金融界5月(yuè)29日消(xiāo)息(xī) 美国债务上限协议(yì)原则上达成，亚股开盘普涨，A股三大(dà)指(zhǐ)数(shù)集体高开，开盘后深成指、创业板指(zhǐ)震荡下(xià)行翻绿(lǜ)，且创业(yè)板指跌幅(fú)扩大(dà)至1％，沪指小幅(fú)冲高(gāo)回落(luò)亦(yì)一度翻绿。

　　截止午(wǔ)间收盘，沪指涨0.15％，报3217.34点，深成指(zhǐ)跌0.82％，报10820.65点，创业板指跌1.18％，报2202.99点(diǎn)，科创(chuàng)50指数跌0.74％，报1031点(diǎn)。沪深两(liǎng)市合计成交额(é)6014.3亿元(yuán)，北向资金实际(jì)净买入9.05亿元。两(liǎng)市(shì)52股涨停（含(hán)ST股），29股(gǔ)跌停。

　　行业表现方(fāng)面，游(yóu)戏、电力行业(yè)、通信设备(bèi)、文化传(chuán)媒、半(bàn)导体等板块涨幅靠前，光伏设备(bèi)、风电设备、汽(qì)车整车(chē)、电池、汽(qì)车(chē)零部件等(děng)板块跌幅靠前；题材方面，人脑工程、CPO概念、云游(yóu)戏、Chiplet、算力、光通信模块等(děng)概(gài)念活(huó)跃。

　　热点板块

　　电(diàn)力(lì)行业(yè)维持热度，桂东电力(lì)、恒盛能源(yuán)、世(shì)茂能源、天富(fù)能源、建投能源(yuán)涨停，华电国际、通宝能源(yuán)、上海电(diàn)力等涨(zhǎng)超5％；

　　PCB板(bǎn)块(kuài)爆发，一博(bó)科(kē)技、金百泽、合力泰、奥士康(kāng)等纷纷涨停；

　　脑机接(jiē)口概念大涨，创(chuàng)新医疗、新智认(rèn)知(zhī)涨停，冠昊生(shēng)物、汉威科技涨(zhǎng)超10％；

　　医(yī)疗(liáo)信息化概(gài)念受(shòu)关(guān)注，国新(xīn)健(jiàn)康涨(zhǎng)停，山大地纬(wěi)、创业惠康、久远(yuǎn)银海等(děng)跟随走高；

　　光模块、CPO概念依旧活(huó)跃，东(dōng)田微、青山(shān)纸业涨停(tíng)，光库科技、中(zhōng)富电(diàn)路、天孚通(tōng)信、太辰(chén)光、中际旭(xù)创等不(bù)同程度上(shàng)涨；

　　游戏板块持(chí)续走高，巨人网络涨停，顺(shùn)网科技、姚(yáo)记科技、神州泰岳等跟随(suí)走高；

　　个股聚焦

　　鸿博(bó)股(gǔ)份再度涨停，公司北京AI创(chuàng)新赋能中(zhōng)心项目已投(tóu)入实际运营；

　　股东拟减持公司合计不(bù)超5.65％股份，天(tiān)合光能(néng)大跌逾15％；

　　大(dà)华股份触及跌(diē)停，成交额超20亿元；

　　限售(shòu)股解禁冲(chōng)击，人工智能(néng)热股云(yún)从科技触及(jí)跌停；

　　控股(gǔ)股东拟减持公司(sī)不超(chāo)3％，天创(chuàng)时尚跌停；

　　机构观点

　　招商证券分析称，4月中下(xià)旬以来(lái)，A股在经济(jì)数据修复环比动(dòng)能不及(jí)预(yù)期、美元(yuán)走强和热门板块回调活跃资金暂时停(tíng)止流入三重作用的影响下，出现(xiàn)明显调整。近期这三(sān)个(gè)原因都迎来了转机，此前(qián)提出的“N“型最后一个拐(guǎi)点或将出现。这一(yī)轮行(xíng)情结构(gòu)分化将(jiāng)会较大，推荐围绕业绩增速最高和改善斜率最大的方(fāng)向进行布局。从大的产业趋势来看，围绕AI+/数字经济/先(xiān)进制(zhì)造/自主可控等领域机会(huì)仍将层出不穷(qióng)。

　　中信建投证(zhèng)券认为，历史经验(yàn)和基(jī)本(běn)面均提示当前市场已进入底部，进一步下行空间较小，6月困(kùn)境反转可能(néng)到来(lái)。市(shì)场已(yǐ)经进入(rù)底部区域(yù)，但受制(zhì)于国内经济(jì)与(yǔ)海外担忧止(zhǐ)跌回升难以一(yī)蹴(cù)而就，构筑(zhù)“U型(xíng)”或“W型”的(de)复合底部可能性(xìng)较(jiào)大(dà)。投资(zī)者无需(xū)过度(dù)恐(kǒng)慌，策略(lüè)上可从防御思维转向布局思(sī)维，重点(diǎn)关注(zhù)方(fāng)向：基本(běn)面(miàn)改善(shàn)的(de)方向；政策加码的(de)方向；增(zēng)量(liàng)资金流入偏好的方向(xiàng)。行业推荐：半(bàn)导(dǎo)体、传媒、通信、计算机、医药、储能/风电、电(diàn)力等。

　　信达证券认为，股市的这一次(cì)调整大概率(lǜ)已经接(jiē)近尾声(shēng)，下(xià)半年将(jiāng)会(huì)迎来较(jiào)好(hǎo)的指数抬升行情，虽然(rán)速(sù)度不会很快，但时间可能会(huì)比较久。行业配置上，建议风(fēng)格偏向(xiàng)进新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画(jìn)攻，先布局超跌消费新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画链、地(dì)产链，6月中旬布局中(zhōng)特(tè)估和TMT的第二波上涨(zhǎng)，Q3重点关注周期。（1）消费(fèi)链、地产链(liàn)，（2）中(zhōng)特估&；；TMT，（3）Q3建议关(guān)注周(zhōu)期。

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