因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力(lì)的存储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持该公(gōng)司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

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　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少(shǎ学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思o)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲软影响，而微控(kòng)制(zhì)器(qì)业(yè)务收入(rù)增加得益于(yú)公(gōng)司(sī)多元化产品(pǐn)布局，其(qí)来自工业、网(wǎng)通(tōng)领域的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费(fèi)领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面(miàn)，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，一(yī)方(fāng)面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另(lìng)一(yī)方面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的增加；资(zī)产减值损(sǔn)失同比增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其中存货(huò)计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公告，实际(jì)控制人(rén)朱一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该减持计划(huà)公告日(rì)起15个(gè)交易日后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据(jù)了(le)较高的市场份(fèn)额。兆易(yì)创新通过差异(yì)化产(chǎn)品需求(qiú)切入(rù)该细分领(lǐng)域(yù)市场，以实现局(jú)部应(yīng)用领先。如学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费类产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产品以及市(shì)场(chǎng)应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一(yī)步拓(tuò)展(zhǎn)应用领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电(diàn)子(zi)、SK海力(lì)士和美国的(de)美(měi)光科(kē)技，占据全球90％以上的(de)市场(chǎng)份额，排名(míng)其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产业(yè)技(jì)术(shù)开始起(qǐ)步发(fā)展，但(dàn)占比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比显著(zhù)放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预计(jì)则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年(nián)全球存(cún)储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连续两年的(de)双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下(xià)被动和(hé)主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变(biàn)化看，一季度银(yín)河(hé)创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的主动(dòng)偏(piān)股基金，不(bù)过，两只基(jī)金均在(zài)一季度减持(chí)了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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