兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数(s加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国hù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

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