大家好(hǎo)，简单看一个(gè)基金经理，把新(xīn)能源全部(bù)砍仓(cāng)，梭哈AI了。

1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市(shì)场都在(zài)讨论一个基(jī)金经理，海富通的吕越超老师。

　　从其管(guǎn)理的海富通股票混合(hé)来看，截至去(qù)年(nián)年底，持(chí)仓(cāng)基本为新能源板块股票。

　　结果到了今(jīn)年一(yī)季度末，已经基本清(qīng)仓(cāng)了新能源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了(le)海富通股(gǔ)票(piào)混合外，其他三只产品也基本重仓了(le)AI板块。

　　吕(lǚ)越超在一季(jì)报称，在一季1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位度(dù)的操作中，本(běn)基金总(zǒng)体把握住了市(shì)场的节奏(zòu)变化和(hé)结(jié)构转换，降低(dī)了新(xīn)能(néng) 源板(bǎn)块的配置权重，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块的投资机会，组合调(diào)整(zhěng)取得了明显(xiǎn)的超额收益。

　　另外(wài)，他(tā)称(chēng)，中(zhōng)国特(tè)色(sè)估值体系所代(dài)表(biǎo)的(de)传统实体(tǐ)行业正在被市场一(yī)部分“聪明钱”定价，后续(xù)可能成为市场最有持续性的一(yī)条结构(gòu)主(zhǔ)线。

　　数据显(xiǎn)示，海富通股票混合今年以来涨了14％，其(qí)他三(sān)只产(chǎn)品今年以来均取得正收(shōu)益(yì)。

　　至于Ai板块后市(shì)怎么(me)走？

　　中信证券(quàn)认为(wèi)，AI主题板(bǎn)块在短期高度依(yī)赖交(jiāo)易(yì)，阶(jiē)段(duàn)性(xìng)失去靠(kào)配置获取超额回报的特征。TMT板块成交占全市场比(bǐ)重超40％的(de)天数(shù)已累计(jì)达到22天(tiān)，上一次出(chū)现持续成交(jiāo)占(zhàn)比(bǐ)超过40％的板块是2021年(nián)7月底的电(diàn)力设备及新能源(yuán)，持续约28个交易(yì)日(rì)，在(zài)此期间新能源(yuán)ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高(gāo)累计回报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特(tè)征，尽管热闹，但(dàn)不赚钱(qián)。过(guò)去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现过6次(cì)、6次和5次单日涨幅超(chāo)过2％的行情，最大单日涨幅分(fēn)别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包(bāo)含其他AI相关主题ETF在内，平均(jūn)跌(diē)幅达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累(lèi)计成交了5.41万亿元，但总市值(z1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位hí)反而减(jiǎn)少了6717亿元，较(jiào)4月第一(yī)周(zhōu)降低约5.4％，是(shì)典型(xíng)的(de)减量博弈(yì)。

　　而招商(shāng)证券认为，TMT大年通常分为“春(chūn)季(jì)躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结(jié)”四波行情，春季躁动(dòng)后往往会有一波明显的调整(zhěng)，时(shí)间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面对(duì)这种(zhǒng)调整，逢低加仓是最(zuì)佳策略，因为(wèi)往往(wǎng)后续盛夏攻势大概率创新高。如(rú)果(guǒ)今年(nián)在业绩披露期结束后，随(suí)着AI+/数(shù)字经济/自主可控(kòng)等大产业趋势以政府支持力度进一(yī)步(bù)加(jiā)大(dà)、资本开支增加(jiā)、订单增加和产品销量业绩的改善逐渐被市场(chǎng)所确定，则TMT将会(huì)重回(huí)上行趋势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰(tài)证券认为(wèi)，AI等板(bǎn)块或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数(shù)上半年阶段(duàn)性顶(dǐng)部亦或基本形成本(běn)轮调整(zhěng)标志着(zhe)AI等高位板块(kuài)或阶段性见(jiàn)顶(dǐng)，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基本形成。本次大(dà)幅(fú)调整主要还是因为在(zài)AI相(xiāng)关(guān)板块市场情绪处(chù)于极值的情况(kuàng)下(xià)，叠加上述基本面风险因素逐(zhú)步发酵(jiào)，市(shì)场内生(shēng)调整需求出(chū)现集中释放(fàng)。就资本市(shì)场而(ér)言(yán)，或代表本(běn)轮AI+难以复制2013-2015年(nián)互联网+模式(shì)。

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