私募大佬葛卫东(dōng)的持(chí)股动向，一向备受投(tóu)资者关注。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年(nián)年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现(xiàn)在投资者面前(qián)。

　　期(qī)货(huò)日报记者(zhě)梳理A股上市公司2022年年(nián)报发现，葛卫东在8家上(shàng)市公司(sī)前(qián)十大(dà)流通(tōng)股东或前十大股东名单中(zhōng)现身。与2022年(nián)三季报相比(bǐ)，葛(gé)卫东从安恒信(xìn)息前十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)名(míng)单(dān)中退出(chū)，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的(de)谐(xié)波，对科大讯(xùn)飞、移(yí)远通信(xìn)的持股(gǔ)保持不变，湘电股份(fèn)是唯一的(de)新进股(gǔ)（2022年11月通过(guò)定增(zēng)入(rù)股）。截(jié)至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市(shì)公司(sī)一季报显(xiǎn)示，葛(gé)卫(wèi)东出现在9家上(shàng)市(shì)公司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)。与2022年年(nián)报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再次(cì)出现(xiàn)在安(ān)恒信息前(qián)十大流通股东(dōng)名单中，减(jiǎn)持(chí)了容百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对兆(zhào)易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股(gǔ)安恒信息的影响，其(qí)持股市值也增加了(le)11.38亿元(yuán)。

　　从2013年(nián)开始，葛卫(wèi)东(dōng)开(kāi)始频频(pín)出现在A股(gǔ)上(shàng)市公(gōng)司前十大流(liú)通(tōng)股东或前十大股(gǔ)东名单中，参与方式包(bāo)括(kuò)定(dìng)增、二(èr)级市场买(mǎi)入等。从持仓风格上来看，葛(gé)卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是科技(jì)股，例如软件、半导体等行业，买入后(hòu)往(wǎng)往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫东(dōng)的前两大重仓股(gǔ)，分(fēn)别为芯片和AI龙头(tóu)股(gǔ)，期末持(chí)股市值分别为21.34亿元(yuán)和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿(yì)元(yuán)和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这(zhè)两只股票的持仓(cāng)保持不变，市值的大增可(kě)谓(wèi)“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞前十大股东名单中，到2020年(nián)二(èr)季度末(mò)，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启(qǐ)了减持模式，从2020年(nián)四季度至(zhì)2022年三季(jì)度(dù)，在8个(gè)季度中，有7个(gè)季度进行(xíng)了减持(chí)操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科(kē)大(dà)讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累(lèi)计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价(jià)继续上(shàng)行(xíng)，4月4日盘(pán)中一度突(tū)破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二(èr)大重(zhòng)仓股，科(kē)大讯飞是(shì)今年一季(jì)度(dù)葛卫东持股市值大涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持(chí)有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽管持股数(shù)量较2022年(nián)年底保持不变，但得益于(yú)今年一季(jì)度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近(jìn)翻番(fān)。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价(jià)相比，科大讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一(yī)季报显示，报告期(qī)内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的净利润(rùn)与扣除非(fēi)经常性损益的净(jìng)利润分(fēn)别(bié)为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元(yuán)，同比分(fēn)别下(xià)降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称(chēng)，公司业(yè)绩下滑(huá)的原(yuán)因有三(sān)方(fāng)面：第一(yī)，由于去年(nián)12月份(fèn)和今年1月份特殊(shū)的(de)社会经(jīng)济(jì)客观环境，当(dāng)期(qī)无法推(tuī)进项(xiàng)目(mù)进程和合同(tóng没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间)签署等(děng)工作，随后又(yòu)面临春节假期，较多大项目在一季度的(de)签单没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间(dān)、实施、交(jiāo)付(fù)、验收等工作(zuò)进(jìn)程出现了(le)延迟，影响了收(shōu)入的实(shí)现进度。第二(èr)，公司2019年被列入(rù)美国(guó)实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极限施(shī)压，从供应链到相(xiāng)关的合(hé)同签署需要调整的过程，经过去(qù)年四季度和今年(nián)一季度(dù)的(de)努力，主要调整已基本完成。第(dì)三，面对(duì)认知智能(néng)技术阶(jiē)跃带来(lái)的重(zhòng)大机遇，公司依托认(rèn)知智能全(quán)国重点实验(yàn)室的长期积累，于(yú)2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模型(xíng)专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火(huǒ)大模型(xíng)，攻关项目的新增投入一定(dìng)程度上(shàng)影(yǐng)响了当期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于公司在国(guó)产(chǎn)替代(dài)和(hé)业(yè)务开拓上的进展，预(yù)计从二(èr)季(jì)度开始将实现(xiàn)收入和(hé)毛利正向增长，并有信心实现全年高(gāo)质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东(dōng)第一(yī)大重仓股，也是其长期持有的股票(piào)之(zhī)一，早在(zài)2018年(nián)二季度(dù)便开始布局(jú)。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化(huà)。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫东连续(xù)6个季度减持兆易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表(biǎo)现上，在(zài)去年(nián)10月(yuè)底下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股价逐渐(jiàn)走(zǒu)出低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一(yī)度触及(jí)9个(gè)月(yuè)高位(wèi)143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年四季度和今年一季度，兆易创新股(gǔ)价(jià)分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似(shì)，虽(suī)然一季(jì)度兆易(yì)创新股价大涨，但业绩也下滑明(míng)显(xiǎn)。一季报显(xiǎn)示，今(jīn)年一季(jì)度(dù)，兆易创新营(yíng)业收入(rù)13.41亿(yì)元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营业收入(rù)的下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场需求下降(jiàng)，本季(jì)度营(yíng)业收(shōu)入同比(bǐ)减少8.88亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)存(cún)储(chǔ)芯片业务收入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业(yè)务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感(gǎn)器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对(duì)于(yú)净利润(rùn)的(de)下滑，兆易创新解释称，主(zhǔ)要原因(yīn)是(shì)芯片产(chǎn)品市场需求减少，公(gōng)司(sī)营业收入同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只股(gǔ)票上都能精准出击、一击制胜，甚至在(zài)部分股(gǔ)票上被套牢。以新能源概念股容百科(kē)技为例，葛卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股价仍未摆(bǎi)脱低(dī)迷态势，4月25日盘(pán)中最(zuì)低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低(dī)位。

　　伴随股价的下行和浮亏(kuī)的增加，葛卫(wèi)东也在去年四季(jì)度和今年一季度分别减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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