财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于(yú)本(běn)周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三大指数(shù)一红(hóng)两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于震荡上(shàng)行的态势。分板(bǎn)块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得(dé)关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案字头方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太(tài)保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场关注的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐(jiàn)的情况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在(zài)所有AI的(de)使用场景中，办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较(jiào)快(kuài)。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至(zhì)今市场对(duì)AI关注度持续(xù)高(gāo)企，上一(yī)轮行情(qíng)催(cuī)化主要集中于大模型的突破进(jìn)展；而4月以(yǐ)来，观(guān)察到各个(gè)领域的应用厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融(róng)合应用产品(pǐn)的(de)研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较(jiào)快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效(xiào)的作(zuò)用，而(ér)“增效”作用被(bèi)市(shì)场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场预期(qī)，但不(bù)仅仅是降本(běn)，AIGC带来(lái)的(de)更智能(néng)化(huà)NPC、更(gèng)人性化的(de)对话(huà)系统(tǒng)及更自由的(de)场景生成或(huò)大幅(fú)提升玩家体(tǐ)验感及游戏社交属(shǔ)性，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市(shì)场对于(yú)“增收”预期(qī)尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进(jìn)一步提升空(kōng)间。另外(wài)值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频生成模型或进(jìn)一(yī)步推动多模态(tài)大(dà)模型(xíng)发(fā)展，从而推动IP从自(zì)上而下(xià)变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的(de)内容(róng)公司商业化空间或打开。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国(guó)特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产(chǎn)注入(rù)带来(lái)的拔估值机会。②优(yōu)化国有资(zī)本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新方向。关(guān)注：①科创(chuàng)型央国(guó)企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资(zī)云及信(xìn)创(chuàng)等标的(de)。③半导体、科学(xué)仪器等领(lǐng)域(yù)的装备国先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案产化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一路”有望在(zài)2023年(nián)继续发力(lì)。关(guān)注：关注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有望获(huò)得订单增量企(qǐ)业。此外，创建世(shì)界一流示范企业名单对应的上市公司也值得关注。

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