金融界5月(yuè)22日消息 悄然之间(jiān)，已经崩盘了33年的(de)日本股市竟然奇迹般的活过(guò)来(lái)了，甚至(zhì)还在不(bù)断挑战新高，真是活久见。

　　22日，日本(běn)股市(shì)主要股指日经225指数收(shōu)涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来(lái)近33年的(de)新高，同(tóng)时也(yě)是自(zì)日本泡沫经济(jì)崩溃以来的最高收盘价。今(jīn)年以来日经225指(zhǐ)数已涨超19%。

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　　而这之前，日本(běn)股市几经挣扎(zhā)但(dàn)是最终都黯(àn)淡(dàn)收(shōu)场，但是似(shì)乎这(zhè)次有点不一样的味(wèi)道，“股神”巴菲特助(zhù)阵、“华尔(ěr)街大鳄”高(gāo)盛摇旗呐喊以及

　　地缘政治的(de)变动使(shǐkm是公里吗，1km等于多少公里)得日本股(gǔ)市变(biàn)得(dé)微妙(miào)起来。

　　海外资金是(shì)不可或(huò)缺力量

　　对(duì)于日(rì)本股市爆发(fā)，海外资金是(shì)不可(kě)或(huò)缺的力量(liàng)。数据显示，海外投资(zī)者对日本股票(piào)需求稳健。根据日本交易所集团，4月海外投(tóu)资者(zhě)净买(mǎi)入价值2.15 万(wàn)亿日(rì)元（约(yuē)合157亿美(měi)元(yuán)）的(de)日本股票，为2017年10月以来最大规模的外国(guó)人(rén)净购买量(liàng)。不过，日本(běn)企业部(bù)门(mén)仍然是日(rì)本股票(piào)的最大净买家，年初至今(jīn)的买(mǎi)入量为1.1万亿日元。

　　当然这其中也(yě)包括在3年前就“闻到”金(jīn)钱(qián)味道的巴菲(fēi)特，2020年8月(yuè)，巴菲特掌管的(de)伯克(kè)希尔(ěr)·哈撒韦(wéi)公司（下称“伯克希尔”）首次披露(lù)，其收购了日本前五大(dà)贸易公司每家略高于(yú)5%的股份。这五大贸易公司分别是伊藤忠商事、三菱商事、三井物产、住友商事和丸红(hóng)。自(zì)首次(cì)披露之(zhī)后(hòu)，巴菲特(tè)已3次购买(mǎi)并扩大了对日本五大商社的股份持有(yǒu)量。

　　从近期数据(jù)披露可(kě)以(yǐ)看出，伯克希尔哈撒韦目前在日(rì)本(běn)持有的股票比在美(měi)国以外任何其他国家(jiā)都多(duō)。今年早些时候，巴菲特增(zēng)持了日本(běn)五大商社，并暗示(shì)将进一步投资日本股票(piào)。现年(nián)92岁高龄的(de)他还在(zài)上(shàng)个(gè)月(yuè)罕见地亲自访(fǎng)问日本(běn)。

　　对于(yú)为何(hé)在这个时点(diǎn)，不断增持日本股票？在5月(yuè)初(chū)巴菲(fēi)特(tè)股东大会上，巴菲(fēi)特就这样说到：

　　投(tóu)资日本商社的决定其实非常简单(dān)，也(yě)非常容易理解，我们可能(néng)和这五家公司(sī)都有过业务来往。从整体(tǐ)来看，这(zhè)些公(gōng)司能(néng)够支(zhī)付不错的分红(hóng)，在某些(xiē)情(qíng)况下也会(huì)回购股(gǔ)票(piào)，我们也能很好地(dì)理解他们(men)所拥有(yǒu)的一(yī)大堆(duī)业(yè)务，同时我们(men)还(hái)能通过融资解决汇率风险问题(tí)。所以我们就开始购买了，甚(shèn)至这件(jiàn)事情一开始(shǐ)我都(dōu)没有告诉阿贝尔。

　　此(cǐ)外(wài)，巴菲特日本(běn)之行的部分原因是为了(le)向这(zhè)些公司(sī)介绍阿贝尔（伯(bó)克希尔(ěr)非保险业务副(fù)董(dǒng)事(shì)长格(gé)雷格(gé)·阿贝(bèi)尔(ěr)，被(bèi)视为巴菲(fēi)特(tè)的接班人），因为接下来双(shuāng)方可能要(yào)共事(shì)20、30、40或50年。

　　如今看，提前三年布局的(de)巴(bā)菲特已经(jīng)赚(zhuàn)麻了，巴菲特再(zài)次用行动告诉大家(jiā)姜还是老的辣。

   多位大佬(lǎo)抄底日本

　　除了巴菲特，还有其他(tā)大佬(lǎo)也(yě)在紧锣密鼓的行(xíng)动中。3月31日，黑石集团主席苏世民拜访了日本首相岸(àn)田(tián)文雄。黑石(shí)集团两年前在(zài)日本一(yī)举收购(gòu)8家酒店(diàn)，此行被外界普遍认为日本还蕴藏着更多投资(zī)机(jī)会。

　　同(tóng)一时期，黑(hēi)石集团最主要的竞争对手——KKR创始人亨利·克拉维斯也在日本与投资对(duì)象(xiàng)展开交流(liú)。

　　4月初造访日本东(dōng)京的还有(yǒu)美(měi)国对冲基(jī)金Point72创始(shǐ)人(rén)史蒂(dì)夫·科恩；对冲基金Citadel在(zài)今(jīn)年早些时(shí)候决定重新在东京开设办事(shì)处，据《金(jīn)融时报》报道，Citadel正(zhèng)在申(shēn)请(qǐng)在(zài)日本市场(chǎng)的(de)运营(yíng)牌照。

    日本受益于地缘政治(zhì)格局变化

　　自1989年日(rì)本泡(pào)沫经(jīng)济崩(bēng)溃以来(lái)，日本股市一(yī)直都在苦苦(kǔ)的填坑之中(zhōng)，如今(jīn)似乎(hū)局面发生(shēng)了(le)变(biàn)化。

　　虽然巴菲特在股东大会上解释了抄底日本股市，但是“狡猾”的巴(bā)老(lǎo)爷子也(yě)有所(suǒ)保留。站(zhàn)在(zài)事后马后(hòu)炮的角度看，对股市拥有独特理解的巴(bā)菲(fēi)特对(duì)国际(jì)地缘政治的变化也颇(pǒ)有(yǒu)研(yán)究。

　　自2018年(nián)中美贸易争端以来，国际地缘政治格局巨变。在(zài)新(xīn)的地缘政治格局下(xià)，日本在亚太格局中扮(bàn)演(yǎn)了(le)更加重要(yào)的角色，同时日(rì)本在芯片等产业发(fā)展中野心勃勃，这都(dōu)成(chéng)为了边际上的重要变量。仔细观(guān)察日(rì)本的经济脉(mài)络，我们也(yě)会发现日本的设备投(tóu)资开始(shǐ)进入加(jiā)速期，这背后有(yǒu)产(chǎn)业(yè)自身发展的(de)原因，也暗合地缘(yuán)变迁(qiān)的逻辑。

　　值得一提的是，日(rì)本(běn)相对(duì)稳定甚至略显僵化的政治格(gé)局，在全球动荡的大背景下反而成为了“避风港”。

　　“嗅到了”日本敏感变(biàn)化的巴菲特，一直在等待出手的时(shí)机(jī)。直(zhí)到新冠(guān)危(wēi)机爆发，日本股市出现急搓(cuō)，巴菲特终(zhōng)于(yú)等到(dào)了km是公里吗，1km等于多少公里(le)被低估的(de)日本资产，自此疯狂抄底日本(běn)股市。

　　而日(rì)本5大(dà)商社也用(yòng)业绩(jì)证明自己(jǐ)的(de)确被低估了。据日经(jīng)中文网，日本综合商社的2022财年（截(jié)至2023年3月）合(hé)并财报(bào)于(yú)5月9日(rì)全部出炉。5大(dà)商社(shè)的合(hé)计净(jìng)利润超过约4.2万亿(yì)日元(yuán)，在短短2年时间里增加到(dào)了4.3倍。

　　除了日本基本面发(fā)生的变化，日本监(jiān)管层的助推也是一股不(bù)容(róng)忽(hū)视的力量。日本监管层持续推动企业(yè)经营能(néng)力(lì)的改(gǎi)善和(hé)价值的修复，其中敦促企业对投资者(zhě)提(tí)高回报、鼓(gǔ)励企业(yè)公开回(huí)购成为(wèi)改革重要抓手。

　　尤其是在今年3月底，东京证券交易所为了改变大(dà)量个股股价跌破(pò)净值的(de)情(qíng)况，发布(bù)《关于实现关注资金成(chéng)本和(hé)股(gǔ)价经(jīng)营要求》要求(qiú)上市公(gōng)司提高企业价(jià)值和资本(běn)效率从而提升股价后，日本股(gǔ)市开始掀起(qǐ)一波(bō)回购(gòu)热潮。

　　一向被韭菜讥讽为“反向(xiàng)指标(biāo)”的高(gāo)盛也出来高喊日本(běn)可能(néng)正(zhèng)接近十(shí)年一遇的牛市。至于日本(běn)股市(shì)未来将(jiāng)走向何方，一切(qiè)将由时间给(gěi)出答案吧。

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