兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大钱(qián)。他(tā)们(men)又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗(ma)” “你现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停(tíng)初中女生800米成绩对照表，中考女子800米标准时间；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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