要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力(lì)攻(gōng)关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入(rù)实施种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治(zhì)局委员、国务院副总理刘国(guó)中(zhōng)近日到江苏(sū)调研。刘国中先后(hòu)到(dào)南京、徐州(zhōu)等(děng)地考察(chá)了农业科(kē)研(yán)院所(suǒ)、涉农高(gāo)等院(yuàn)校、农机研(yán)发机构、种业企(qǐ)业、农业科(kē)技服务组织，详细了解农业科技研发(fā)和成果推广应用等情况。他(tā)强调，科技创(chuàng)新是推进农业现代化的(de)关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农(nóng)田(tián)建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之(zhī)间的竞争(zhēng)中，农业是(shì)必(bì)不可少又容易被忽略的(de)一环，农业是作为基础盘，关(guān)系着每个人的饭(fàn)碗，农业股(gǔ)必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强有(yǒu)力监督打造廉洁(jié)的(de)注册(cè)制

　　近期(qī)中国(guó)证监会在(zài)北(běi)京成功(gōng)举办系(xì)统会管干部学(xué)习贯彻党的二十大精神专题(tí)轮训班。易会满指出，要对标(biāo)新任务新要求，切(qiè)实增强专(zhuān)业本(běn)领，坚决纠治形(xíng)式(shì)主义、官僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优(yōu)良作风，持续巩固(gù)干事(shì)创业的(de)良好氛围(wéi)。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇，以(yǐ)强有(yǒu)力监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册制，一体推(tuī)进(jìn)不敢腐(fǔ)、不能腐、不想(xiǎng)腐(fǔ)，全面(miàn)加强腐败源头(tóu)治(zhì)理，不断强化系统全面(miàn)从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放消费潜(qián)力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁发文(wén)称，进(jìn)一步增强(qiáng)宏观(guān)调(diào)控的前瞻性(xìng)、针对性、协同性，充分发挥(huī)超大规模市(shì)场(chǎng)优(yōu)势，有效(xiào)释放内(nèi)需潜力。继续实施积极的财政政策和稳(wěn)健的(de)货币(bì)政策(cè)，促进财政(zhèng)、货币、就业(yè)、产业、投资、消费、价格(gé)、环保、区域等政策形成系(xì)统集成效应。充分(fēn)发(fā)挥消费对经济增长的(de)基础性作用，多渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳定汽(qì)车、电子(zi)产品、住房(fáng)等大宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消费、文化(huà)旅游等(děng)服务消费(fèi)新(xīn)热点，创新消费场(chǎng)景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到(dào)了必须发力的(de)时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一(yī)调整(zhěng)！

　　协(xié)定存款、通知存款利(lì)率上限调整新规即将落地。12日，多家银(yín)行提前(qián)公(gōng)告了关于自(zì)5月(yuè)15日起调整协定(dìng)存款和/或(huò)通(tōng)知存款执行利(lì)率的通(tōng)知，从调整情况来(lái)看，执行(xíng)利率(lǜ)多(duō)调(diào)整为新规(guī)的自律上限，相较于此(cǐ)前下调幅度(dù)不一，最(zuì)高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银行(xíng)为了(le)揽储使(shǐ)出了浑身解数，也用了不少小动(dòng)作(zuò)，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要(yào)点及信息披露要求

　　证(zhèng)监会将指导证(zhèng)券交(jiāo)易所持续完(wán)善(shàn)REITs信息披露制度规则(zé)，研究(jiū)制(zhì)定(dìng)出(chū)台定期报(bào)告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则，分步推出(chū)仓储物(wù)流、保障性租赁(lìn)住房等大(dà)类(lèi)资产审核及信息(xī)披(pī)露规则(zé)，建立健全透明和可预期的(de)审核注册标准，重点关注资产及项目运营质量，进一步(bù)强化市场监管和投资(zī)者保(bǎo)护机制，更好服务经济高(gāo)质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城市(shì)基础设施生(shēng)命线安全工程

　　住(zhù)房和城(chéng)乡建(jiàn)设部部长倪虹近日表(biǎo)示，在深入(rù)推进试点和总结推(tuī)广可(kě)复制(zhì)经验(yàn)基础上(shàng)，我国(guó)将全面启动城(chéng)市基础设施生命线安全工程。要开展城市(shì)基础设施普查，建立覆盖地上地下的(de)城市基础设(shè)施数据库，找(zhǎo)准城市基础设施(shī)风险(xiǎn)源(yuán)和风险点(diǎn)，编制城市安全(quán)风险清单。城市基础设施生(shēng)命线是指城市(shì)的燃气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合管(guǎn)廊(láng)等(děng)与城市功能(néng)和民众生活密(mì)不可分的(de)城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城(chéng)市(shì)安全运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵城市的超(chāo)级数字版本，也是为了城市治理的新思路和(hé)新方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧城市(shì)业务到了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动(dòng)驾驶、机器(qì)人等功能(néng)板块在沪(hù)布局

　　上海市经信委智能(néng)制造推进处副处长(zhǎng)陈可乐表示，下(xià)阶(jiē)段，上海将进一步(bù)深化(huà)与特斯拉的合(hé)作(zuò)，推动(dòng)自动驾(jià)驶、机器人(rén)等(děng)功(gōng)能板块在沪布局，共(gòng)同打造(zào)具备(bèi)核(hé)心(xīn)技术(shù)优势、面向全球市场(chǎng)的科技产业(yè)集(jí)群。在(zài)加强政策供给方面，明确(què)总体(tǐ)发展目标，到2025年(nián)新能(néng)源(yuán)汽车年产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符合条件的消费者购买(mǎi)新(xīn)能源汽车给予(yǔ)免费专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作

　　为健全多(duō)层次资本市场产(chǎn)品(pǐn)体系，丰富(fù)资本市场风险管(guǎn)理(lǐ)工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资金配置科创板(bǎn)，激(jī)发科创板(bǎn)创(chuàng)新活力，满足(zú)多(duō)元(yuán)化的交易(yì)和(hé)风险管理需求，有助于继续发挥好科(kē)创板改革(gé)先(xiān)行先试的示范(fàn)引领作用，不(bù)断(duàn)提升服务(wù)实体经(jīng)济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将(jiāng)进(jìn)一步(bù)完(wán)善风险防控机制，并根(gēn)据市场运行情(qíng)况改进优化，确(què)保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期权终于(yú)要(yào)来了，基本上(shàng)大家想(xiǎng)交易的(de)指数品种都(dōu)已(yǐ)经有(yǒu)衍生(shēng)品了，这对增加市场活(huó)跃度和流动性来说是(shì)好事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券(quàn)商将(jiāng)减少(shǎo)

　　近日，中证(zhèng)协(xié)就券(quàn)商债(zhài)券业务执业能(néng)力评价办法进行了修订，并改名为《证(zhèng)券公司债(zhài)券业务执业质量(liàng)评价办法(fǎ)》，并(bìng)向行业征求意见，修(xiū)订将评价指(zhǐ)标(biāo)的(de)触角由(yóu)券(quàn)商开展债(zhài)券业务的整体情况延伸(shēn)至(zhì)债券项(xiàng)目的各(gè)个环节。此外，评级也将进一(yī)步(bù)优(yōu)化了，ABC三档分(fēn)布(bù)从原(yuán)来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头(tóu)”规模(mó)，其中A类将增加类似“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券(quàn)商的各大业务也开(kāi)始(shǐ)内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼(bī)各大券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹避险情(qíng)绪升温，五月卖夺笋啊是什么意思网络用语，夺笋啊是什么意思网络用语怎么说出(chū)要开始了(le)吗？”债务上限谈判(pàn)传出(chū)利好消息(xī)，但新近指标显示通胀(zhàng)预期意外(wài)回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高回落集体(tǐ)收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不(bù)一，道(dào)指累(lèi)跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股(gǔ)领跌市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚(dōng)买(mǎi)菜跌超17％，达达(dá)集团跌(diē)超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽(qì)车、能链(liàn)智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪升(shēng)温令美元指数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方(fāng)；对(duì)利率(lǜ)前景敏感的两年期美债收益率盘(pán)中拉升(shēng)一度上触4.0％关(guān)口，日内升(shēng)幅超过10个基(jī)点；黄金在(zài)美元继(jì)续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银(yín)价跌至(zhì)24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是(shì)自去年(nián)10月以(yǐ)来(lái)最(zuì)糟(zāo)糕的一周；原油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国际(jì)原油(yóu)遭供需两面(miàn)打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一(yī)周低(dī)位(wèi)。布伦特和西德克萨(sà)斯(sī)中质原油(yóu)期货均连续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)五各股指震荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反转之势，进一(yī)步(bù)逼近下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以认为是(shì)开始(shǐ)构筑顶部了，这个过程(chéng)持续了3个月，期(qī)间主(zhǔ)力(lì)资金通(tōng)过(guò)反复(fù)震荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位(wèi)就将出现急跌。下周投(tóu)资者关注沪(hù)指会否(fǒu)破跌(diē)下轨，如(rú)果出现(xiàn)这一信号(hào)应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝(lán)科(kē)鲤业举(jǔ)行了600万吨工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最(zuì)终(zhōng)以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万元/吨(dūn)成交。这(zhè)一(yī)价(jià)格不仅高(gāo)于当日国产工(gōng)业级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格，也(yě)高于(yú)电(diàn)池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间(jiān)周三（5月10日(rì)），核(hé)聚(jù)变初创公司Helion能源在官网宣布，科(kē)技巨头微软已同意从公(gōng)司首座核聚变发电站购买电力。作为电力购买(mǎi)协议(yì)的(de)一部(bù)分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚变发(fā)电(diàn)装置上线，并在商定的一(yī)年内(nèi)达到(dào)50兆瓦或更高目标的发电量(liàng)。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰(fēng)网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿元公司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对(duì)象发行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控股股东进(jìn)行(xíng)重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯(sī) 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股股东的一致行(xíng)动人(rén)拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新(xīn)投及公司(sī)董(dǒng)事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟(nǐ)减持不超过(guò)6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳(jiā)禾(hé)拟减持不超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华录资(zī)本拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达(dá)拟减持公(gōng)司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行动人(rén)拟减持(chí)不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期出售(shòu)西安(ān)银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公(gōng)司财务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳(zhèn)小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻(bō)璃绝缘子数(shù)字智慧工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替(tì)尼(ní)片(piàn)纳入突(tū)破性治疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药一致性评价

　　交大昂(áng)立(lì) 600530：收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案告(gào)知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获准(zhǔn)建设红山产业风储(chǔ)供(gōng)电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司(sī)中国太平洋(yáng)人(rén)寿保险(xiǎn)股份(fèn)有限公司累计原(yuán)保险(xiǎn)业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提(tí)质改造施(shī)工项(xiàng)目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿(yì)纬马(mǎ)来西亚(yà)与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司(sī) 开(kāi)展退役动力电池梯次利用(yòng)业务(wù)

　　高能(néng)环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团(tuán)结水库生态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公(gōng)司获得(dé)兽药(yào)产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项(xiàng)目(mù)定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来(lái)西亚(yà)新设子公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分(fēn)布(bù)式光伏发(fā)电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活(huó)垃圾焚烧(shāo)发(fā)电项(xiàng)目转入(rù)运(yùn)营期

　　赣(gàn)能股(gǔ)份 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售(shòu)丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市(shì)人民政府签(qiān)订(dìng)合作(zuò)框架协议(yì)

　　赣锋(fēng)锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂电池生产研(yán)发(fā)项目

　　贝(bèi)达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品临床(chuáng)试验申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯(xùn)云计算签署战(zhàn)略合作框架协(xié)议

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn)电(diàn)池(chí)级单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基(jī)地(dì)项目合作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购(gòu)置三艘内贸(mào)化学品船(chuán)舶以及三艘外贸化(huà)学品(pǐn)船(chuán)舶(bó)100％的所(suǒ)有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监会立案(àn)调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止(zhǐ)转(zhuǎn)让全资子公司(sī)江(jiāng)铃重型汽车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中(zhōng)期(qī)票据

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