近期《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门(mén)票、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同时民航局(jú)披露，从机(jī)票(piào)预订数据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订(dìng)票已(yǐ)超600万人次，或成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的五一假期。此外近20部(bù)影片(piàn)定(dìng)档五(wǔ)一(yī)，节假(jiǎ)日(rì)院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防(fáng)控优(yōu)化(huà)调整以来，国内疫后复苏(sū)趋势(shì)较强。近日某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业发布一(yī)季度经营数据，公司一季度整体入住(zhù)率同(tóng)比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出客房产生的平均实(shí)际营业收(shōu)入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数(shù)据，一(yī)季度民航运输共完成(chéng)运输总周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的80.0％阿富汗是不是亡国了，较2022年四季度(dù)大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示，距离(lí)假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期(qī)，五一(yī)境内酒店市(shì)场搜索热度已(yǐ)达(dá)2022年同(tóng)期9倍以上(shàng)，相较2019年(nián)五(wǔ)一同期也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一(yī)也是出境团队游试点恢复后(hòu)的首个(gè)长假。数(shù)据(jù)显示，出境机票搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复(fù)至大约120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店(diàn)搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可(kě)以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航(háng)空公(gōng)司不(bù)再查验(yàn)登机前检测证明。针(zhēn)对(duì)来华人员(yuán)的防(fáng)疫(yì)政策放(fàng)宽(kuān)后，入(rù)境客(kè)流量有望进(jìn)一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计(jì)，五(wǔ)一假期民航将运输旅(lǚ)客(kè)900万(wàn)人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公(gōng)布，不过(guò)民航局(jú)当时预计旅客(kè)量为200万人次。因(yīn)此今年有望将超过疫情前水平，成为(wèi)史上(shàng)旅(lǚ)游出行热(rè)度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期(qī)预售数(shù)据仍(réng)然(rán)乐观，叠(dié)加出(chū)入(rù)境政策(cè)进(jìn)一步放(fàng)开，旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)市场(chǎng)均呈(chéng)向好态势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费复苏有(yǒu)望接棒成主(zhǔ)线

　　年(nián)报、一季报披露节前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季(jì)报的(de)上(shàng)市公(gōng)司接近(jìn)4000家。从目前财报(bào)披(pī)露(lù)情况看，旅游出行相(xiāng)关板(bǎn)块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业(yè)一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是(shì)疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释(shì)放，且春节(jié)后旅游行情转入(rù)淡季(jì)，市场普遍预(yù)期旅游(yóu)业复(fù)苏趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴(bàn)随着景气复(fù)苏(sū)的持续兑(duì)现，行业有(yǒu)望(wàng)重获市场(chǎng)关(guān)注。

　　另一方(fā阿富汗是不是亡国了ng)面，民航出行(xíng)需求(qiú)恢(huī)复有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸(tū)显，后续或将逐(zhú)步好转。叠(dié)加票价改革仍在推进，看(kàn)好(hǎo)后(hòu)续票价及客座(zuò)率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国内重要节假日，“五一(yī)档”电影票(piào)房市场(chǎng)也有较高(gāo)占比。从历史(shǐ)数据看，国(guó)内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房(fáng)比例(lì)从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一档期，叠(dié)加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态(tài)势(shì)。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣布(bù)进(jìn)入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量上已(yǐ)超过(guò)历(lì)年同档(dàng)期(qī)，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察(chá)风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据(jù)，截至(zhì)4月28日），热(rè)度也有望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本中(zhōng)角色(sè)、场景、道具、特效等元素转换成拍(pāi)摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布(bù)景，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟(nǐ)人替(tì)代真人演员(yuán)。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频(pín)、特(tè)效、编辑(jí)视频(pín)。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片(piàn)等宣传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机会凸(tū)显(xiǎn)。

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