民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会(huì)是(shì)中(zhōng)国(guó)“第(dì)一展"，疫后线下广交终于在4月(yuè)中(zhōng)旬重启(qǐ)。我们赶赴(fù)133届广(guǎng)交会，把握人流交织背后(hòu)的中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出(chū)口商(shāng)品交(jiāo)易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们随即赶赴(fù)广(guǎng)交会(huì)开(kāi)展专项(xiàng)调研，用另一个视角观察(chá)中国出口企业现状，并捕捉一些能够(gòu)反(fǎn)映中国出口长(zhǎng)期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国(guó)企(qǐ)业出口(kǒu)状况，有两大天(tiān)然优(yōu)势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品种类(lèi)最全、参会(huì)采购(gòu)商数量多且国别(bié)广，被誉为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为(wèi)例(lì)，展会面积(jī)达到150万平方米，时间(jiān)跨(kuà)度(dù)从(cóng)4月(yuè)15日(rì)至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别(bié)举办，涉及16个大(dà)类品种，基本(běn)覆盖主要(yào)商(shāng)品(pǐn)。

　　广(guǎng)交(jiāo)会参(cān)展(zhǎn)企(qǐ)业(yè)所涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包括(kuò)大(dà)量中(zhōng)小外贸企业，也(yě)包括行业龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业(yè)。广(guǎng)交会能够提供充(chōng)足样本，便于我们观察中国外贸出口(kǒu)企业群像，这(zhè)是广交(jiāo)会反馈(kuì)中(zhōng)国出口信息的第一大(dà)优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期(qī)新增订单。广交会参会客(kè)户(hù)及(jí)参(cān)展氛(fēn)围，能够为我们把(bǎ)握更长(zhǎng)趋势的外贸(mào)大环境和出口大趋势提(tí)供线索(suǒ)。这是广交会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息(xī)的(de)第二(èr)大优势(shì)。

　　本(běn)次广交会调研，我(wǒ)们得到当下中国出口企(qǐ)业(yè)群(qún)像五点(diǎn)特(tè)征，或预示中(zhōng)国(guó)出口趋(qū)势(shì)。

　　趋(qū)势一，客(kè)流总体旺盛(shèng)，然更多(duō)来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流(liú)量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会客流量(liàng)相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明(míng)显增多。境内和境(jìng)外(wài)客流比重达(dá)到3:1。往年国内外客户(hù)充分交流时，境内和境(jìng)外采购商(shāng)比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次(cì)参展(zhǎn)外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄(é)罗斯客户(hù)群体。欧美(měi)客户数(shù)量明(míng)显下降，意味着高效益客户不(bù)足，毕竟欧(ōu)美(měi)客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家（东南亚、俄(é)罗斯和(hé)中东）构成中国(guó)出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)我们之(zhī)前长三角出口调研信息一致，本次(cì)广(guǎng)交会调研反馈，一带一路国家订单(dān)增幅较大。其中东南亚订单(dān)饱(bǎo)满，俄罗斯和中东(dōng)因订单(dān)总量(liàng)尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国(guó)家订(dìng)单，中国不同类型出口企业感受存异。部分(fēn)企业表示今(jīn)年对俄(é)快速增长(zhǎng)，增速甚至(zhì)超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发生太大变(biàn)化。

　　趋(qū)势三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)今(jīn)年海外需求较(jiào)过去两年明(míng)显走弱，不同(tóng)规(guī)模和(hé)类(lèi)型企业反馈，它(tā)们具体面临的出口压力存在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年订单(dān)明显下滑，中大型企业反馈(kuì)今年(nián)订单虽有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚(shèn)至部(bù)分大(dà)中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业，具(jù)备(bèi)自主(zhǔ)品牌(pái)的出口企业订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸(mào)易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的欧美(měi)发达(dá)国家(jiā)对中国外贸企业保有持续的(de)贸易摩擦，甚至发展中经济体(tǐ)与中国之间的贸(mào)易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中(zhōng)国对(duì)非(fēi)洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在(zài)于保护本地制造业(yè)发(fā)展；

　　又例(lì)如(rú)，东(dōng)非共同体对外关(guān)税税(shuì)率分三(sān)档，终端(duān)消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷(zhōng)是为保护本(běn)地制造业免受(shòu)廉价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程(chéng)正在(zài)加速(sù)。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关(guān)税税(shuì)率和劳(láo)动力成本因素(sù)影响(xiǎng)，当前中国企业已经开始产业转(zhuǎn)移。疫情之后(hòu)产业(yè)转移浪(làng)潮加速，头部(bù)大型(xíng)企业是(shì)这一轮(lún)产业转移浪潮中(zhōng)的主(zhǔ)体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我(wǒ)们开展(zhǎn)杭州外贸专(zhuān)项调研，随(suí)后(hòu)发布(bù)《中国(guó)出口的优势(shì)与忧虑》和(hé)《中国产业(yè)转移的三点现实》两篇专(zhuān)题报(bào)告，提示中国出口两点超预期(qī)表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今(jīn)年一季度(dù)中(zhōng)国出口订单和金额(é)或将大(dà)增(zēng)，主因去年底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情之(zhī)后中国(guó)出口企业迎来产业转移(yí)浪潮，并影(yǐng)响中(zhōng)国出(chū)口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重启线下开(kāi)展，我们前往广州进行专项调研，从另一个角(jiǎo)度观(guān)察中国(guó)当下出(chū)口(kǒu)现状以及中国出(chū)口企业面临的长期趋势(shì)。

　　一(yī)、外贸(mào)展会能够反映出口的大(dà)环(huán)境和大趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是一个重要(yào)的拓客渠道，能够(gòu)集中(zhōng)高效拓展(zhǎn)新客户群体。新增(zēng)客(kè)源的数量和质量，影(yǐng)响外(wài)贸企业长期新(xīn)增订单规(guī)模。

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，外贸(mào)展会新(xīn)拓客户并不意味着当(dāng)期(qī)订单暴增。短期之内(nèi)海关总署(shǔ)统计的出口订单主(zhǔ)要与之前客户签订的老订(dìng)单相关。外贸展会反映的是更长期的外贸大环(huán)境和出口大趋(qū)势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大外贸(mào)展会，可(kě)观察(chá)样本充足

　　广(guǎng)交(jiāo)会作为中国最(zuì)大的进出口商品展会，已经举办133届，为中国(guó)历史最长的外贸展会，被誉为(wèi)“中国(guó)第一展”。

　　广交会(huì)的会展规模最(zuì)大、商品种类最全、企业(yè)类型最多、参会采购商数量最(zuì)多、国别最广，能够为我们观察中(zhōng)国外贸出口现(xiàn)状和趋(qū)势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举(jǔ)办，每(měi)期涉(shè)及商品种类包括：

　　第(dì)一(yī)期：电(diàn)子及家(jiā)电、照明、车辆及(jí)配(pèi)件、机械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品、能(néng)源；

　　第二期(qī)：日(rì)用消(xiāo)费品(pǐn)、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休闲用品(pǐn)、医药及医疗保健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累(lèi)计参展(zhǎn)企(qǐ)业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外(wài)贸环境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　结(jié)合现场调(diào)研企(qǐ)业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期(qī)展会，本次广交(jiāo)会开放境内(nèi)采购商名额，客流结构上境(jìng)内采购(gòu)商与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会(huì)更多(duō)人(rén)流(liú)来自于境内采购商，往年(nián)内外交(jiāo)流比较充分时，境内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美客户数量(liàng)明显不足，本次境外采(cǎi)购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄(é)罗斯(sī)和非洲(zhōu)等(děng)客户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国(guó)外贸(mào)企(qǐ)业而言，欧美客户(hù)属(shǔ)于高效益客户，欧美采购商数(shù)量下降，意味着本次广交会反馈write的过去分词怎么用，write的过去分词英语出来的(de)信(xìn)息是当下(xià)高效益客户(hù)占比有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反(fǎn)馈(kuì)，本次欧美客户数量(liàng)偏少，可能和过(guò)去(qù)3年(nián)欧美(měi)跨境电商发展迅速有关，部分采购(gòu)商已经不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企(qǐ)业反馈“一(yī)带一路”国家(jiā)的订单增幅(fú)较为明显(xiǎn)。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感(gǎn)受存在明显(xiǎn)差(chà)异。部(bù)分企业表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结(jié)果相(xiāng)近，企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈欧美出(chū)口(kǒu)动(dòng)能最(zuì)为疲弱，日韩需求(qiú)相对平(píng)稳。

　　第三(sān)，相较大型和自(zì)主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企业出(chū)口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外需求较过去(qù)2年有明显走弱，不同规模和类型的企(qǐ)业所面临的出口压(yā)力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单下滑明显，而中大(dà)型企业则反馈今年订单虽有下滑(huá)，但(dàn)程度相(xiāng)对(duì)较轻，甚至部分企业存(cún)在订单略增的(de)情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加(jiā)工企业，具备自(zì)主品(pǐn)牌(pái)的外(wài)贸企业反馈今年订单情况相(xiāng)对较好，出(chū)口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)仍面临一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次广交会参展(zhǎn)企(qǐ)业反馈，中(zhōng)国(guó)外贸企业(yè)正面临write的过去分词怎么用，write的过去分词英语较为(wèi)广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家(jiā)之间存在(zài)贸(mào)易摩擦(cā)，除此(cǐ)之外，中国(guó)企业同样(yàng)面临(lín)其他地(dì)区贸易(yì)摩擦增大，例(lì)如(rú)中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为加征(zhēng)关税，目的(de)在于保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行第四write的过去分词怎么用，write的过去分词英语(sì)档35％的(de)共同(tóng)对外(wài)关(guān)税的决定，计(jì)划纳入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用(yòng)油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外(wài)关税税(shuì)率分三(sān)档，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护(hù)本地(dì)制造业免受(shòu)廉价(jià)进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在(zài)扩(kuò)大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税(shuì)税率(lǜ)和(hé)劳动力成(chéng)本(běn)因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国企业存在产业转移。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大(dà)型企(qǐ)业是产业转移的主(zhǔ)要(yào)主体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主要流向东南亚，目前也(yě)开始流(liú)向非洲(zhōu)等(děng)地。产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移至当(dāng)地(dì)，生产得到(dào)的(de)产成品也(yě)主(zhǔ)要是为(wèi)销售(shòu)于当地(dì)。

　　此外，产业转移(yí)对中国出口份额影响上，企(qǐ)业反馈和宏观数(shù)据表现有所差(chà)异。其中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出口劳(láo)动密集型(xíng)产品的订单近(jìn)年(nián)来呈现持(chí)续下降；但大(dà)部分调研企业认(rèn)为转移产能尚(shàng)不构成竞争威胁(xié)，向东(dōng)南亚转移的订单规模(mó)较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企(qǐ)业数量与(yǔ)范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券(quàn)研究院于(yú)2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研(yán)系(xì)列之三(sān)：广(guǎng)交(jiāo)会下的出口群(qún)像》

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