导读：本周沪指冲击前高3424点未果收出四连(lián)阴，本周(zhōu)沪指累(lèi)计下跌1.86％，深成指同样(yàng)跌超(chāo)1％，周四开始，场(chǎng)内资金观望情绪显著(zhù)放大，两市成交额目前(qián)已(yǐ)连续两(liǎng)日(rì)不足9000亿元。申万31个(gè)一级行业(yè)中(zhōng)仅7个行业周涨幅(fú)为正，公用(yòng)事业(yè)、煤炭(tàn)排(pái)在(zài)前两位。AI方向依(yī)旧牛(niú)股不断，主要(yào)集中在文化(huà)传媒、教(jiào)育(yù)等行业。熊股方(fāng)面，吉艾科技进入退市整理期，吉艾退本周二复(fù)牌暴跌64.29％成(chéng)为第一熊股。

　　影响(xiǎng)市场走势消(xiāo)息回顾

　　市场概览

　　沪指周一(yī)触(chù)及3400点，周二(èr)顺势冲(chōng)高摸至3418.95点后快速回落(luò)，冲击(jī)前(qián)高3424点未果收出四连阴；全周维度来看(kàn)，沪(hù)指累计下跌1.86％，深成(chéng)指同样跌超1％，创业(yè)板指震荡累计跌0.67％，上证50指(zhǐ)数(shù)、沪深300指数跌约(yuē)2％，科创(chuàng)50指数跌超3％；全年维度来看，深(shēn)成指、上(shàng)证50指(zhǐ)数也回(huí)吐年内全部(bù)涨幅。

　　截至本(běn)周(zhōu)三收盘，A股已连续24个交易日成交额超过1万亿元。不过周四开始，场(chǎng)内(nèi)资(zī)金观望(wàng)情绪显著放大，两(liǎng)市(shì)成交(jiāo)额(é)目前已连续(xù)两日不(bù)足(zú)9000亿元。本周(zhōu)A股(gǔ)两(liǎng)市日均成交额达10245.41亿元，与前一周的11214.47亿元有所回落。值(zhí)得关注的是(shì)，周二沪(hù)市全天(tiān)成(chéng)交金(jīn)额(é)超越(yuè)深市(shì)（当(dāng)天中(zhōng)信证券(quàn)成(chéng)交额超过93亿元），这是2018年(nián)6月19日以来的首(shǒu)次。

　　三、热(rè)点复盘

　　全周维度来看，申万31个一(yī)级行(xíng)业中(zhōng)仅7个行业周涨(zhǎng)幅为正，汽(qì)车行业(yè)周(zhōu)初(chū)领跑，但随后回落屈居第三，本(běn)周(zhōu)涨幅为1.53％，公用事(shì)业、煤炭排在前两(liǎng)位，周(zhōu)涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设备(bèi)行业涨幅(fú)也超过1％，环保、纺织(zhī)服装(zhuāng)、钢(gāng)铁等行业小幅上涨；建筑装饰、传媒两大行业(yè)跌近6％，有色金属(shǔ)、商贸零(líng)售、石油石化、通信跌超(chāo)3％。

　　本周公用事业板块领跑，其中电力(lì)行业表(biǎo)现(xiàn)较为出色(sè)，2023年以来(lái)随(suí)着长协(xié)兑(duì)现率的(de)提升，以及成本端进口(kǒu)煤价同比回(huí)落、现(xiàn)货(huò)煤价中枢(shū)回落(luò)，各(gè)大电力公司业绩有望实(shí)现明显(xiǎn)的改善(shàn)。

　　若(ruò)从(cóng)二级行业来看，教育(yù)板块(kuài)本周再度迎来AI主题行情，表现出(chū)色。消(xiāo)息面上，科大讯飞星火认知大模型，验证AI+教育场(chǎng)景(jǐng)落地(dì)，AI+教(jiào)育(yù)应(yīng)用场景主要有以下方向：AI相关培(péi)训、教育个性(xìng)化产品的(de)生成(chéng)。

　　四(sì)、牛熊榜单(dān)

　　AI方向依(yī)旧牛股不断(duàn)，主要集中在文化(huà)传媒、教育等行业，荣信文(wén)化(huà)、中视传媒、国(guó)新文(wén)化、读客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智(zhì)能音箱概念股(gǔ)国光电器也大涨28.74％；中船(chuán)汉(hàn)光、中纺(fǎng)标在本周(zhōu)中(zhōng)字(zì)头的热(rè)度下分别上(shàng)涨34.68％、29.73％；复合集流体概念再度升温，宝(bǎo)明(míng)科技上涨32.46％；一带一(yī)路概念股上海港湾上涨34.29％；半导体板块个(gè)股(gǔ)联动科技上涨29.06％。

本周十(shí)大牛股(gǔ)（备(bèi)：不含ST股及上市(shì)天数小于30天的股(gǔ)票(piào)）

　　熊股方面，吉艾(ài)科(kē)技进入退市(shì)整理期，吉艾退本周(zhōu)二(èr)复牌暴跌64.29％成为第一熊股；中(zhōng)央商场(chǎng)周初连续三日(rì)跌停，本周累(lèi)跌(diē)33.1％，公司去年亏损超6000万，且57％股份处于质押冻结(jié)状态(tài)；前(qián)期的存(cún)储芯片热股佰维存储本周五连(lián)跌(diē)，累计下跌29.99％；*ST红(hóng)相(xiāng)、*ST中天、ST阳(yáng)光(guāng)城(chéng)、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体跌超20％，另外，本周还有(yǒu)近(jìn)20只(zhǐ)ST股(gǔ)累计(jì)跌(diē)幅超(chāo)过(guò)20％。

本周(zhōu)十大熊股（备注：不含ST股及(jí)上市天(tiān)数(shù)小(xiǎo)于30天(tiān)的股票）公司

　　五(wǔ)、千亿榜单(dān)

　　截至(zhì)周五收盘(pán)，A股(gǔ)共133家千(qiān)亿市(shì)值公司，总数(shù)较(jiào)前一周净(jìng)减少(shǎo)3家。其中，中国铝业、天合光能因(yīn)股价下跌而(ér)跌(diē)出(chū)本(běn)榜单，另外宁德时(shí)代因股价(jià)上涨而重返(fǎn)“万亿市值俱乐部”。

　　与前一周五收盘(pán)时比较，从(cóng)市值增减(jiǎn)金额来看，近两周的(de)千亿市值(zhí)公(gōng)司中，宁德(dé)时(shí)代总(zǒng)市值单(dān)周增长482.71亿元居首，比亚迪市(shì)值(zhí)涨至291.99亿(yì)元次之，长江电力、中国神华、片仔(zǎi)癀、中国海(hǎi)油市值增长均超过150亿元，长城(chéng)汽车、中信(xìn)银行、科大讯(xùn)飞市值增(zēng)长超100亿元。

千亿市值公司(sī)市值增(zēng)长(zhǎng)金额TOP10

　　邮储(chǔ)银行本周市值(zhí)蒸(zhēng)发(fā)近476亿元，中国平安、紫金矿业(yè)、海光信息、中芯国际(jì)均蒸(zhēng)发(fā)超过400亿元(yuán)，中国石化、中国(guó)中免、中国中(zhōng)铁市值跌去了超过250亿元，中国交建(jiàn)、顺(shùn)丰(fēng)控股等(děng)本周蒸发市值(zhí)金额在千亿榜单中靠前。

千亿(yì)市值公司市(shì)值蒸发金(jīn)额TOP10

　　从市(shì)值增幅(fú)来看（即周涨幅），前五名分别为宁德时代、比亚迪、长江电力、中(zhōng)国神华、片(piàn)仔(zǎi)癀；总(zǒng)市值降幅来看，前五名分别为海光信息、紫金矿业、中国中(zhōng)铁(tiě)、中国交建、北方华创。

　　截至当前，千亿市值(zhí)榜单中总市值(zhí)TOP5为：中国(guó)平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招(zhāo)商银行(xíng)（8584.84亿元）、中国石化(huà)（7601.43亿元(yuán)）、比亚(yà)迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向

　　本周A股迎(yíng)来(lái)7只新股的上市交(jiāo)易，从首日收盘涨(zhǎng)幅表现(xiàn)来看，北交所巨(jù)能股(gǔ)份(fèn)上市(shì)首日(rì)暴涨227.27％，北交所海(hǎi)达(dá)尔(ěr)上涨47.8％、万(wàn)丰股(gǔ)份、曼(màn)恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新(xīn)股，在上市(shì)首日及(jí)随后的交易中均(jūn)未遭遇破发，不过海达尔(ěr)在(zài)周(zhōu)五(wǔ)的交易中一度跌至发行价，险些破发(fā)；另(lìng)外(wài)，经(jīng)纬股份、中芯集(jí)成(chéng)上市首日不同(tóng)程(chéng)度(dù)上涨，但均在首日盘中(zhōng)或随(suí)后的交(jiāo)易中出现破(pò)发的情况(kuàng)，而友车科技上市即遭破发，首日大幅收跌(diē)14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力(lì)资(zī)金累计净卖出(chū)净额(é)为1556.74亿元。

　　行(xíng)业维度来看，仅(jǐn)少(shǎo)数行业(yè)5日(rì)主力净流(liú)入为正，其中汽车整车(chē)净(jìng)流入(rù)14.79亿元(yuán)，电池、风电设备分别净流入(rù)7.14亿元、6.06亿(yì)元，农药兽(shòu)药净流出1715.05万元(yuán)，互联网(wǎng)服务5日主力净流出(chū)136.49亿(yì)元(yuán)，文化传媒净(jìng)流出107.7亿元，游戏、工程建设(shè)净(jìng)流(liú)出(chū)超90亿元，半导体(tǐ)净流出88.94亿元，软(ruǎn)件开(kāi)发净流出超70亿元，证券、计算机设(shè)备、光伏设备、多元金融(róng)、专用设备、船舶制(zhì)造、贵(guì)金属等(děng)行业(yè)净流(liú)出超30亿元。

　　个(gè)股方面(miàn)，宁德时代受到(dào)青睐，5日主力净流出金额达到16.14亿元，比(bǐ)亚(yà)迪、中文在线、四川长虹等个股净流出规模居前；主(zhǔ)力资金5日(rì)净流出东方财富超(chāo)28亿元，净流出中油资(zī)本、昆仑万(wàn)维、蓝色光标、汤姆猫超20亿元(yuán)，净流出三六(liù)零达19.06亿元，净(jìng)流出中船科技(jì)、小商(shāng)品城超15亿元，紫金矿业、紫光(guāng)国微、中芯国际、掌趣科技等净流出规模(mó)居(jū)前。

　　八、北向资(zī)金

　　虽然每日(rì)“加仓”程度不一(yī)，但目前(qián)北向(xiàng)资金已连(lián)续6个(gè)交易日净买入(rù)。数据显示，北向资金(jīn)本周累(lèi)计成交6319.77亿元，成交净买入99.59亿元。其中，沪股通(tōng)合计净买(mǎi)入99.67亿元，深股(gǔ)通(tōng)合计净卖(mài)出0.08亿元。

北向资金净流入情况叠加(jiā)上(shàng)证指数

　　行业增仓方面，截(jié)至5月11日的(de)近五(wǔ)个(gè)交易日数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，证券(quàn)、银行两大金(jīn)融(róng)板块被(bèi)北向资(zī)金净买入(rù)金(jīn)额(é)较多(duō)，分别达到39.74亿元、27.77亿(yì)元，电(diàn)池、物流(liú)行业、通信设备、汽车零部件等板(bǎn)块(kuài)获北(běi)向(xiàng)资金增持超过10亿元，酿酒行业、石油行业、汽车整车、保险分列第七(qī)至十位，区间增持金额均(jūn)超过了7亿元。而软件开发板块(kuài)则(zé)被北向资(zī)金净卖出(chū)最(zuì)多，达到26.91亿元，家(jiā)电行业被减(jiǎn)持了17.83亿元，互联(lián)网服务(wù)、医疗服务、文化(huà)传媒(méi)、化学制药等位(wèi)列行(xíng)业净卖出额的靠前位置。

　　个股变动方面，截至5月11日的近五个交易(yì)日(rì)数(shù)据显(xiǎn)示，北向资金(jīn)大比例加(jiā)仓个(gè)股名单(dān)中，粤传媒、内蒙新华、真兰(lán)仪表(biǎo)位列(liè)前三(sān)，力芯微、红塔证(zhèng)券、合康(kāng)新能(néng)、宏(hóng)达股份(fèn)、嘉友(yǒu)国际(jì)、江化微等增持(chí)变动比例(lì)靠前。

近5日北向资金大比例加仓个(gè)股

　　同期，北向资金大比例减仓(cāng)个股名(míng)单(dān)中(zhōng)，竞业(yè)达、中通客车、国(guó)脉文化、欧陆通、景兴(xīng)纸业、上声电子、电声股份、正帆科技、沧(cāng)州大化等(děng)变动比(bǐ)靠前。

近5日北向资金大比例减仓个股

　　如(rú)果(guǒ)从(cóng)同期北向资金增持(chí)金额(é)来(lái)看，宁德时(shí)代、建(jiàn)设银(yín)行、兴业银行、北方华创、潍柴(chái)动力5股增持规模居前，而格力电器、大(dà)族激光、立讯精(jīng)密、中国(guó)建筑(zhù)、中国(guó)银(yín)行则遭北向减持居(jū)前(qián)。

　　机构调研

　　机构(gòu)最新调研路线图

　　本周已披(pī)露相(xiāng)关(guān)调研信(xìn)息(xī)的上(shàng)市公司数量(liàng)达到(dào)211家，其(qí)中9家(jiā)公司获得超(chāo)100家(jiā)机构调研(yán)，眼科医疗器(qì)械公司(sī)爱博医疗成(chéng)为(wèi)机构“宠儿”，合计有372家机构调研(yán)了(le)该公司。

　　另外，东威科技、安图生物、TCL科技等同(tóng)样(yàng)受关注，均(jūn)获得近(jìn)200家机构的扎(zhā)堆调研，德(dé)赛西威、怡合达、君(jūn)亭(tíng)酒店(diàn)、佳禾智能、科(kē)锐国(guó)际迎来超过100家(jiā)机乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思构(gòu)的聚焦。

本周(zhōu)机构调(diào)研的(de)上市(shì)公司

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