中共中央政治局上月(yuè)末(mò)召开会议(yì)，提(tí)出加快推进充电(diàn)桩等设施建设。国常(cháng)会近(jìn)日强调，要聚(jù)焦制约新能源(yuán)汽车下(xià)乡的突(tū)出瓶颈，适度超前建设充电基础设施。

　　中国充电联盟11日发布数(shù)据显示，4月(yuè)公共充(chōng)电(diàn)桩数量比3月增加6.7万(wàn)台，同比增(zēng)长52.0%。截至(zhì)2023年4月，联盟内成(chéng)员单位总计(jì)上报(bào)公共充电桩202.5万台，其中直流充(chōng)电桩85.5万台、交流充(chōng)电(diàn)桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月(yuè)，月均新增公共(gòng)充(chōng)电桩约5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上，国(guó)内充(chōng)电桩核心部件(jiàn)制造商、20KW汽(qì)车充电模块(kuài)试生产的英可瑞(ruì)最近三个交易日股(gǔ)价累(lèi)计最(zuì)大涨(zhǎng)幅(fú)39.52%；国内充电模(mó)块(kuài)领先(xiān)者通合科技(jì)4月25日迄今股(gǔ)价累计最大涨幅73.15%，今年以来累计最大(dà)涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合科(kē)技股价(jià)走(zǒu)势周线(xiàn)图(tú)

　　中信建投许琳等(děng)人(rén)4月24日(rì)研报表(biǎo)示，预计2023年将是充电桩销量(liàng)高增之年(nián)，预(yù)计2022、25年全球公用充(chōng)电(diàn)桩增量(liàng)达88、300.8万个(gè)，复合增速51%。高压(yā)快(kuài)充+大电流水冷技术(shù)带动充(chōng)电模块、充电枪/线(xiàn)等核心零部件价(jià)值(zhí)量(liàng)上升。

　　中(zhōng)信证券袁健聪(cōng)等人5月(yuè)10日研报指出，受益于(yú)充电桩(zhuāng)建设加(jiā)速及大功率趋势(shì)，充电模块有望迎来量(liàng)利齐(qí)升。从需求量角度看，预计直流桩在充电桩(zhuāng)建设中的占(zhàn)比以及单桩充电功率将进(jìn)一步提升，进而提升(shēng)充电(diàn)模块的(de)需(xū)求量。从(cóng)盈利角度看，目前(qián)充电模块单W价格已趋于稳定(dìng)，产品从此前(qián)主流的(de)15/20kW向30/40kW发展，带来(lái)单品价值量(liàng)和毛利(lì)率(lǜ)的(de)提升(shēng)。

　　据了(le)解，充电模块(kuài)是直流充电桩最(zuì)核心的部件，直(zhí)接影响充电效率和(hé)充(chōng)电安全，被(bèi)业内誉为(wèi)直流(liú)充(chōng)电设备的“心脏(zàng)”。从成(chéng)本角度看(kàn)，中信证券袁健聪(cōng)等人(rén)在(zài)2月13日的研报中指出，在直流充(chōng)电(diàn)桩所需(xū)元器件构成中，充(chōng)电模块成本(běn)占比最高，约(yuē)达50%。

　　袁(yuán)健聪等人表示，预计到2025年(nián)中(zhōng)国充电模块(kuài)市场(chǎng)增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块(kuài)均价在(zài)0.12元/W左(zuǒ)右(yòu)，据此预(yù)测，2025年中国充电(diàn)模块市(shì)场空间约217亿(yì)元。

　　在充电桩(zhuāng)产(chǎn)业(yè)链的上(shàng)游，以充电模(mó)块为核心的零部件生产制造，代(dài)表企业有通(tōng)合科技、欧(ōu)陆通等。

　　从充电模块及设备产业链来看，上(shàng)游是生(shēng)产设备(bèi)零部件，充(chōng)电模块应用于直(zhí)流充电设备；中游是充电桩及其他充电设备(bèi)生产(chǎn)商，包括(kuò)直流充电(diàn)设备生产商和交流充电设(shè)备生(shēng)产商；下游是运营服务商及终端客户，包(bāo)括换电(diàn)站、充电站(zhàn)、新能源汽车厂商及配套运营服(fú)务商(shāng)。

　　竞争格(gé)局方(fāng)面，东吴证(zhèng)券曾(céng)朵(duǒ)红在4月27日(rì)研报中表示，由于充(chōng)电模块的生产技术要求较高且(qiě)具(jù)备(bèi)通(tōng)信要求，目(mù)前主要(yào)以具备一定技(jì)术积累的充电模块(kuài)供(gōng)应商(shāng)（英飞源、华为、中(zhōng)兴(xīng)等电(diàn)力电(diàn)源或通讯(xùn)电源企业）生产(chǎn)，但(dàn)随着充电模(mó)块价格逐渐下降(jiàng)，叠(dié)加大功率、智能化(huà)、网络平台化(huà)的(de)发(fā)展趋势，充几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同电桩厂商逐(zhú)步进入充电模块生产环(huán)节，逐步实现(xiàn)充电(diàn)模块的自产(chǎn)自研（如特锐(ruì)德旗(qí)下子公司特来电、中恒电气等）。目前(qián)充电模块市占率前五的企业包括英飞源、特来电、永联、英(yīng)可瑞(ruì)、中(zhōng)兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联(lián)社不完全统(tǒng)计，在充(chōng)电模块(kuài)领(lǐng)域(yù)有(yǒu)所布局(jú)的A股上市公(gōng)司包括通合科技、欧陆通、盛弘股份、英(yīng)可瑞和麦格米特等，具体如下(xià)：

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