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　　美(měi)联储(chǔ)布拉德：利率可能需要进一步提高

　　周(zhōu)五，圣路(lù)易斯联储行(xíng)长(zhǎng)布拉德表示，决(jué)策者可能不得不进一步(bù)提高利率以给通胀降温，但他补充称，自己将(jiāng)观望一定时间，看看经济数据表现再决定6月应该采取何种(zhǒng)行动(dòng)。

　　“我们过去15个(gè)月采(cǎi)取的激进政(zhèng)策遏制(zhì)了通胀的上升，但目前还不(bù)清楚通胀是否(fǒu)处于通往2％的道路上。” 布拉德表示，需要看(kàn)到“通胀(zhàng)实(shí)质(zhì)性下降”才(cái)能确信没有必要加息。

　　布拉德还表(biǎo)示(shì)，他认为美联储仍然可(kě)以实现软着陆，在不(bù)触(chù)发经济严重下滑的情况下帮助通胀率回(huí)到(dào)2％目标。

　　“经济可能陷入衰退，但这(zhè)不是基线情景。我认为基线(xiàn)情境是(shì)经(jīng)济(jì)增长缓慢，劳动力市场可能略有疲软(ruǎn)，通胀下降。”布拉德说。

　　布拉德是美联储决策者中鹰派(pài)官(guān)员的(de)代(dài)表人物(wù)，素有“鹰(yīng)王”之称(chēng)，但今年在(zài)联邦公开市场委员会（FOMC）没有投票权。

　　香港与内地(dì)利率互换市场互联互(hù)通合作15日正式启动

　　中国人(rén)民银行5月5日表示，香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作（即 “互换通”）的各项准(zhǔn)备工作进展顺(shùn)利，初期先行开通“北向互换通”，“北向互换通(tōng)”下的(de)交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。

　　“北(běi)向互换通”，是(shì)香港及(jí)其他(tā)国家和地区的境外投资者经(jīng)由香港与内地基础设施机构之(zhī)间在交(jiāo)易、清算(suàn)、结算等方面互联(lián)互通的机制安排，参与内(nèi)地银行间(jiān)金(jīn)融衍生品(pǐn)市场。初期可交易品种(zhǒng)为利(lì)率互(hù)换产品，报(bào)价、交易及结算(suàn)币种为(wèi)人民币。

　　参与“北向互换通”的境内投资者(zhě)需与外汇交易(yì)中心签署(shǔ)报价商协议，并为(wèi)上海清算所利率互换集(jí)中清算业务(wù)的清(qīng)算会员或该蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁类会员的清算(suàn)客(kè)户。

　　参(cān)与“北向互换通”的境外投(tóu)资者为符合人民银行要求并完(wán)成内地(dì)银(yín)行(xíng)间债券(quàn)市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇(huì)交(jiāo)易中心开(kāi)通“北向互换通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交易权限的境外投资(zī)者需同(tóng)时申请(qǐng)成为场外结算公司的清(qīng)算会员或该类会员的(de)清(qīng)算(suàn)客户。

　　初期全市场每日(rì)交(jiāo)易净限额(é)为200亿元人民币(bì)，清算限(xiàn)额为40亿(yì)元(yuán)人民币，后续可根据市(shì)场情(qíng)况适时调(diào)整额度。

　　罕见大(dà)乌龙，上交(jiāo)所道歉

　　昨日(rì)，转债(zhài)市场(chǎng)出现“大(dà)乌龙”。原(yuán)本(běn)公告停牌(pái)的嵘泰转债，昨日早盘(pán)却仍能正(zhèng)常交(jiāo)易，盘中(zhōng)一度上(shàng)涨近15％。上交所发现(xiàn)后，于当日上午10时(shí)10分实(shí)施停牌(pái)，并发布公(gōng)告，就相关原(yuán)因进行排(pái)查。

　　5月(yuè)5日盘后(hòu)，上交(jiāo)所发布关于嵘泰转债停牌及相关交(jiāo)易处理情况的公告。公告称(chēng)，2023年4月(yuè)26日(rì)，江苏(sū)嵘泰工业(yè)股份有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称(chēng)公司(sī)）在上(shàng)交所网站发布关于实施“嵘泰转(zhuǎn)债”赎回暨摘牌的公告称(chēng)，嵘泰转债最后一个交(jiāo)易日为2023年5月4日，自2023年(nián)5月5日起(qǐ)将停止交易。公司后续分别于(yú)4月(yuè)27日、4月28日、4月29日、5月5日发布4次提示性(xìng)公告。2023年5月(yuè)5日早盘(pán)，因技术原因，该可转债(zhài)仍挂牌(pái)交易。上交所发现后(hòu)，于当日上午(wǔ)10时(shí)10分实施停牌。经(jīng)统计，嵘泰转债(zhài)在匹配(pèi)成交阶(jiē)段共(gòng)成交(jiāo)8.35万手，累计成(chéng)交9754万元。

　　依据《上海证(zhèng)券交易(yì)所(suǒ)债(zhài)券交(jiāo)易规则》第一百(bǎi)三十(shí)条等相关规定(dìng)，嵘泰转债2023年5月5日相关(guān)匹配(pèi)成交取消，交易(yì)无效(xiào)，不进行(xíng)清(qīng)算(suàn)交收。嵘(róng)泰转债的转股和赎回不受影响(xiǎng)，正(zhèng)常进行(xíng)。

　　对于该(gāi)事件的发生，上交(jiāo)所深表歉意，并将(jiāng)妥善处置(zhì)后续事宜。

　　蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁g>油脂(zhī)板块(kuài)强势反(fǎn)弹

　　在宏观利(lì)空(kōng)阶段性(xìng)出尽后，市场情绪有所回暖，叠加油脂(zhī)市场基本面迎来改善，“五一”假期(qī)过后，油脂(zhī)市(shì)场连(lián)涨(zhǎng)两日。昨日，棕榈油(yóu)主力合约2309以3.39％的涨幅领涨油脂，菜籽油主力合约2309上(shàng)涨1.95％，豆(dòu)油主力合约2309收涨1.31％。

　　“‘五一’假(jiǎ)期期间，伴(bàn)随(suí)美联储继续(xù)加息(xī)预(yù)期以及欧美银行业危机(jī)的继续(xù)发(fā)酵(jiào)，国际原油价(jià)格(gé)大幅下(xià)挫，外围市场环境整体偏弱。5月(yuè)4日(rì)凌晨，美(měi)联储如预(yù)期加(jiā)息25个基点(diǎn)，这是本轮加息周(zhōu)期的第十次加(jiā)息，也可能是本轮(lún)紧缩周期的终点。同时，欧洲央行周(zhōu)四(sì)决定放慢(màn)加息步伐(fá)。在外(wài)围利空阶段性出尽(jǐn)后，大宗(zōng)商品市场情绪出现反弹(dàn)，油(yóu)脂价(jià)格在假期(qī)开(kāi)盘(pán)走弱后也(yě)迎来上涨(zhǎng)。”中(zhōng)泰期货研究(jiū)所油脂油料分析师巩力赫表(biǎo)示，在此轮上涨过程中(zhōng)，棕榈油领涨油脂，产(chǎn)地供给偏(piān)紧，同时(shí)国内(nèi)棕榈油库存连续下降支撑盘(pán)面走强(qiáng)，菜油紧(jǐn)随其后，而豆油因5—6月大豆到港压力涨(zhǎng)幅相对有(yǒu)限。

　　在光大期货研究所(suǒ)油脂(zhī)油料分析师侯(hóu)雪玲(líng)看来，油脂市场(chǎng)的强力反弹(dàn)是由基本面(miàn)的改善推动的。她(tā)表示，一方面源于餐饮端的利多预期。油脂相关上市企业(yè)一(yī)季度业绩大增，多(duō)因为销量上涨(zhǎng)和毛(máo)利率提(tí)升共同推动；“五一”旅游出(chū)行火爆，交通运输部数据显示，假期(qī)前三天日均发送人(rén)数和2019年、2021年基本持平(píng)。这意味着(zhe)油(yóu)脂餐(cān)饮端(duān)消(xiāo)费亮眼(yǎn)，假(jiǎ)期(qī)后(hòu)，现(xiàn)货普(pǔ)遍存(cún)在一轮(lún)补库需求。未(wèi)来很长一段(duàn)时间，餐饮端将持续成为支撑油脂需求(qiú)的重要(yào)力量。另一方面，国内大豆(dòu)压榨企业5月上旬仍出(chū)现不同程度的(de)停机计划，市场现货供应仍有偏紧张情(qíng)况(kuàng)，豆油(yóu)累库速(sù)度放缓；而(ér)棕(zōng)榈油(yóu)方面，产地库存出现超(chāo)预期(qī)下降。GAPKI数据(jù)显示，印尼棕榈油(yóu)2月库存环比下降15％至264万(wàn)吨(dūn)，其(qí)中产(chǎn)量425万吨，出(chū)口291万吨，印尼国内(nèi)消费180万吨，分项数据和1月几乎持平。机(jī)构(gòu)预期马(mǎ)来西亚棕(zōng)榈油(yóu)4月产量环比增0.9％至130万吨(dūn)，出口环比下降19.3％至(zhì)120万吨，由此推算4月库(kù)存环比减少10％至151万吨。

　　与此同时(shí)，海(hǎi)外市场方面，受到马来西(xī)亚棕榈(lǘ)油库存减少的预期支撑，BMD毛棕榈油(yóu)期货(huò)价格在本周累计(jì)上涨超7％。“节前马来西亚棕榈油整体数据偏弱(ruò)，出口月(yuè)度环(huán)比下降，且产量降(jiàng)幅不足(zú)，导致市场情绪(xù)略显悲观(guān)。但在价格持续下跌后，利空落地效应以及机(jī)构对于4月马来(lái)西亚棕(zōng)榈油库(kù)存预(yù)估(gū)超(chāo)预期下降的乐观(guān)情绪，推动期价快速反弹，而(ér)库存预估下降的原因来(lái)自(zì)于(yú)马来(lái)西亚(yà)国内(nèi)消费需求的(de)增加。”中辉期货(huò)油脂(zhī)油料分析师(shī)贾晖(huī)表示，外盘(pán)带(dài)动(dòng)内盘(pán)油(yóu)脂价(jià)格上(shàng)行，而豆(dòu)油(yóu)及菜油自身(shēn)基本面(miàn)供应增加的利空因(yīn)素逐步(bù)弱化也对(duì)盘面带来一些支(zhī)持。

　　宏观(guān)和(hé)基本面(miàn)，谁将起到主导作(zuò)用？

　　据外(wài)媒报道，周五(wǔ)公布的一项调查显示(shì)，全球第二大棕榈油生(shēng)产国——马来(lái)西亚截至4月底的棕榈油库存料降(jiàng)至11个月(yuè)以来最低水平，因产量持平且马(mǎ)来西亚国内使用(yòng)量(liàng)增加(jiā)。受访(fǎng)的九位分(fēn)析师和贸易商预(yù)估中值显示，棕榈(lǘ)油库(kù)存(cún)料(liào)较3月减(jiǎn)少9.8％至151万吨，连续第三个(gè)月减少(shǎo)并(bìng)触及2022年5月以来最(zuì)低水平(píng)。

　　与此同时，国内棕(zōng)榈油库(kù)存(cún)也由升转降，刷(shuā)新5个半月的(de)最低(dī)水平。中国(guó)粮(liáng)油商务网监(jiān)测(cè)数据显(xiǎn)示，截(jié)至(zhì)2023年第17周末(mò)，国内棕榈油库存总量为77.9万吨，较(jiào)上周减少(shǎo)4.5万(wàn)吨；合同量为4.7万(wàn)吨，较(jiào)上周增加(jiā)0.7万(wàn)吨。其(qí)中24度(dù)及以下库(kù)存量(liàng)为73.6万吨(dūn)，较(jiào)上周减(jiǎn)少4.5万吨(dūn)；高度(dù)库存量(liàng)为4.2万(wàn)吨(dūn)，较上周(zhōu)减(jiǎn)少(shǎo)0.1万(wàn)吨。

　　“虽然马来西亚和(hé)国内棕榈油库存都在下降(jiàng)，但原因各有不同。马来西亚棕榈油库存下降的主要原因(yīn)来自于产量的季节性减产以及印尼国内(nèi)出口政策(cè)限制导(dǎo)致的棕榈油出口较好。而国(guó)内棕榈油(yóu)库存大(dà)幅下降，主要是(shì)受到年初国(guó)内疫(yì)情防控措(cuò)施优化调整(zhěng)带(dài)来的餐(cān)饮消费(fèi)的增(zēng)加，同时豆棕现货价差高位(wèi)运行导致棕榈油替(tì)代(dài)性(xìng)能大大(dà)增强，也(yě)进(jìn)一步刺激了(le)棕(zōng)榈油的消费。

　　虽然马来西(xī)亚及中国棕榈油库(kù)存下降，但(dàn)由于印尼(ní)5月出口政策(cè)出现调(diào)整(zhěng)，将(jiāng)允(yǔn)许更多(duō)的(de)棕榈油出口，市场(chǎng)对于马来(lái)西亚(yà)棕榈(lǘ)油5月(yuè)出口数据保持谨慎态度。中国和(hé)印度作为全球主要的棕榈油进口国，虽然库(kù)存都不同(tóng)程度下降，但都仍处(chù)于历史较(jiào)高水平，若棕榈(lǘ)油价格上(shàng)涨，将抑(yì)制其消费和进口积(jī)极性。”贾晖表示。

　　据(jù)侯雪玲介绍，对于棕榈油产地来(lái)说，每(měi)年的1—4月属(shǔ)于去库(kù)周期，因产量处(chù)于年内低位，无法满(mǎn)足当月需求(qiú)。今(jīn)年4月国际豆棕倒(dào)挂(guà)以及需求国库存偏(piān)高，棕(zōng)榈油出(chū)口需求差，但依然没有扭转去(qù)库趋势。可以(yǐ)说，产量绝(jué)对水平低是(shì)去库的(de)主要原因。后(hòu)期随着(zhe)产量季节性增加，棕榈油(yóu)重(zhòng)新(xīn)累库(kù)也是必(bì)然趋势。

　　国内方面，侯雪(xuě)玲认为，棕(zōng)榈油的(de)去库更多是供需(xū)双(shuāng)重推动的结果(guǒ)。随着(zhe)产地挺价，进口利(lì)润差，棕(zōng)榈油到(dào)港(gǎng)压(yā)力下降，月均到港量30万吨左(zuǒ)右。更为重要(yào)的(de)是(shì)，国内(nèi)油脂餐饮需求旺盛(shèng)，随着(zhe)气温升高，棕(zōng)榈油使用限制减少，棕(zōng)榈油表观消费(fèi)同比(bǐ)几乎(hū)翻倍。国内棕榈油要想重新累库(kù)，需要进口增加，也就是说进(jìn)口(kǒu)利(lì)润打开，产(chǎn)地(dì)让利，这至少需要产地(dì)库存压(yā)力明显恢复才有(yǒu)可能。因此，未来产(chǎn)地的累库必将早于国内，存(cún)在节奏差。

　　“从目前的市场情(qíng)况来看，短期内(nèi)缺乏(fá)明显利多因素驱动，因此棕榈油上涨(zhǎng)缺乏可持(chí)续性(xìng)。不过，从更长的年度(dù)时(shí)间周期(qī)来看，在厄尔尼诺气(qì)候的预(yù)期下，棕榈油有望(wàng)逐步进入中期企(qǐ)稳(wěn)阶段。后续需(xū)要密切关(guān)注厄尔尼(ní)诺气候的发生和持续情况。”贾晖认(rèn)为。

　　在许多(duō)市场人士看来，今(jīn)年(nián)仍是“宏(hóng)观大(dà)年”，宏观层面对于大宗商品的影响仍(réng)然(rán)起到主(zhǔ)导(dǎo)作(zuò)用(yòng)。那么，对于(yú)油脂市场来(lái)说是这样吗(ma)？

　　“美联(lián)储加息周(zhōu)期接(jiē)近(jìn)尾声，欧洲央行在周四也放慢了激进紧缩的步伐。在外围利空(kōng)阶段性出尽后，大宗商(shāng)品市(shì)场(chǎng)情绪出现反弹。不过，随着美(měi)联储会议的结束，市(shì)场焦点仍将集中(zhōng)在美(měi)国银行业的任何可能的(de)风(fēng)险蔓延，对此(cǐ)仍需(xū)保持(chí)谨慎态度。对于油脂来说，目前基本面仍然多空交织。当前年度加拿大(dà)油菜籽的(de)丰产(chǎn)对(duì)国内市场的压力持续存在，5—6月进口大豆大量到港的预期对豆系品种带来压力，另(lìng)外国内棕(zōng)榈油整体(tǐ)库(kù)存(cún)偏高也(yě)使得油脂(zhī)整体的(de)行(xíng)情难以表(biǎo)现得(dé)特(tè)别强势。不过，油脂的估值在偏(piān)低的(de)油(yóu)粕比和当(dāng)前年度(dù)南(nán)美大豆的减产预期的逐渐兑现背景(jǐng)下，又显得处于偏低水平。在(zài)此情况下，油脂似乎(hū)难以表现出独立走势(shì)，单边行情仍将比较多地被宏观因素主导。”巩力赫表示。

　　而在贾晖看来(lái)，由于美联储加息已(yǐ)经在市场预期当中，因(yīn)此对(duì)大宗商品市场(chǎng)的利空影响有限。对于油脂市(shì)场来说(shuō)，虽然(rán)生物柴油消费占(zhàn)比不低，比如棕榈(lǘ)油工业消费占到产量(liàng)30％以上，欧盟工业消费和食(shí)用消(xiāo)费(fèi)各占(zhàn)一半(bàn)，但各(gè)国生物柴油政策(cè)比例一段时期内(nèi)是固定的，不会因为原油及宏观市场的(de)波动，而出现生物柴油产(chǎn)量的大幅波动，加上油脂食用作(zuò)为消费必(bì)需品，宏观因素影响有限，因(yīn)此油脂自(zì)身基本(běn)面对价格波动仍然将起到主(zhǔ)导作用。

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