兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，处理老婆的第三者最好方式，查老婆出轨的最好办法拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反处理老婆的第三者最好方式，查老婆出轨的最好办法映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了(le)。

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