近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预(yù)测报告》显示，该平台假期(qī)国(guó)内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局(jú)披露，从机票(piào)预(yù)订(dìng)数据看，五一(yī)假(jiǎ)期订(dìng)票已(yǐ)超600万人次(cì)，或成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一(yī)假期。此外近20部(bù)影片定档五一，节假日院线有望迎(yíng)来(lái)强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等(děng)行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化(huà)调整(zhěng)以来(lái)，国内疫后复(fù)苏趋势较强。近日某酒店龙头(tóu)企业发布一季度经营数据(jù)，公司一(yī)季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平(píng)均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营(yíng)业收入）分(fēn)别同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据(jù)民航局数据(jù)，一季(jì)度民航运输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运输规模相当于(yú)2019年(nián)同(tóng)期的77.6％，较2022年四季香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年(nián)同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行(xíng)需求(qiú)更是火爆。4月20日的(de)《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期(qī)不到10天(tiān)，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较(jiào)2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团(tuán)队游试(shì)点恢复后的首(shǒu)个长假。数据(jù)显示，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日(rì)，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小(xiǎo)时内抗(kàng)原检测代替(tì)核酸检测(cè)，航(háng)空公司不再(zài)查验登机前检测证明。针对来华人员的(de)防疫政策放宽后，入境(jìng)客流量有望进一步提升，继(jì)续刺激国(guó)际客流复(fù)苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五一(yī)假期(qī)民航将运(yùn)输旅客900万(wàn)人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民航(háng)旅客(kè)量分(fēn)别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关(guān)数据未(wèi)公布，不(bù)过(guò)民航局当时预计旅客(kè)量为(wèi)200万人(rén)次。因此(cǐ)今年(nián)有望将(jiāng)超过(guò)疫情前水(shuǐ)平(píng)，成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售(shòu)数据(jù)仍然(rán)乐(lè)观，叠加(jiā)出入境政策进一步放开，旅(lǚ)游出香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年行市场均呈向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期

　　消费(fèi)复苏有(yǒu)望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露(lù)节前结束(shù)，截至4月28日(rì)，已(yǐ)经披露一季报(bào)的上市(shì)公司接近4000家。从目前财报披(pī)露情况看，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显(xiǎn)著恢复，用整(zhěng)体法测算(suàn)，申万(wàn)社会服(fú)务行业(yè)一(yī)季度归母净(jìng)利润增(zēng)速(sù)达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行(xíng)业一季(jì)度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开(kāi)后第一个长假，积(jī)压的旅游出行需(xū)求集中释放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业(yè)复苏(sū)趋(qū)缓。但(dàn)从五一(yī)的(de)数据(jù)来(lái)看，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑(duì)现，行业有望重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另(lìng)一方面，民航出行(xíng)需求(qiú)恢复有望贯(guàn)穿全年(nián)。同时供(gōng)给端，疫情期间我国(guó)机队引进收(shōu)紧，飞行员结(jié)构性短(duǎn)缺问(wèn)题凸显，后续或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在推进，看好(hǎo)后(hòu)续(xù)票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为(wèi)国(guó)内(nèi)重要(yào)节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据(jù)看，国内电影(yǐng)总票房自(zì)2017年的(de)7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五(wǔ)一档期(qī)票房占全年票(piào)房比例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院大范(fàn)围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复(fù)运(yùn)营(yíng)，撤(chè)档重点影片加码五一档期，叠(dié)加观(guān)众报复性消费热(rè)情，预计(jì)今年(nián)五一(yī)档(dàng)期将回升至2021年水平，延续(xù)此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影(yǐn香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年g)片供给来看，已有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风(fēng)云》等。此(cǐ)外，已上映(yìng)的电影《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而(ér)对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也(yě)会(huì)带来(lái)内容生产效率(lǜ)的提(tí)升。前(qián)期(qī)策划，AI可(kě)辅(fǔ)助剧本生(shēng)成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和预算(suàn)。中期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前投(tóu)资(zī)机会凸显。

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