要(yào)闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关(guān)农(nóng)业“卡脖子(zi)”技术 深入(rù)实施种业振兴(xīng)行动

　　中共中央政治局(jú)委员、国务院(yuàn)副(fù)总理刘(liú)国中近日到(dào)江苏调研(yán)。刘(liú)国(guó)中先后(hòu)到南京、徐州等地(dì)考察了农业科研(yán)院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业、农业科技服(fú)务(wù)组织，详(xiáng)细了解农业科技(jì)研发和成果推(tuī)广应用(yòng)等(děng)情况。他强(qiáng)调(diào)，科技创新是推进农业(yè)现代(dài)化的关键。要(yào)遵循(xún)农业科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行(xíng)动，加快推进高(gāo)标(biāo)准农田建设(shè)，补上短板弱项(xiàng)。评：中(zhōng)美之间的竞(jìng)争(zhēng)中，农业是必不可少又容(róng)易被忽略(lüè)的(de)一环，农业是(shì)作为(wèi)基(jī)础盘(pán)，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不(bù)动摇(yáo) 以强有力监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的注册(cè)制

　　近期(qī)中国证监会在北(běi)京成功举办(bàn)系(xì)统会管干部学习(xí)贯彻党(dǎng)的二十大精神专题轮训班。易会满指出(chū)，要对(duì)标新任(rèn)务新(xīn)要求，切实增强专(zhuān)业(yè)本领(lǐng)，坚决纠治形式主义(yì)、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上(shàng)就(jiù)办、真抓实干”的优良作(zuò)风(fēng)，持续巩固(gù)干(gàn)事创业的良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇，以强有(yǒu)力监(jiān)督打造(zào)廉洁(jié)的注册(cè)制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐(fǔ)，全面(miàn)加强腐(fǔ)败源头治理，不断强(qiáng)化系统(tǒng)全面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放(fàng)消费潜力(lì) 稳定汽车(chē)、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国(guó)家发改(gǎi)委(wěi)主(zhǔ)任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步(bù)增强(qiáng)宏观(guān)调控的(de)前(qián)瞻性、针对性(xìng)、协(xié)同性(xìng)，充分(fēn)发挥(huī)超大规(guī)模市场优势，有效释放内(nèi)需潜力。继(jì)续实(shí)施积(jī)极的财政政策(cè)和稳健的货币(bì)政策，促进(jìn)财政、货币、就(jiù)业、产(chǎn)业(yè)、投(tóu)资、消(xiāo)费、价格、环(huán)保、区域等政策形成系统(tǒng)集成效(xiào)应。充分发挥消(xiāo)费对(duì)经济(jì)增长的(de)基础性(xìng)作用，多(duō)渠道增(zēng)加(jiā)城(chéng)乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费，培育(yù)壮大绿色(sè)消费、文化旅游等服务消费新(xīn)热(rè)点，创新消费场(chǎng)景。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发布之后，消费到(dào)了必须发(fā)力的时刻，而大宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利(lì)率(lǜ)下周一调(diào)整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率(lǜ)上限调整新规即将落(luò)地(dì)。12日，多家(jiā)银行(xíng)提前公告了关于自5月15日起调整(zhěng)协定存款和/或通知存款执(zhí)行利率的通知，从调(diào)整(zhěng)情况来看，执行(xíng)利率多调整(zhěng)为新(xīn)规的自律上限，相较于此(cǐ)前下(xià)调(diào)幅度(dù)不一，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽(lǎn)储使(shǐ)出了(le)浑(hún)身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易(yì)所发(fā)布指引(yǐn) 完(wán)善REITs大类资(zī)产(chǎn)审核(hé)要点及信(xìn)息披(pī)露(lù)要求

　　证监(jiān)会将指导(dǎo)证券交(jiāo)易所持续完(wán)善(shàn)REITs信息披露制度规则，研究制定出(chū)台(tái)定(dìng)期报告和(hé)临时(shí)公告披露指引(yǐn)，按照“成(chéng)熟一类、推(tuī)出(chū)一(yī)类”原则，分(fēn)步推出仓储(chǔ)物流(liú)、保障(zhàng)性租赁(lìn)住房(fáng)等大类资产审(shěn)核及信(xìn)息披(pī)露(lù)规则，建立健全透明和可(kě)预期的审核(hé)注册标(biāo)准，重点关(guān)注资产及项目(mù)运营质量(liàng)，进一步强(qiáng)化市场监管和(hé)投资者保护机制，更好服务经济(jì)高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城市(shì)基础(chǔ)设施生(shēng)命(mìng)线安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入(rù)推进试点和总结推(tuī)广(guǎng)可复制经验(yàn)基础上，我国将全面(miàn)启动(dòng)城市基础设施(shī)生命线安全工程。要什么是等量关系式，什么是等量关系四年级(yào)开展城市基础设施普查，建(jiàn)立(lì)覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找(zhǎo)准城市基(jī)础设施风险(xiǎn)源和风险点(diǎn)，编制城市安全风险清单。城市基础设施生(shēng)命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排(pái)水(shuǐ)、供(gōng)热(rè)、综(zōng)合管廊等与城市功能和(hé)民众生活(huó)密(mì)不(bù)可(kě)分的城(chéng)市基(jī)础设(shè)施(shī)，就(jiù)像人体的(de)“神(shén)经”和“血管”，是城市(shì)安(ān)全(quán)运行的保障。评：这个是海绵城市的超(chāo)级(jí)数(shù)字(zì)版本(běn)，也是为了(le)城市(shì)治理的新思路(lù)和新方向，各大(dà)科(kē)技巨头的智慧城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等功(gōng)能(néng)板块在沪布(bù)局

　　上(shàng)海市经信委智能(néng)制造推进(jìn)处副处长陈可乐表示，下(xià)阶段(duàn)，上海将进一步深化与(yǔ)特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾驶、机器人(rén)等(děng)功(gōng)能板(bǎn)块在沪布(bù)局，共同(tóng)打造(zào)具备核心技术优势、面向(xiàng)全球市(shì)场(chǎng)的科技产(chǎn)业集群。在加(jiā)强政(zhèng)策供给方面，明确总体发展目(mù)标，到2025年新能源(yuán)汽(qì)车(chē)年产(chǎn)量(liàng)达到120万辆，产值突(tū)破(pò)3500亿元。对符合(hé)条件的消费者购(gòu)买新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车给(gěi)予(yǔ)免(miǎn)费专用(yòng)牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工作(zuò)

　　为健全(quán)多层次资本(běn)市(shì)场产品体系，丰(fēng)富资本市场风险管理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期(qī)资金配置(zhì)科创(chuàng)板，激(jī)发科创板创(chuàng)新(xīn)活(huó)力，满足多元化的交易和风险管理需求，有助于继续(xù)发挥好科创板(bǎn)改革先行先试的示范引领作用，不断提升服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权(quán)上市后，证(zhèng)监会将进一(yī)步完善风险防控机制，并根(gēn)据市场运行情况(kuàng)改进优(yōu)化，确保(bǎo)科(kē)创(chuàng)50ETF期权稳健运行(xíng)。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基(jī)本(běn)上大家想交易的指数品种都已经有衍生品了，这对(duì)增(zēng)加(jiā)市场活跃度和(hé)流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎(yíng)新规 A档券商将(jiāng)减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中证协(xié)就券商债券业务执(zhí)业能力评(píng)价(jià)办法进行了修订，并改名为《证(zhèng)券公司债券业务(wù)执业质量评价(jià)办法(fǎ)》，并向(xiàng)行业(yè)征求(qiú)意(yì)见，修订(dìng)将(jiāng)评(píng)价指标的(de)触角由券(quàn)商开(kāi)展债(zhài)券业务的(de)整体情况延伸至债券项目的各个环(huán)节。此外，评级(jí)也将进一步(bù)优(yōu)化了，ABC三档分(fēn)布从(cóng)原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中(zhōng)A类(lèi)将(jiāng)增加类似(shì)“白名单”的基本条件。评：券商的各大(dà)业务也开始内卷了，债券A档(dàng)券商名(míng)额(é)的(de)减少，倒逼各大券商执(zhí)业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘(pán)冲高(gāo)回落，美元(yuán)反弹避(bì)险情(qíng)绪(xù)升温，五(wǔ)月卖出要开始了吗？”债务(wù)上限谈判传出利好消息，但新近指(zhǐ)标(biāo)显示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高(gāo)回(huí)落集(jí)体(tǐ)收跌，道(dào)指跌(diē)约10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普(pǔ)累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三(sān)周；中概股领(lǐng)跌市(shì)场，网(wǎng)易有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮(dīng)咚买(mǎi)菜(cài)跌超(chāo)17％，达(dá)达集团跌超(chāo)9％，禾赛(sài)科技(jì)、小(xiǎo)鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情(qíng)绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率(lǜ)前景敏感的两年期美债收(shōu)益率盘中拉(lā)升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继(jì)续(xù)攀升(shēng)压力(lì)下(xià)未能成功(gōng)反弹，收盘刷(shuā)新一(yī)周多来低位(wèi)；银(yín)价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来(lái)最糟糕的一周；原油市场出现需求疲(pí)软苗头，国际原油遭供需两面打击盘(pán)中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周低(dī)位。布伦特和西德克萨斯中质(zhì)原油期货均连(lián)续第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五(wǔ)各股指震(zhèn)荡(dàng)下跌(diē)，沪指、中证1000指(zhǐ)数(shù)、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在(zài)此前(qián)强势(shì)拉升(shēng)后，沪(hù)指连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步逼近(jìn)下(xià)轨(guǐ)的(de)什么是等量关系式，什么是等量关系四年级重(zhòng)要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认为是(shì)开始(shǐ)构筑顶部(bù)了(le)，这个过程持续了3个月，期间主力资金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后(hòu)市(shì)一旦破位就将出现(xiàn)急跌(diē)。下周投资者关注沪(hù)指会否破跌下轨，如果(guǒ)出现这一信号应(yīng)及时离场(chǎng)。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成(chéng)交。这一(yī)价(jià)格不仅(jǐn)高于当日国产工业级碳酸鲤现货价(jià)格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变(biàn)：据报道，当地时间周三（5月10日(rì)），核聚变初创公司(sī)Helion能源在官网宣布，科(kē)技巨头(tóu)微软已同(tóng)意从公司首座(zuò)核聚变发电(diàn)站购买电力(lì)。作(zuò)为电力购买协议的一部分，Helion预(yù)计将在(zài)2028年之前(qián)将(jiāng)其(qí)聚变发电(diàn)装置上(shàng)线(xiàn)，并在商定的一年(nián)内达(dá)到(dào)50兆瓦或更高目标的发(fā)电量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发(fā)行不(bù)超(chāo)过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对(duì)象(xiàng)发行可转债(zhài)事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股(gǔ)东进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资不超过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟(nǐ)以3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人拟增持不低(dī)于(yú)800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东(dōng)省高新投及公司(sī)董事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟(nǐ)减持不(bù)超过5.99％

　　百(bǎi)纳千(qiān)成 300291：华(huá)录(lù)资(zī)本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东(dōng)拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一(yī)致行动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟减持不超过(guò)3％

　　万(wàn)讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进行实缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业(yè)拟收购(gòu)深圳小象(xiàng)电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工厂升级改造(zào)项目(mù)

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入(rù)突破性治疗(liáo)药物(wù)程序

　　力(lì)生(shēng)制药 002393：阿(ā)替洛尔(ěr)片通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商(shāng)品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获准建(jiàn)设红(hóng)山产业风储供(gōng)电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工(gōng)业气体供气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太平洋人寿保险股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司累计原保(bǎo)险业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质改造施(shī)工项(xiàng)目

　　亿(yì)纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高能环(huán)境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河团结水库生(shēng)态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子公司(sī)获得(dé)兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目(mù)定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟(nǐ)马来(lái)西亚新(xīn)设子公司并(bìng)投(tóu)资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签(qiān)署屋顶(dǐng)分布(bù)式光伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城(chéng)发(fā)环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入运(yùn)营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目(mù)投资合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控(kòng)股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人民政(zhèng)府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋(fēng)锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源(yuán)锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内(nèi)植入(rù)剂药品(pǐn)临床试验申(shēn)请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与(yǔ)应急(jí)管理部信息研(yán)究院、腾(téng)讯云(yún)计(jì)算签署战略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿(yì)元投建(jiàn)年产3万吨电池(chí)级单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北(běi)卫星产(chǎn)业基地项目(mù)合作框(kuāng)架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸化学(xué)品船(chuán)舶以及三艘外(wài)贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子(zi)公司江铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易(yì)

　　万(wàn)科A 000002：已发(fā)行20亿元第(dì)二期中期票据(jù)

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