中共(gòng)中央政治局(jú)上月末召开会议，提出(chū)加快推进(jìn)充电(diàn)桩等设施建设。国常(cháng)会近日强(qiáng)调，要聚焦制约(yuē)新能(néng)源汽车下(xià)乡的突(tū)出瓶颈，适度超(chāo)前建(jiàn)设充电(diàn)基础(chǔ)设(shè)施。

　　中国(guó)充(chōng)电(diàn)联盟11日(rì)发布(bù)数据显示(shì)，4月(yuè)公共(gòng)充电桩数量比3月增(zēng)加6.7万台(tái)，同比(bǐ)增长(zhǎng)52.0%。截(jié)至2023年(nián)4月，联盟内成(chéng)员单位总计上(shàng)报公(gōng)共充(chōng)电桩202.5万台，其中直流(liú)充电桩85.5万台、交(jiāo)流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)116.9万台(tái)。从(cóng)2022年5月(yuè)到2023年(nián)4月(yuè)，月(yuè)均新增公共充电(diàn)桩约5.8万台(tái)。

　　二级市场上，国(guó)内充电桩核心部件制造(zào)商、20KW汽(qì)车(chē)充电(diàn)模块(kuài)试(shì)生产的英可(kě)瑞(ruì)最近(jìn)三个交(jiāo)易日(rì)股价累计最大(dà)涨幅39.52%；国内充电模块领先者通合科技4月25日迄今股价累计最大涨(zhǎng)幅73.15%，今年以(yǐ)来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周线图

　　中信(xìn)建投许琳等人4月24日研(yán)报表示，预计2023年将是充电(diàn)桩销量(liàng)高(gāo)增(zēng)之年，预计2022、25年全(quán)球公用充电桩增量达88、300.8万个(gè)，复合增速51%。高压快充+大电流水冷技术带(dài)动(dòng)充电(diàn)模块、充电枪/线等核心零(líng)部(bù)件价值(zhí)量上升。

　　中(zhōng)信证券袁健(jiàn)聪等人5月10日研报指出(chū)，受益于充电桩建设加(jiā)速及大功(gōng)率趋势，充(chōng)电模块有望迎来量利齐升(shēng)。从(cóng)需求(qiú)量角(jiǎo)度看，预计直流桩在充电桩建设中的(de)占比以及单桩充电功率将进一步提升，进而提升充电模块的需求量。从(cóng)盈(yíng)利角度看，目(mù)前(qián)充电模块单W价格已趋于稳定，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单(dān)品价值量(liàng)和(hé)毛利率的提升。

　　据(jù)了(le)解，充电模块是直流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)最核心的部件，直接影响充电效率(lǜ)和充电安(ān)全，被业(yè)内誉为直流充(chōng)电设(shè)备的“心脏”。从成本角度看，中(zhōng)信证券(quàn)袁健聪等人在(zài)2月13日的研报中指出，在直(zhí)流充电桩所需(xū)元器件构成中，充电模(mó)块成本占(zhàn)比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪等人表示，预计到2025年中国充电(diàn)模块市场增量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在(zài)0.12元/W左(zuǒ)右，据此预测(cè)，2025年中国充电模块市场空间约217亿元。

　　在充电桩产业链的(de)上游(yóu)，以充电模块为核心(xīn)的零部(bù)件生(shēng)产制造，代表企业有(yǒu)通(tōng)合(hé)科技、欧陆(lù)通等。

　　从充电模块及设备产业(yè)链来看，上游是生产设备零部件，充电模块应用(yòng)于直(zhí)流充电设备(bèi)；中游是(shì)充电(diàn)桩及其他充(chōng)电设(shè)备生产商，包括直(zhí)流(liú)充(chōng)电(diàn)设(shè)备生产商和交流充电(diàn)设备生(shēng)产(chǎn)商；下(xià)游是运营服务商(shāng)及终端客户(hù)，包括(kuò)换电站、充(chōng)电站、新能源汽车厂(chǎng)商及配套运营服务商。

　　竞争格(gé)局方面(miàn)，东吴证券曾朵红在4月(yuè)27日研报中表示，由于充电模块的生产技术(shù)要求较高且具备通(tōng)信要求，目前主要(yào)以具(jù)备一(yī)定技术积累(lèi)的充电模块供应(yīng)商（英飞(fēi)源、华(huá)为、中兴等(děng)电力电源或通讯电源(yuán)企业）生产，但随(suí)着充电模块价格逐渐下降(jiàng)，叠加大功率、智能化、网(wǎng)络平台化的发展趋势(shì)，充电桩厂商逐步(bù)进入充(chōng)电模块生产环节，逐步实现充电模块(kuài)的(de)自产自研（如特锐德旗下(xià)子公司特(tè)来电、中恒电气等）。目(mù)前(qián)充(chōng)电(diàn)模块市占率前五的(de)企业包括英飞源、特来电、永联、英可(kě)瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在充电模块领(lǐng)域(yù)有所布局的A股上市公(gōng)司包(bāo)括通合科技、欧(ōu)陆通、盛弘股份、英(yīng)可瑞和麦格米特等，具体(tǐ)如下：

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