要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消(xiāo)息(xī)属实(shí)，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成(ché辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么ng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国(guó)产业体系(xì)加(jiā)快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心标(biāo)的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时(shí)居(jū)民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担(dān)任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先(xiān)生因个人原因将退任(rèn)本公司首席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之(zhī)后，内部(bù)架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会(huì)对建设银(yín)行启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业分会(huì)最(zuì)新发(fā)文称(chēng)，本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其(qí)一(yī)是(shì)本周(zhōu)价格降辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原材(cái)料(liào)降价(jià)空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年(nián)来(lái)首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最(zuì)低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失(shī)业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益(yì)率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关(guān)系，意(yì)味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组合(hé)形态(tài)来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了(le)超(chāo)过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国(guó)家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财(cái)政(zhèng)部等六部(bù)门共同印发(fā)的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技(jì)战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入(rù)“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部(bù)分股(gǔ)权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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