本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未来国(guó)产替(tì)代(dài)空间(jiān)比(bǐ)较大，可(kě)以适当关注一下，德尔玛(mǎ)比(bǐ)较有(yǒu)特色(sè)的小家电公司，但(dàn)也有(yǒu)问题，其他都(dōu)一般。

　　一(yī)、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是(shì)一(yī)家(jiā)集自主研(yán)发(fā)、原(yuán)创设计(jì)、自有顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗生产、自营销售(shòu)于一(yī)体的创新(xīn)家电品牌企(qǐ)业。德(dé)尔(ěr)玛围绕高速成长的(de)新兴家(jiā)电消费品类(lèi)，针(zhēn)对不同市场定位(wèi)、目标客群和(hé)经(jīng)营模式，形成(chéng)了成(chéng)熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛(mǎ)”“飞利浦”等，主要产(chǎn)品类型(xíng)包括家居(jū)环境类(lèi)、水(shuǐ)健康(kāng)类(lèi)、个护健康类以(yǐ)及(jí)生(shēng)活卫浴类。

　　小家电企业，直播带货起家，薇娅也(yě)有持股，但公司主(zhǔ)要(yào)产品(pǐn)都(dōu)是授权品牌销(xiāo)售(shòu)，毛(máo)利率较低，而自主品牌占(zhàn)比越来越低（不到30％），不关注(zhù)了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一(yī)家专业的信(xìn)息技(jì)术服务商，通(tōng)过(guò)自主(zhǔ)开发(fā)技(jì)术平台及搭建服(fú)务网络，为金(jīn)融机(jī)构、电(diàn)信运营(yíng)商、互联(lián)网公司(sī)、高速集团等拥有众多(duō)个人用户的大型企(qǐ)业客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息服(fú)务(wù)商(shāng)，客户主要是平安，以前是(shì)移(yí)动(dòng)，业务重心也转(zhuǎn)向了毛利率更(gèng)低的车(chē)主(zhǔ)信息服务，没看到核(hé)心竞争力，保险行业(yè)低迷，公(gōng)司业绩也(yě)好不(bù)到哪里去，这(zhè)两(liǎng)年原地踏步，还略有倒退(tuì)。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰(jié)思(sī)从事内镜微创诊疗(liáo)器械的研发、生(shēng)产与销(xiāo)售，主要产(chǎn)品应用于消化(huà)内镜诊(zhěn)疗领域，按治疗(liáo)用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检(jiǎn)类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身(shēn)系成立于(yú)2010年12月的安杰思基因。由达安基因(yīn)和章(zhāng)贤骏分别出资600万(wàn)元、400万(wàn)元设立，设立初期公司以章贤骏(jùn)团队(duì)的PCR业务(wù)为主。考虑到公司主营业务的独立性(xìng)、与达(dá)安基因业务的关联性(xìng)及为了不同业务板块的更好发展，安杰思决定专(zhuān)注于从(cóng)事内镜微创诊疗器械业(yè)务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创(chuàng)诊疗(liáo)器械，体量和研发(fā)实力远不(bù)如同行业的(de)南微，面对(duì)竞(jìng)争和集采，公(gōng)司产品价格不断下滑，不过(guò)由(yóu)于体量小，国产替代进行(xíng)中，业绩还(hái)算不(bù)错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测科技股份(fèn)有限公司成立(lì)于2014年，公司是一家国内领(lǐng)先(xiān)的高(gāo)端半导体质量(liàng)控(kòng)制(zhì)设备公(gōng)司，自(zì)成立以来始终专注(zhù)于检测和量测(cè)两大类集成电(diàn)路专用设备的研发、生产和(hé)销售，产品主要包括无图形晶圆缺(quē)陷(xiàn)检测设备系列、图(tú)形晶圆缺陷检测设备系(xì)列(liè)、三维形貌量测(cè)设备系列、薄膜膜厚量测设备系列等(děng)产品，已应用(yòng)于国内28nm及以上(shàng)制程的集成电路制造产线。国(g顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗uó)内(nèi)半导体(tǐ)检(jiǎn)测与量测设备市(shì)场2020年(nián)的市(shì)场规模(mó)达到了21亿美(měi)元，市场基本被国际巨头垄断，国(guó)产化率约(yuē)为2％。公司为国内当(dāng)仁不让的领军企业，远(yuǎn)超行业第二和第三(sān)的收入之(zhī)和。

　　晶圆检(jiǎn)测(cè)设备龙头，半导体上游(yóu)公司，公司收入增(zēng)速很快，但利润基本(běn)没有，且(qiě)存货越来越(yuè)多，短期看半导体(tǐ)行业周期向下，但公司所处(chù)行业国产替(tì)代(dài)空间(jiān)较大，未来仍(réng)会有发(fā)展，可以适当关注。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长(zhǎng)青科(kē)技是一家以三(sān)明治复合材料为基础，通过轨道交通和建筑装饰两大领域实现产品(pǐn)应用(yòng)的高新技术企业。公司(sī)的(de)业务主(zhǔ)要为(wèi)轨道交通(tōng)业务及建筑装饰业(yè)务，在轨道交通业务方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业(yè)务及备(bèi)品备件和车载乘客信(xìn)息系统；在建筑装饰业务方面，公司(sī)提(tí)供建筑内外部装饰产品。

　　车(chē)辆和(hé)建筑内部装饰公司，下(xià)游房地产(chǎn)和轨道交通行业未来景气度都一(yī)般，公司业绩也没(méi)亮点(diǎn)，不关注了。

　　六、华纬科技(jì)（001380）

　　公司(sī)主营业务为(wèi)公司主营(yíng)业务为悬(xuán)架弹簧(huáng)、制动弹(dàn)簧、阀类及异形弹(dàn)簧(huáng)、稳定杆等研(yán)发、生产及销售。公司深耕弹簧行业(yè)40余年，是(shì)国家级专精特新“小巨人”企业(yè)、浙江省“隐形冠军”培育对象。公(gōng)司是中(zhōng)国弹簧行业知名度较高(gāo)的弹簧及相关产品的制造企业，其综(zōng)合实力(lì)位(wèi)列国内弹(dàn)簧(huáng)行业排名(míng)前三位。

　　弹簧行业(yè)公司，虽(suī)然号称隐形冠军(jūn)，但公(gōng)司市占率(lǜ)国内(nèi)也就排第三，下(xià)游汽(qì)车行业(yè)周期(qī)景气(qì)度高(gāo)峰已过，未来不是很(hěn)乐(lè)观(guān)，就(jiù)是(shì)一个门槛不(bù)高的(de)传统(tǒng)制造(zào)业公司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华电子(zi)是医院智(zhì)能(néng)通(tōng)讯交互系统(tǒng)软硬件(jiàn)一体化综合(hé)解决方案提供商，主要(yào)产品(pǐn)分为病房智能(néng)通讯(xùn)交互系统(tǒng)及(jí)门诊(zhěn)服务(wù)交(jiāo)互系统两大类(lèi)别，是该公司主营业务收入的(de)重要组成部分。

　　医疗信息(xī)公(gōng)司，主要(yào)是医院的门诊和(hé)病房交(jiāo)互，没什么技(jì)术门(mén)槛(kǎn)的(de)软硬(yìng)件行业，公(gōng)司规模不大，竞争力(lì)一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一(yī)家专注于高性(xìng)能模拟及数模混合芯片研发和销(xiāo)售的集成电路设(shè)计企业(yè)，主要产品(pǐn)为(wèi)无(wú)线充电系列产品和LED照(zhào)明驱动(dòng)系列产(chǎn)品，主要包括高集成度(dù)MCU数字控制SoC电源——无(wú)线(xiàn)充(chōng)电芯片，以及模拟(nǐ)电(diàn)源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟(chéng)能够(gòu)为客户(hù)提供超过700款芯(xīn)片产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于通(tōng)信(xìn)终(zhōng)端、消费类电子、照明应用及(j顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗í)智能家(jiā)居等众多领(lǐng)域。

　　无线充电芯片和LED芯(xīn)片公司(sī)，技术(shù)含(hán)量不算太高的芯片(piàn)行(xíng)业，下游(yóu)主(zhǔ)要是LED行业，22年开始行业景气度(dù)下滑(huá)，公(gōng)司(sī)业绩也转(zhuǎn)向，收入增速放缓，产(chǎn)品价格大幅下滑(huá)，扣非利润下(xià)滑(huá)，至于无线充电芯片这块(kuài)业务增速也(yě)大幅(fú)放缓了，而且占比比较(jiào)低(dī)，依赖单一客户，面对竞争也非常激烈。没太多的亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航天软件是航天科技(jì)集(jí)团直接控股的(de)大型专业软(ruǎn)件与(yǔ)信息化服(fú)务公司(sī)，实际控制(zhì)人(rén)为国(guó)务(wù)院国资(zī)委。公司在支(zhī)撑航天信息化建设的(de)过程中，以神通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为基(jī)础(chǔ)，构建了自主软件产品（基础软(ruǎn)件、工业软件(jiàn)）、信息技术服务（金审信息化服务、商密网(wǎng)云(yún)服(fú)务、信息(xī)化运维服(fú)务）和信息系(xì)统集成（主要(yào)面向航(háng)天(tiān)及党政军(jūn)领域）等(děng)三大主(zhǔ)营业务，是我(wǒ)国航天及党政军领(lǐng)域的软件和信息化服(fú)务龙头企业之一(yī)。

　　航天系的软件公司(sī)，大量关联交易，主营(yíng)毛利(lì)率非常低，软件产品基本(běn)没什么竞争力，利润基本没(méi)有，完全(quán)依靠补贴，完全靠政府采购和政策强(qiáng)推，这类公司业(yè)绩非常不好预测，个(gè)人建议不要浪费精力了。

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