新能源汽车(chē)车主两大难：续航里程(chéng)和补能问题(tí)。

　　动力(lì)电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了新(xīn)能源汽车车主们对(duì)续航里程的焦虑(lǜ)。但随之而来的(de)是补能问题。和通过技术创新进步即可解决的续航里程问(wèn)题不同(tóng)的是，摆在新(xīn)能源汽车车主面前的补能方式暂时只有两(liǎng)种——要(yào)么(me)换电，要(yào)么充电(diàn)。

　　相比(bǐ)起时间较(jiào)长的(de)充电，换(huàn)电无疑是一种好方法。只(zhǐ)不过(guò)，支持(chí)换电的汽车品牌(pái)并(bìng)不多，又或者说换电仍不(bù)算是主流的补能方式。此外，也有(yǒu)新能源汽车(chē)车主对(duì)换电的电(diàn)池质量有所担忧。现(xiàn)实情况是，大多(duō)数新(xīn)能(néng)源汽车车(chē)主依然会选择充电补(bǔ)能(néng)。

　　充(chōng)电同(tóng)样问题多多(duō)，包括价(jià)格战、质量不(bù)一(yī)的充电设(shè)施，尚(shàng)未能满足(zú)需求的充电桩数量，无(wú)法盈利的充电运营(yíng)商等。

　　英大证券(quàn)研(yán)报(bào)显(xiǎn)示，2021年估算中国新能源汽(qì)车充电电费市场规模(mó)约141.3亿(yì)元，服务费市场规模高达17亿(yì)元至(zhì)34亿元。假(jiǎ)设电价不发生巨大变化，到2025年市(shì)场规(guī)模将会扩(kuò)大(dà)3倍(bèi)，到2030年市场规模将会(huì)扩大(dà)10倍，电费(fèi)+服(fú)务(wù)市场规模(mó)将突(tū)破千亿元。

　　尽管充电桩行业乱象反(fǎn)复出现，但(dàn)依然(rán)无法否认(rèn)这是一个有(yǒu)着极大潜力(lì)的市场，哪怕是处于“价格(gé)换空(kōng)间”的内(nèi)卷阶段(duàn)，也吸引着无(wú)数(shù)玩家前(qián)仆(pū)后继(jì)地进场。在进场的大批企业中，有一家企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电(diàn)服务第一股”——能(néng)链智电在纳斯达克上市。作为重塑充电(diàn)服务产业链的龙头企业，能链智电在大(dà)力拓展充电应用(yòng)场景之(zhī)余(yú)，迅速(sù)对(duì)行业进行高效整合。

　　4月(yuè)22日，能链智电发布2022年第四季度及(jí)全年未经审计财务报告。财报(bào)显示(shì)，能(néng)链(liàn)智电2022年全年总交(jiāo)易额超(chāo)过27亿元人民币（3.916亿美元），同(tóng)比增长119％。其中，第四季度总交易额超(chāo)过8.4亿元人民币(bì)（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链(liàn)智电(diàn)预测(cè)数据，2023财年(nián)净收入将在5亿元(yuán)人民(mín)币至6亿元人民币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计(jì)，到2025年中国传统燃油车保有量(liàng)将(jiāng)达峰，而电动汽车将持续增长(zhǎng)，并于2036年超过(guò)传统燃油(yóu)车。这意味着(zhe)，身处(chù)充电服务行业的能链智电将会迎来广阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务前景，同(tóng)样吸引了资本市场的高度关注。全球资管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其官网(wǎng)披露的最新持仓数据显示，景顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有(yǒu)中国最大(dà)规模的第三(sān)方充电网(wǎng)络(luò)运营商能(néng)链(liàn)智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该基金(jīn)ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数据(jù)测算(suàn)，景顺持(chí)仓能链(liàn)智电市值(zhí)已超2000万美(měi)元。

　　新能源汽车行业发展迅速，但对于广大新能源车主的充电(diàn)服务痛点尚(shàng)未(wèi)完全得到(dào)解决。这为能链智电(diàn)提供了“逐(zhú)鹿”千亿市场的绝(jué)佳(jiā)机会。谁能有效解决(jué)车(chēenjoy可数吗，joy可不可数)主们(men)的痛点，谁就能成为充(chōng)电服务(wù)行(xíng)业中当之(zhī)无愧的龙头。

　　千亿(yì)潜(qián)力

　　2月3日，工业和信息化部、交(jiāo)通(tōng)运输(shū)部等八部门发(fā)布《关于组织开(kāi)展(zhǎn)公共领(lǐng)域车辆全面电动化先行区试(shì)点(diǎn)工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前(qián)的(de)充换电基(jī)础设施，新增公用桩（标准桩）与公共领域新能车（标准车）比例力争到1:1，高速服务区充电(diàn)车(chē)位(wèi)占比不低于小型(xíng)停车位10％。

　　新能源(yuán)汽(qì)车保有量与充电桩(zhuāng)的比例称(chēng)为“车桩比”，这个指标通常用(yòng)来(lái)衡量是否满足新能源汽车的充电需求(qiú)。

　　据中国充电联盟数据，2022年(nián)公共充电(diàn)桩直流(liú)桩占(zhàn)比为53.9％；2022年(nián)12月(yuè)较2022年11月全国新增6.6万台公共(gòng)充电桩，同比增长56.7％。截(jié)至20enjoy可数吗，joy可不可数22年12月，充电联(lián)盟内成员单位总计上报公共充电桩(zhuāng)179.7万(wàn)台，月均新增公共(gòng)充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行(xíng)预测，假设(shè)新增(zēng)桩需求有70％为直流桩、30％为交(jiāo)流桩，直(zhí)流桩按平(píng)均60kw、3万元(yuán)/个，交流(liú)桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求约(yuē)455亿元左右。

　　国(guó)泰君安研报观点认(rèn)为，充(chōng)电桩是支(zhī)撑新能源汽车市场健康快速(sù)发展的重要基础设施建设(shè)之一，未(wèi)来将加速完成向高功率快(kuài)充的方向技术(shù)升级，并加速(sù)完成车桩比1:1的目标，从而带(dài)动(dòng)新(xīn)能源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估算(suàn)，未来5年内，中国(guó)公共充电桩(zhuāng)投资建设规模的同比增长率(lǜ)将不低于30％，到2025年(nián)，投资建(jiàn)设规(guī)模将(jiāng)达到187.6亿元。但随着中(zhōng)国新能源汽车市(shì)场不断超(chāo)预期发展(zhǎn)，艾媒咨询的估算(suàn)已(yǐ)略显保(bǎo)守(shǒu)。有机构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直(zhí)流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内(nèi)充电桩市场规模将超过1000亿(yì)元。

　　中国(guó)新能源汽(qì)车市场的高速增长，对充(chōng)电桩行(xíng)业(yè)产生了巨大(dà)的推动作用。

　　2022年，新能(néng)源汽车市场出(chū)现爆发式增(zēng)长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比(bǐ)分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能(néng)源汽车渗透率更是一(yī)举(jǔ)推高至25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国新能源汽车保有量达到1310万辆，同比(bǐ)增长67.13％，中国新(xīn)能源乘用车占(zhàn)全球市场(chǎng)份(fèn)额已达63％。

　　乘联会秘(mì)书长崔东树(shù)认为，新能源汽(qì)车渗透率仍会快速(sù)提升，预(yù)计2023年总体狭(xiá)义(yì)乘用车销量约(yuē)为(wèi)2350万(wàn)辆，其中新能源(yuán)乘用车销量(liàng)有(yǒu)望达850万辆，渗透率为(wèi)36％，同比增速超30％。

　　中(zhōng)汽协(xié)副总工(gōng)程师许海东对(duì)新能源汽(qì)车(chē)市场则更为看好(hǎo)。据其预计，2023年乘用(yòng)车(chē)总(zǒng)销量(liàng)约为2380万辆，同比增(zēng)长1.3％；商用车总销(xiāo)量约为380万(wàn)辆，同比增长15％。新能(néng)源汽车市场全年(nián)销量有望超过900万(wàn)辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源(yuán)汽车数量持续上(shàng)升，对(duì)应的是补能需求(qiú)的(de)持续扩大，所需要的充(chōng)电桩数量(liàng)更是庞大，充电(diàn)桩市场空(kōng)间潜力十足(zú)。

　　数据显示(shì)，2022年中国充(chōng)电基础设施数量达(dá)到521.0万(wàn)台(tái)，同比增长(zhǎng)99.1％。其中(zhōng)，公共充电基(jī)础设施增(zēng)长(zhǎng)约65万台，同比(bǐ)增长91.6％，公共充电桩保有量(liàng)达到(dào)179.1万(wàn)台（含(hán)直流充电桩76.1万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电站(zhàn)增量为3.7万(wàn)座(zuò)，保有量为11.1万座。

　　机(jī)构预(yù)估数据显(xiǎn)示，预计2023年将新增(zēng)公共充(chōng)电桩97.5万台（含直(zhí)流充电(diàn)桩41.0万台、交(jiāo)流(liú)充(chōng)电(diàn)桩56.5万台）；公共(gòng)充(chōng)电桩保有(yǒu)量达到277.2万台(tái)（含直流充电桩(zhuāng)117.1万台(tái)、交流充(chōng)电桩160.1万台(tái)）；公共充电(diàn)站增(zēng)量(liàng)约为6万座，公(gōng)共充(chōng)电站保有量(liàng)约为(wèi)17.1万座。

　　分(fēn)散(sàn)化趋势

　　快(kuài)速补能是新能源汽(qì)车(chē)技术进(jìn)步(bù)的重要发展方(fāng)向(xiàng)。天风证券研报指出(chū)，除(chú)了在自家停(tíng)车(chē)位(wèi)等可以长时(shí)间停放的场景下，在短时停靠的公(gōng)共场景电动车均有(yǒu)快(kuài)速补能的(de)需(xū)求，更高比例的快充桩满(mǎn)足(zú)消费者的(de)客观需要。

　　据(jù)了解，目前(qián)各(gè)国政策(cè)从顶层设计积极推动(dòng)快充技术发展，未来快充桩占比(bǐ)有望逐步提高。高压快(kuài)充(chōng)技术是当(dāng)前车企实现快(kuài)充的主流选择(zé)，800V高压平台车型将于2023年陆续(xù)上市(shì)。

　　然而，公共充电桩(zhuāng)的(de)分散化趋势却(què)拖(tuō)慢了新能源汽(qì)车的发展(zhǎn)速(sù)度。

　　东莞证券研报显(xiǎn)示，充电(diàn)桩设备(bèi)行(xíng)业的技术门槛相对较低，产品标准化程度较高，目前国内充电(diàn)桩设备生产领域的(de)相关(guān)公司数量(liàng)超过(guò)300家，供(gōng)应商数量多，使得大量新玩家可以轻(qīng)松进(jìn)入充(chōng)电(diàn)桩行业。

　　由于(yú)充换(huàn)电基(jī)础设施依赖(lài)土地和资本，因(yīn)此本地(dì)化和分散化是趋(qū)势。

　　据了解，各地的城投、国投、环投、商业(yè)地(dì)产等资产持有方，如酒店(diàn)集团、民宿企业等都会积极(jí)参(cān)与(yǔ)到充电市场中。近两年(nián)，中(zhōng)国(guó)充电市(shì)场已经(jīng)呈(chéng)现出分散化的(de)趋势，充(chōng)电运营商(shāng)CR5（前5大企业市占率(lǜ)）从2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未(wèi)来(lái)SME（中小型(xíng)运营(yíng)商）预计占比将会超过60％。

　　与此同(tóng)时，分散(sàn)化(huà)趋势(shì)正进一步削弱新(xīn)能(néng)源汽车车主的消(xiāo)费体(tǐ)验。据悉，找桩难、排队时间(jiān)长、充电时间长、下载多个APP等都是每(měi)一位新能源汽车车主需要面对的“麻(má)烦”。

　　有分析人(rén)士指(zhǐ)出，从行业发展角度(dù)看，公共(gòng)充电基(jī)础(chǔ)设施网络(luò)建设呈结构性供给(gěi)不足；不同充电运营商充电网络间形成信息孤岛；充(chōng)电设施利(lì)用率低、盈利模式单一；缺(quē)乏(fá)充电场站运营管理等(děng)。庞(páng)大而(ér)分散的运营(yíng)商需要(yào)标准统(tǒng)一的行业(yè)规范和服务。

　　中(zhōng)金公(gōng)司研报曾点明充电运营商供应格局分散(sàn)的原因。“我们(men)认为，根本(běn)原(yuán)因在于运(yùn)营商自建桩受(shòu)限于资(zī)金压力(lì)和土地资源(yuán)，建桩(zhuāng)主力由此前的运营商转变为地(dì)方国企、小(xiǎo)工商(shāng)业等掌(zhǎng)握土地资源的第三方(fāng)建设，由(yóu)此具备当地区位(wèi)优势、以蔚景云(yún)、深(shēn)圳车电网(wǎng)为代(dài)表的二线(xiàn)及新(xīn)增运营(yíng)商迅速获(huò)得市场份额。展望未(wèi)来，我们认为充电桩场址资源具备(bèi)稀缺性(xìng)，拥(yōng)有本地优(yōu)质土地(dì)资源的地方国企、小工(gōng)商业有(yǒu)望维持建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势(shì)亦体(tǐ)现在城乡供应格局的巨(jù)大(dà)差异。中国汽车流(liú)通协会有形汽(qì)车市场分(fēn)会(huì)常务副理事(shì)长苏晖曾公开(kāi)表示(shì)，新能源汽(qì)车(chē)下乡目前更多停(tíng)留(liú)在口头(tóu)阶(jiē)段，事实上做的(de)远远不够(gòu)，应当给予高度重视，同样充电市场应先(xiān)一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与充电(diàn)桩(zhuāng)已落入了“先有(yǒu)鸡(jī)还是先(xiān)有蛋”的(de)困(kùn)局。值得注意的(de)是，随着(zhe)各大(dà)新能源汽车品牌逐渐下沉至三四线(xiàn)城市，新能(néng)源汽车(chē)渗透率的(de)进一步提高(gāo)，充(chōng)电(diàn)桩分散化所(suǒ)带来的问(wèn)题也将逐(zhú)渐逼近爆发节点。

　　充电(diàn)桩服(fú)务整合已刻(kè)不容缓，而拥有充电服务全包模式(shì)的企业将会在这场赛(sài)跑(pǎo)中占据领先优(yōu)势。

　　据中金公司研报(bào)，充电(diàn)服务全包模式(shì)是充电服务商(shāng)针对(duì)无业内经验、但掌握土(tǔ)地(dì)资(zī)金资(zī)源、急需进行充电桩(zhuāng)建设的目标群体提出(chū)的一站(zhàn)式解(jiě)决(jué)方(fāng)案(àn)，目标客户包含地方国企、地方小(xiǎo)工商业(yè)业主及目的地小区/民宿业主等。充电服务商凭借业内积累经验和(hé)资(zī)源(yuán)，向目标(biāo)客户提供选址、EPC建站(zhàn)及后续运营(yíng)运维的三位一体(tǐ)综合服务，分别获得对应服务(wù)收入、充(chōng)电桩等设(shè)备销售收入及后续运营运维服(fú)务费分成。

　　充电服(fú)务全包模式(shì)有效解决充(chōng)电运营商(shāng)“盈(yíng)利难(nán)”的问题，同时(shí)可对接(jiē)充电(diàn)桩制造商和需要(yào)充电服务的新能(néng)源汽车车主，从而改善整个产业链的(de)盈利状况和消费体验(yàn)。能(néng)提供全包模式的企业不多，第三方充电(diàn)服务商能链智电正是其中(zhōng)的龙头(tóu)。

　　2023年1月，能链智电(diàn)与国内领先的(de)储能系(xì)统集成商(shāng)与(yǔ)统服务(wù)商海博思创(chuàng)成立合资公司——能链(liàn)海(hǎi)博(bó)，发挥双方(fāng)各自(zì)在用户、产(chǎn)品、技(jì)术和运营、场(chǎng)景等(děng)方面的优(yōu)势(shì)，布局多(duō)元化(huà)储能解决方案，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据了解，能链海(hǎi)博聚(jù)焦用户(hù)侧储能(néng)，拉动电源侧、电网侧(cè)储能，逐(zhú)步落地“光储充检服”一体化充电站，有效解决充电基(jī)础设(shè)施(shī)电力(lì)增(zēng)容扩容(róng)、快速(sù)安全充电(diàn)、电池健(jiàn)康检测(cè)等问题，为新能源汽车(chē)车主带来智(zhì)能、高效、安全(quán)的充电新(xīn)体验(yàn)。

　　“光储(chǔ)充检服(fú)”一体化充电站，实际(jì)上便是储能(néng)电站叠加智能(néng)检查及车(chē)主服务。储能(néng)电站的(de)原理(lǐ)类(lèi)似于(yú)“充电宝”，在低谷用电(diàn)时，通过(guò)电网或光伏(fú)装置等方式(shì)“充电(diàn)”并储存，在(zài)高峰用电时释放储存电量(liàng)。与(yǔ)此同时(shí)，电站(zhàn)还可以参与市场交易，在空闲时段(duàn)可(kě)利用电量进行(xíng)盈利。这(zhè)样(yàng)一来(lái)，既可以保障电力系统(tǒng)稳定(dìng)，又能够拓展充电站(zhàn)盈利来源(yuán)，从而(ér)推动充电站市场发展(zhǎn)。

　　除(chú)传统(tǒng)的充电站(zhàn)建设(shè)外(wài)，能链智(zhì)电还与(yǔ)住宿产业互联(lián)网平台(tái)订(dìng)单来了成(chéng)立合资公(gōng)司——智电来了。随着(zhe)2023年经(jīng)济复(fù)苏，出行需求(qiú)逐渐提(tí)升(shēng)，乐趣(qù)多多的自驾游更是成为民众(zhòng)出行的首选项。

　　智电来了将以民(mín)宿为核心场景，从充电(diàn)桩选址、设备采购、EPC工程到运营(yíng)管(guǎn)理、保养维修等在内的一站式服务，并(bìng)联合战略合作(zuò)伙伴快(kuài)电(diàn)，为(wèi)新能源车主提(tí)供一键找好桩、一键充电、一键(jiàn)支(zhī)付等便捷(jié)服(fú)务，满足新能(néng)源车主在旅游目的(de)地就近(jìn)充电、随停随充(chōng)的需(xū)求(qiú)。

　　此(cǐ)外，能(néng)链(liàn)智电还(hái)推出充电机器人，可(kě)以为新能源汽(qì)车提供“随用随充”的全自动充电服务。只(zhǐ)不过，通过充电机器人进行自动补(bǔ)能的解决方案，仍(réng)为时(shí)尚早。相比起这(zhè)种需要结合新技术的解决方(fāng)案，充电站依然是(shì)充电服务商主要(yào)攻略的战场(chǎng)。

　　能链智电将传统行业做法(fǎ)与新兴(xīng)技术手段相结合，不仅推(tuī)动行业新生态(tài)建(jiàn)设(shè)，助力交通能源(yuán)绿色发展，同时也实现(xiàn)自身业绩持续(xù)增长。财报显示，2022年能链智电实现净收(shōu)入9280万元(yuán)人民币(bì)，同比(bǐ)激增177％；第(dì)四季度(dù)净收入(rù)为2950万元，同(tóng)比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务模(mó)式较(jiào)好地满足车(chē)主需求，2022年订单(dān)量(liàng)达到1.22亿单，同比增长(zhǎng)114％；总充电(diàn)量达(dá)到(dào)27.53亿(yì)度，同比增长116％。当前，能链智电已(yǐ)连(lián)接服务充(chōng)电(diàn)运营(yíng)商(shāng)1581家、5.5万(wàn)座充(chōng)电站和51.5万把充电枪。

　　身(shēn)处全球最大的新能源市场，能链智(zhì)电业务发展潜力(lì)充满(mǎn)想象空(kōng)间。能(néng)链智电(diàn)创始人、CEO王阳表示：“我(wǒ)们希(xī)望依(yī)托(tuō)独一无二的(de)商业模式(shì)和行业卡(kǎ)位，抓住能源变革的历史(shǐ)性(xìng)机(jī)遇，与合作(zuò)伙伴共同推(tuī)动交通碳减(jiǎn)排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据(jù)能链智电总裁兼(jiān)CFO吴雪(xuě)庐透露，能链智电已分别在新(xīn)加坡和阿姆斯特(tè)丹设立亚太和欧洲总部。在(zài)新业(yè)务进展方面，能(néng)链智(zhì)电(diàn)预计在2023年中(zhōng)期(qī)推(tuī)出(chū)虚拟电(diàn)厂平台，帮助充电站参(cān)与(yǔ)电力交易市(shì)场，并为(wèi)更广(guǎng)泛的电网提(tí)供(gōng)削峰填谷等各种(zhǒng)支持服务，助力新能源(yuán)行业建立现代(dài)能源系统。

　　整体上，新(xīn)能源汽车市场(chǎng)高(gāo)速发展(zhǎn)，已成为市场共识(shí)：续航里程(chéng)和补能(néng)问题(tí)仍将是(shì)一段时间内新(xīn)能源汽(qì)车渗透过程中的两大难。但(dàn)随着(zhe)第(dì)三方充电服务商对充电(diàn)服务行业进行整合以及新应用场景的拓展，补(bǔ)能场景中的充电(diàn)问(wèn)题亦(yì)将逐步(bù)解决。

　　这(zhè)也意味着，在(zài)经济复(fù)苏的2023年，充电桩行业将迎来服(fú)务整合之年，而新(xīn)应(yīng)用场景的开拓也(yě)将成为充电服务商市场(chǎng)份额的胜(shèng)负手。

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