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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台(tái)（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清(qīng)晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在(zài)地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击(jī)导致储油设(shè)施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒(méi)体上称：“由无人机(jī)袭(xí)击造成的火(huǒ)灾影响面积约(yuē)为1000平(píng)方米，所有安(ān)全和救(jiù)援人员都已抵(dǐ)达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大(dà)火照亮了整个夜(yè)空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦(dūn)促人们在消防员努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到两架(jià)无人(rén)机(jī)的袭(xí)击(jī)，其(qí)中(zhōng)一(yī)架无(wú)人(rén)机被俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架无(wú)人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年(nián)一(yī)季报。报告期(qī)内，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的(de)净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食(shí)品的销量较去年(nián)同期有所上(shàng)涨。另外(wài)，去(qù)年一季度受南(nán)美干旱(hàn)天(tiān)气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快(kuài)速上涨，今年(nián)一季度公司主(zhǔ)要(yào)原材料成本低于去(qù)年同期。销量上涨和毛利率提升共同(tóng)推动(dòng)了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在投资者关系(xì)活动上表示，新增渠道主(zhǔ)要(yào)来(lái)源于网络下沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的专业经销商(shāng)，以及餐饮(yǐn)渠道的(de)快速发展带来的经(jīng)销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有(yǒu)70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的(de)央厨(chú)项(xiàng)目也将(jiāng)于年(nián)内建成投产。目(mù)前，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多款预制菜(cài)在线下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记者还(hái)注意到，金(jīn)龙鱼(yú)归属(shǔ)于上市公司股东的扣(kòu)除非经常(cháng)性损(sǔn)益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这(zhè)主要(yào)是公司(sī)的套期保值操作未完全满足套期会计要求的衍生(shēng)金(jīn)融工具(jù)损益的(de)影(yǐng)响，因(yīn)此将(jiāng)套期保值业务划定(dìng)为非经常(cháng)性(xìng)损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在(zài)《关于开展2023年度(dù)商品期货(huò)套期保值业务(wù)的公告》中披露(lù)，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂等期货品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆(dòu)、玉米、花生等(děng)品种。第一(yī)季(jì)度(dù)，饲料原料和油脂科技产(chǎn)品的(de)销量(liàng)有所增长(zhǎng)，营业收入(rù)同比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技相(xiāng)关(guān)产品的利润(rùn)受到挤压，导致利(lì)润(rùn)同比有所(suǒ)减少。从合并资产负债表中(zhōng)可(kě)以看(kàn)出(chū)，衍生金融资产从年初(chū)余额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲(chōng)作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工企业道(dào)道全一(yī一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克)季度(dù)扭(niǔ)亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣(kòu)非(fēi)后净利(lì)润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由于产能释放、原料回(huí)落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好(hǎo)因素影响，道道(dào)全迎来业(yè)绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全业绩修复(fù)有持续性，预计二季度(dù)还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格(gé)下(xià)降(jiàng)”是道道全业绩出现大(dà)反转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料(liào)菜(cài)油价(jià)格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上(shàng)的(de)历史(shǐ)高(gāo)位(wèi)，这大大抬(tái)升了企业(yè)的加工成(chéng)本(běn)。然而零售终(zhōng)端的包装油价(jià)格上涨幅(fú)度却(què)不及成(chéng)本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越(yuè)多(duō)的(de)情况，这导(dǎo)致油(yóu)脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例(lì)外。自2022年(nián)下(xià)半(bàn)年以来，道(dào)道全新建(jiàn)产能陆续(xù)释放，海外到港原料陆续增长，带动(dòng)道(dào)道全的(de)包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度(dù)取得(dé)阶段性成一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克(chéng)绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一(yī)季(jì)度广东地区餐饮消费回(huí)暖势头良(liáng)好，为(wèi)道道(dào)全茂名工厂(chǎng)的投产及产能释放带来正面(miàn)影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全还表(biǎo)示，今(jīn)年一(yī)季度扭亏为盈的(de)另一主要原因是主(zhǔ)要(yào)原(yuán)料价格出(chū)现(xiàn)下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压(yā)力(lì)。自2022年下半年开始，道(dào)道全(quán)所用主要原料的(de)国际(jì)交易价格呈现出回落走势，受(shòu)船期(qī)和现货到(dào)厂的时间影响，道(dào)道全的主要原料(liào)综合采购成本(běn)随(suí)后(hòu)于2022年(nián)年末(mò)回(huí)落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数(shù)已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东、华南等(děng)菜油主要消费(fèi)区(qū)域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立(lì)生产加工(gōng)基(jī)地。由(yóu)于拥有多个(gè)品(pǐn)牌及多地工厂，下(xià)游消费复(fù)苏(sū)、上游原料(liào)看跌将成为道(dào)道全今(jīn)年业绩修复的(de)两大驱(qū)动(dòng)因子。对于今(jīn)年的业(yè)绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道(dào)全今年业绩(jì)表达(dá)正面预期，并预测(cè)其今年全(quán)年营业收(shōu)入将(jiāng)突破(pò)100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等(děng)大宗原(yuán)材料价格自(zì)2022年(nián)下(xià)半年高位回落，且叠(dié)加(jiā)提价效应(yīng)逐渐显现，部分(fēn)公司(sī)毛利(lì)率迎来(lái)较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对于行(xíng)业发展(zhǎn)格局与趋势(shì)，道道(dào)全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来(lái)看，原材料供给预(yù)计将趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及(jí)国际政治经济形势等因(yīn)素的影(yǐng)响，又给(gěi)油脂、油料市(shì)场带(dài)来不确(què)定性。包(bāo)装食用植(zhí)物油是生活(huó)必(bì)需消费品，市场空间广阔。随(suí)着消费者健康意识的提高，对(duì)健康、安(ān)全、营养的食(shí)用油需(xū)求也将持续(xù)增(zēng)加，未来品牌化(huà)、高端化将是(shì)行业(yè)发展的趋势，品牌差异(yì)化(huà)现象也(yě)将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师(shī)石丽红告诉记者，在原(yuán)料(liào)供(gōng)应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原料供应出现了(le)从未有过的(de)多元(yuán)及宽(kuān)松局面(miàn)，包装油的成本端压(yā)力缓解趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂(zhī)油料市(shì)场(chǎng)整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛(máo)盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入(rù)3月后市场风云(yún)突(tū)变(biàn)，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁(suǒ)反应，为全(quán)球金(jīn)融市场的稳定性带(dài)来了挑(tiāo)战，对整个商品(pǐn)乃(nǎi)至金(jīn)融市场造成了(le)较大冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给(gěi)压力(lì)从进口(kǒu)成本端为油(yóu)脂油料市场形成(chéng)了较大(dà)拖累。宏(hóng)观与基本(běn)面利(lì)空出现共(gòng)振，不论是(shì)油还是粕均(jūn)显著跌(diē)破此前振荡区间(jiān)。虽然市场并(bìng)不(bù)看好(hǎo)油粕(pò)走(zǒu)势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在节奏上超出了市场(chǎng)预(yù)期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击(jī)下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价(jià)格不景气带来(lái)生(shēng)柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大(dà)增(zēng)加。此外(wài)，继续增产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖(lài)对中国(guó)出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采(cǎi)购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给(gěi)压力十分明显。

　　但今(jīn)年(nián)以来(lái)，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费(fèi)复苏不(bù)及(jí)预期，包装油需(xū)求乏力(lì)，国内食(shí)用油需求整体增(zēng)量空间不大(dà)。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之(zhī)间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍处(chù)于弱势，因提货(huò)较好，菜油表观库存处(chù)于低位(wèi)，终端库存(cún)处(chù)于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季度(dù)菜油价格(gé)与相关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景(jǐng)下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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