要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行(xíng)记者(zhě)会上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国产业体系(xì)加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设(shè)计(jì)，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是(shì)中(zhōng)特(tè)估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个月以来(lái)同比首次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在(zài)二(èr)季度同样处(chù)于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任(rèn)本(běn)公(gōng)司(sī)首席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东(dōng)零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债(zhài)务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文(wén)称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公(gōng)司实(shí)现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度(dù)，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一(yī)季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据(jù)进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打)两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失(shī)业救济人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市(shì)形(xíng)成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预(yù)期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在(zài)过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农(nóng)业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系(xì)完(wán)善(shàn)的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公(gōng)司(sī)并非(fēi)AI技(jì)术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一(yī)致行动人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂(lǐ)离(lí)子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业(yè) 603799：成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一(yī)大股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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