民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广(guǎng)交(jiāo)会始祖鸟什么档次 穿始祖鸟是有钱人吗(huì)是中国“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终于在4月(yuè)中旬重启(qǐ)。我们赶赴133届广交会，把握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用另一个(gè)视角观察中(zhōng)国出口(kǒu)企业现(xiàn)状，并捕捉(zhuō)一些(xiē)能够反映(yìng)中国出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通过(guò)广交(jiāo)会观察中国企(qǐ)业出(chū)口状况，有两大天然优(yōu)势。

　　广(guǎng)交会规模最大(dà)、商品种类最全(quán)、参(cān)会采购(gòu)商数量多(duō)且国别广，被(bèi)誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度(dù)从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大类品种(zhǒng)，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所(suǒ)涉及的规模大(dà)小和所属地(dì)域非常广泛，包(bāo)括大量中小外贸企(qǐ)业，也(yě)包括行(xíng)业龙头企业。广交(jiāo)会能够提供充(chōng)足样本，便于我们(men)观察中国外贸出(chū)口(kǒu)企业群像，这是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第(dì)一大优势。

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸展会是重要(yào)的拓客渠道。新增客(kè)源的数量和质量，影响外贸(mào)企(qǐ)业(yè)长期新增订单。广交(jiāo)会参(cān)会客户(hù)及参展氛围，能(néng)够为我们(men)把(bǎ)握更长(zhǎng)趋势的外贸(mào)大环境和出口(kǒu)大趋势提供线索。这(zhè)是广交会(huì)反馈中国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会调研(yán)，我们得到当下中(zhōng)国出口企业(yè)群像五点特征(zhēng)，或预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一(yī)，客流总体(tǐ)旺盛，然更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明(míng)显低于往(wǎng)年(nián)。

　　本(běn)次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年(nián)境(jìng)内采购商(shāng)明显增(zēng)多(duō)。境内和境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国(guó)内外客(kè)户充分(fēn)交流时，境内(nèi)和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商以东盟、日(rì)韩、非洲(zhōu)为主，还包含(hán)部分中东和俄罗(luó)斯客户群(qún)体。欧美客户数(shù)量明显(xiǎn)下(xià)降，意(yì)味着高效益客户不(bù)足，毕竟欧美客户属于(yú)高效(xiào)益客户。

　　趋势二(èr)，“一带(dài)一路”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息(xī)一致，本次广(guǎng)交会调研反馈(kuì)，一带一路国家订单增幅较(jiào)大。其中东(dōng)南亚订单(dān)饱满，俄(é)罗斯和(hé)中(zhōng)东因(yīn)订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国家订单，中国不同类型出口企业感受(shòu)存(cún)异。部(bù)分企业(yè)表示今年对俄快(kuài)速增长(zhǎng)，增(zēng)速(sù)甚至(zhì)超过30％；部(bù)分企(qǐ)业则表示今年对俄出口并未(wèi)发生太大(dà)变化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主品(pǐn)牌(pái)外贸(mào)企业(yè)，小企(qǐ)业(yè)和(hé)代工企业出(chū)口压力明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)今年海外需求(qiú)较过去两年明显走弱，不(bù)同规模和类型企(qǐ)业(yè)反馈，它们具体面临的出口(kǒu)压力存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单(dān)明(míng)显下(xià)滑，中大型企业反馈(kuì)今年订单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚(shèn)至(zhì)部分(fēn)大中型(xíng)企业订单略(lüè)有(yǒu)增长。

　　相较(jiào)单纯的代加(jiā)工企业(yè)，具备自主(zhǔ)品牌的出口(kǒu)企业订单情况(kuàng)相对较(jiào)好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企业面(miàn)临较为普遍(biàn)的(de)贸(mào)易摩(mó)擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家对中国外贸企业保有持续的贸易(yì)摩擦，甚至发展中经济体与中国之(zhī)间的(de)贸易摩(mó)擦(cā)也在加(jiā)剧(jù)。

　　例如中(zhōng)国对(duì)非洲地区出口的(de)贸易摩(mó)擦(cā)正在加剧(jù)，主(zhǔ)要方(fāng)式为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在(zài)于(yú)保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例(lì)如，东非共同体对(duì)外关税税率分(fēn)三(sān)档，终端消费品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原材料(liào)和资本货物(wù)0％。设(shè)置关税的初衷是(shì)为(wèi)保护本地(dì)制造业(yè)免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成(chéng)本因素(sù)影响，当(dāng)前中国(guó)企业已(yǐ)经开始产业转移。疫(yì)情之(zhī)后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业是这一(yī)轮产(chǎn)业转移浪潮中(zhōng)的主体(tǐ)。

　　目(mù)录(lù)

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸专项调研(yán)，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业(yè)转(zhuǎn)移的三点(diǎn)现实(shí)》两篇专题报告，提(tí)示中(zhōng)国出(chū)口两点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年(nián)一季度中国出口订单和金(jīn)额或将大增，主因去(qù)年(nián)底订单转移至(zhì)年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响中国出(chū)口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们前往广州(zhōu)进行专项(xiàng)调研，从另一个角(jiǎo)度观察(chá)中(zhōng)国当(dāng)下出口(kǒu)现状以(yǐ)及(jí)中国出(chū)口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸(mào)展会能(néng)够反映出口的大环境和(hé)大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是一个重要的拓(tuò)客渠道，能够集中高效(xiào)拓展新(xīn)客户群体(tǐ)。新(xīn)增客源的(de)数量(liàng)和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸企业长(zhǎng)期(qī)新增订单(dān)规模。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，外贸展会新拓客(kè)户(hù)并不意(yì)味着当期订(dìng)单暴增。短期之内(nèi)海关总署统计的出(chū)口(kǒu)订单主要(yào)与(yǔ)之前客(kè)户签(qiān)订的老(lǎo)订单相关。外(wài)贸展会反映的是(shì)更长(zhǎng)期的外贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为中国最(zuì)大的进出(chū)口(kǒu)商品展会(huì)，已经举(jǔ)办133届，为(wèi)中国历史最长的外贸(mào)展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会展规模(mó)最(zuì)大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、企业类型(xíng)最多、参会采购商数量最多(duō)、国别(bié)最(zuì)广，能够(gòu)为我(wǒ)们(men)观察中国外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从(cóng)4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别举办，每期涉及商(shāng)品(pǐn)种类(lèi)包括：

　　第一(yī)期(qī)：电子及(jí)家(jiā)电、照明、车辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及(jí)休闲用品(pǐn)、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计(jì)参展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数(shù)量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外(wài)贸环境五点(diǎn)特(tè)征(zhēng)

　　第一，客流旺(wàng)盛，更(gèng)多来自(zì)境内采购商，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　结合现场调(diào)研企业(yè)反馈，本次广交会客流量相当旺盛(shèng)，但相较(jiào)往期展会，本次(cì)广(guǎng)交会(huì)开放(fàng)境内采购商名(míng)额(é)，客流结(jié)构上境内采购商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本次展会更(gèng)多人流来自(zì)于境内采购商(shāng)，往年内外交流(liú)比较充分时，境内和(hé)境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美(měi)客户数量明显不足(zú)，本(běn)次(cì)境外采(cǎi)购商主(zhǔ)要(yào)为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和(hé)非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而(ér)言，欧美客(kè)户属于高效益客户，欧美采购商数量下降，意(yì)味着(zhe)本次广交会反馈出来的(de)信息(xī)是当下高效益(yì)客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈(kuì)，本次欧美客(kè)户(hù)数量偏少(shǎo)，可能和过(guò)去3年欧美跨境电商(shāng)发展迅速有关，部分采(cǎi)购商已(yǐ)经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第(dì)二，“一带(dài)一路”沿线国家(jiā)构成出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调研企业反馈“一带一(yī)路”国(guó)家(jiā)的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东整(zhěng)体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感受存在明显差异。部分企(qǐ)业表示今(jīn)年对(duì)俄增长超过30％，部分企业(yè)则(zé)表示对俄(é)出口并未(wèi)增长。