆(zhào)易(yì)创新股价分(fēn)别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价(jià)大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报显(xiǎn)示(shì)，今年一季(jì)度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑，兆易创新(xīn)称，芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需求下降(jiàng)，本(běn)季度(dù)营业收入同(tóng)比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片(piàn)业务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制器(qì)业(yè)务(wù)收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆易创新解释称(chēng)，主要(yào)原因(yīn)是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在每只股票上(shàng)都能精(jīng)准出(chū)击、一(yī)击制胜(shèng)，甚至(zhì)在部分股票上(shàng)被套(tào)牢(láo)。以(yǐ)新能源概(gài)念股(gǔ)容百科技(jì)为例(lì)，葛卫东在(zài)2022年(nián)三季度建(jiàn)仓(cāng)464.42万(wàn)股后，容(róng)百(bǎi)科技股价(jià)却一(yī)路(lù)走(zǒu)低，去年四季度(dù)和(hé)今年一季度分(fēn)别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价仍未摆脱(tuō)低(dī)迷态势，4月(yuè)25日盘中(zhōng)最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行(xíng)和浮亏的增加，葛(gé)卫东(dōng)也在去(qù)年四季度和(hé)今年一(yī)季度分别减持(chí)容百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半年(nián)内缩水超30％。

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