兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势(shì)终将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美(měi)？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。一寸多少厘米公分 一寸是几个手指>

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了(le)。

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