关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗斯(sī)电视台(tái)（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯海军黑(hēi)海舰队(duì)所在地，克里米亚半(bàn)岛(dǎo)的(de)塞瓦斯托波(bō)尔市的一个储油设施遭到无(wú)人机袭击。从网络上(shàng)曝光的(de)照片可以看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市(shì)市长(zhǎng)米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶(yé)夫在社交媒(méi)体(tǐ)上称(chēng)：“由(yóu)无人机袭击造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和(hé)救援(yuán)人员(yuán)都已抵达现场(chǎng)。火(huǒ)灾所在(zài)地和民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者分享(xiǎng)的(de)多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还(hái)没有(yǒu)任何伤亡报(bào)告，地方政(zhèng)府敦促人们在(zài)消(xiāo)防员努力扑灭大(dà)火(huǒ)时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人(rén)机(jī)的袭击，其中一架无(wú)人机被俄军摧毁，另一架(jià)无(wú)人(rén)机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内(nèi)，公司(sī)实现(xiàn)营业收(shōu)入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内(nèi)餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房(fáng)食品的销量较(jiào)去年同期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受(shòu)南(nán)美干旱(hàn)天(tiān)气等因素影响(xiǎng)，大豆(dòu)、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要原材料的(de)价格快(kuài)速上(shàng)涨，今(jīn)年(nián)一季度(dù)公司主(zhǔ)要原(yuán)材料成本低于去年同期(qī)。销量上涨和毛(máo)利(lì)率提升共(gòng)同推(tuī)动了厨(chú)房食品的(de)利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示，新增渠道主要来源(yuán)于网络下沉、细分产品(pǐn)的专(zhuān)业经销商，以及(jí)餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来(lái)的经销商增长。

　　产(chǎn)能(néng)方(fāng)面，金龙鱼(yú)目前(qián)有(yǒu)70多个(gè)已投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目也(yě)将于年内建成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多(duō)款预制菜在(zài)线下及电(diàn)商平(píng)台(tái)开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报(bào)记者(zhě)还(hái)注意到，金龙鱼归属(shǔ)于(yú)上(shàng)市公司股东的扣除(chú)非经常性损(sǔn)益(yì)的净利润为2.4亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期保值(zhí)操作未完全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，因(yīn)此将套期保值业务划定为非经常性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展(zhǎn)2023年度商(shāng)品期货套期(qī)保(bǎo)值业务(wù)的公告》中披露，将(jiāng)在(zài)2023年对在场内市场交易的与(yǔ)公司(sī)及下属子公(gōng)司的生产经营有直接(jiē)关(guān)系的原料(liào)、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生(shēng)等品种。第一季(jì)度，饲(sì)料原料(liào)和油脂科技(jì)产(chǎn)品的销(xiāo)量有所增长，营业收入(rù)同比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中(zhōng)，公司(sī)油(yóu)脂科技相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致利(lì)润同(tóng)比有(yǒu)所减(jiǎn)少。从合并资产负债表中(zhōng)可以看(kàn)出，衍(yǎn)生金(jīn)融资产(chǎn)从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了(le)对现货市场的对冲作用(yòng)，弥(mí)补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生(shēng)的现金流量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟随(suí)同步(bù)转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等(děng)利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修复时刻(kè)。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计(jì)二季度还有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材料价格下(xi十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历à)降”是道道全业(yè)绩出(chū)现大(dà)反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高(gāo)位，这大大抬升了企业(yè)的(de)加工成本(běn)。然而(ér)零售终端(duān)的(de)包装油(yóu)价格上涨(zhǎng)幅度却不及(jí)成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得(dé)越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂加(jiā)工企业(yè)的盈利能力大幅下降，道(dào)道全也不例外。自2022年下半(bàn)年以来，道道全新建产能(néng)陆续释(shì)放(fàng)，海(hǎi)外到港(gǎng)原料陆(lù)续(xù)增长(zhǎng)，带(dài)动道道全的包(bāo)装油毛利(lì)率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今年一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全茂名工厂建成投产，此后产(chǎn)能(néng)处于(yú)爬坡释放期。今(jīn)年(nián)以来，广东大力发展预制菜产业，一季(jì)度广东地(dì)区餐饮消费回暖势头(tóu)良(liáng)好(hǎo)，为道道全茂(mào)名工厂的(de)投产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年(nián)一季(jì)度扭亏(kuī)为盈的另(lìng)一(yī)主要(yào)原因是主要原料价格出(chū)现(xiàn)下降趋势，缓解公司的采购(gòu)及(jí)成本(běn)压力。自2022年下半年开(kāi)始，道(十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历dào)道全所用主要原料的国际交易(yì)价(jià)格呈(chéng)现出回落走(zǒu)势，受船期和现货到厂的时间(jiān)影(yǐng)响(xiǎng)，道道全的主要(yào)原料综合采购成本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一(yī)步延(yán)续回落趋(qū)势，对其一季度实现扭亏为盈(yíng)有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江(jiāng)设立生产(chǎn)加工(gōng)基(jī)地。由于拥有多个品牌(pái)及(jí)多地工(gōng)厂，下(xià)游(yóu)消费复苏、上游(yóu)原(yuán)料看跌将成为道道(dào)全今年(nián)业绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于今年的(de)业绩，道道全(quán)持有谨慎乐(lè)观态度，认(rèn)为业绩修复有一定持(chí)续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多家券商(shāng)对道道全今年(nián)业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包材等大宗原材料价格(gé)自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛(máo)利率迎来较明(míng)显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信(xìn)息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天(tiān)气、能源(yuán)及国际政治经(jīng)济(jì)形势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料(liào)市场(chǎng)带(dài)来不确定性。包装食(shí)用植物(wù)油是生(shēng)活(huó)必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消费者(zhě)健康意(yì)识的(de)提高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需求(qiú)也将持续增加，未来品牌化、高(gāo)端化将是行业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象也将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧(shāo)”，进入下(xià)行周期，而且我(wǒ)国菜油原料供应出(chū)现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜(cài)油的消(xiāo)费需求(qiú)端则是喜忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市场整体运(yùn)行平(píng)稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均(jūn)有不(bù)确定性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈现振荡(dàng)走(zǒu)势(shì)。然而(ér)，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为(wèi)全球(qiú)金融市(shì)场的稳定(dìng)性带来(lái)了挑战(zhàn)，对整个商品(pǐn)乃至金融市场造成了较大(dà)冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压(yā)力从(cóng)进口(kǒu)成本端(duān)为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本(běn)面利(lì)空(kōng)出现共振(zhèn)，不论是(shì)油还是粕(pò)均显著跌破此(cǐ)前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好油粕(pò)走势，但如此(cǐ)凌厉(lì)的跌势仍在节奏(zòu)上(shàng)超(chāo)出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一季度油(yóu)脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰(lán)及澳洲廉(lián)价菜(cài)籽的冲击下(xià)，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原(yuán)油价格不(bù)景气带来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油(yóu)的(de)出口潜力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分依赖(lài)对(duì)中国出口(kǒu)，在加拿(ná)大(dà)旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国内后期(qī)面临的菜油(yóu)供给压(yā)力十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油(yóu)脂消(xiāo)费复苏(sū)不及预期，包装油需求乏力，国(guó)内食用油需(xū)求整体增量空(kōng)间不大(dà)。要想拿到更多(duō)市场份额，不(bù)同油种之间、大小企业之间的(de)竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱(ruò)势，因提(tí)货较好，菜油表(biǎo)观库(kù)存处(chù)于低位，终端库存处于高(gāo)位。随(suí)供应逐步增加，表观库存或逐步起(qǐ)量(liàng)，二季度菜油价格与相关油脂价(jià)差缩小格(gé)局背景下，菜油需求(qiú)或起量，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于累库态(tài)势(shì)。”石丽(lì)红说。

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