要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的(de)例(lì)行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态(tài)，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略性新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力(lì)度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数(shù)字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国(guó)资(zī)监管(guǎn)工作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心(xīn)标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于(yú)居民贷(dài)款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席(xí)财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因(yīn)将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事(shì)职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官单(dān)苏(sū)先生(shēng)将担任本(běn)公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建(jiàn)设(shè)银(yín)行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基(jī)于(yú)监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其(qí)一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关(guān)注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力(lì)明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的(de)迹象(xiàng)。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速(sù)且首次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃(rán)再度(dù)对(duì)股市(shì)形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较(j两害相权取其轻,两利相权取其重，两权相害取其轻正确说法是什么意思iào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和(hé)个(gè)性的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新(xīn)能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿(yì)元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子(zi)公司(sī)签(qiān)署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因(yīn)工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发(fā)及办(bàn)公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公(gōng)路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回(huí)，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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