兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。<观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单/p>

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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