因市场需(xū)求(qiú)减少，正(zhèng)在持续发力(lì)的存储芯片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明(míng)的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一(yī)季度归母净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是(shì)芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司(sī)营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示(shì)，公(gōng)司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业(yè)务收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务(wù)收入(rù)减少(shǎo)约(yuē)1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是(shì)受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务(wù)收入增(zēng)加得益(yì)于公司多元化产品布(bù)局，其来自工业(yè)、网(wǎng)通领域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上(shàng)升，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利(lì)同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用同一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战比增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从2022年(nián)四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公告(gào)，实(shí)际控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟(nǐ)自披露(lù)该减持(chí)计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持(chí)不(bù)超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新(xīn)的(de)业务主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)三(sān)块，分别是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创(chuàng)新目前(qián)市占率(lǜ)排名全球第三(sān)，竞争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏电子等(děng)企业(yè)占(zhàn)据(jù)了(le)较(jiào)高的市场份额。兆易创新通(tōng)过差(chà)异化产品需(xū)求切入该细分领(lǐng)域(yù)市场(chǎng)，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以(一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战yǐ)及市场应用方面都处于领先地(dì)位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一步拓展应用(yòng)领域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球存储器产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美(měi)国的美(měi)光科技，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排(pái)名其后的多(duō)为中(zhōng)国台湾(wān)地(dì)区的(de)企业。兆易创(chuàng)新主要(yào)通过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步(bù)发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年(nián)全(quán)球半导体市场的销(xiāo)售额(é)预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数(shù)据显示(shì)，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的(de)双位数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多(duō)家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流(liú)通股东变化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长(zhǎng)是(shì)持有该股最(zuì)多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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