兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引得(dé)众劳心者治人劳力者治于人这句话的意思是什么，劳心者治人 劳力者治于人是什么意思人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预劳心者治人劳力者治于人这句话的意思是什么，劳心者治人 劳力者治于人是什么意思计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的劳心者治人劳力者治于人这句话的意思是什么，劳心者治人 劳力者治于人是什么意思市场(chǎng)就分析到这了。

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