本轮(lún)新(xīn)股(gǔ)中，中科飞测未来国产(chǎn)替(tì)代空间比较大，可(kě)以适当关注一下(xià)，德尔玛(mǎ)比较有特色(sè)的小家电公司，但也(yě)有(yǒu)问题，其他都(dōu)一般。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)集自主研发、原创设计、自(zì)有(yǒu)生产、自营销售于(yú)一体的(de)创(chuàng)新(xīn)家电品牌企(qǐ)业。德尔玛围(wéi)绕(rào)高速成(chéng)长的新兴家电(diàn)消费品类，针对不同市场定位、目标客(kè)群(qún)和(hé)经(jīng)营模式，形成(chéng)了成熟的品牌矩(jǔ)阵，旗下品(pǐn)牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品(pǐn)类型包括家(jiā)居环(huán)境(jìng)类、水健康类、个护(hù)健康类(lèi)以(yǐ)及(jí)生活卫浴类(lèi)。

　　小家电企业，直(zhí)播带(dài)货起(qǐ)家，薇娅也有持股，但(dàn)公司主要产品都(dōu)是授权品牌(pái)销(xiāo)售，毛利率较低(dī)，而自主品牌占比(bǐ)越(yuè)来越低（不到30％），不(bù)关注(zhù)了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒(héng)通(tōng)是一家专业的信息技术服务商，通过自(zì)主(zhǔ)开(kāi)发技术平台及搭建服务网络，为金(jīn)融机构、电(diàn)信运营(yíng)商、互(hù)联网(wǎng)公司、高速集(jí)团等(děng)拥有众(zhòng)多个人用(yòng)户蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗的(de)大型企业客户提供用(yòng)户(hù)增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户(hù)主要是平安，以前是移(yí)动，业务重(zhòng)心也转(zhuǎn)向了毛(máo)利(lì)率更低(dī)的车(chē)主信息服务，没(méi)看到核心竞争力(lì)，保险行(xíng)业低迷，公司业绩(jì)也好不到哪里去，这两年原地(dì)踏(tà)步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思从事内(nèi)镜微创诊疗器械的研(yán)发(fā)、生(shēng)产与销售，主要产品应用于消化内镜诊疗领域，按治(zhì)疗用途(tú)分为止(zhǐ)血闭(bì)合(hé)类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类(lèi)。公司(sī)前身系(xì)成(chéng)立于2010年12月(yuè)的(de)安杰(jié)思基(jī)因。由(yóu)达(dá)安基因和章贤骏分(fēn)别出资600万元(yuán)、400万元(yuán)设立(lì)，设立初期公(gōng)司以章贤骏团队的(de)PCR业务(wù)为主(zhǔ)。考(kǎo)虑(lǜ)到公(gōng)司(sī)主营业务的独(dú)立性(xìng)、与(yǔ)达安基因业务的关联性及为了不同业务板块的更好发(fā)展，安杰思决定专注于从事内镜微创诊疗(liáo)器械业务并停止(zhǐ)PCR业务的发展。

　　内(nèi)镜微(wēi)创诊疗(liáo)器(qì)械，体(tǐ)量和研(yán)发实力远不如同行业的(de)南微(wēi)，面对竞争(zhēng)和集采，公(gōng)司产(chǎn)品(pǐn)价格不断(duàn)下滑，不过由于体量小(xiǎo)，国产替(tì)代进行中(zhōng)，业(yè)绩还算(suàn)不错，个人就(jiù)不关注(zhù)了。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测科(kē)技股份有限公(gōng)司成立于2014年，公司是一家(jiā)国内领(lǐng)先的(de)高(gāo)端半导体质(zhì)量(liàng)控制设备(bèi)公司(sī)，自成立以来始终专注于检测和(hé)量测(cè)两(liǎng)大类集(jí)成电路专用设备(bèi)的研发、生产和销售，产品(pǐn)主要(yào)包括(kuò)无图形晶圆缺陷检(jiǎn)测(cè)设备系列、图形晶(jīng)圆(yuán)缺陷(xiàn)检测设备系列、三(sān)维(wéi)形貌(mào)量测设备系列、薄(báo)膜膜厚量测(cè)设备系列等产品，已应用于(yú)国内28nm及以上制(zhì)程的集成电路制造产线。国内半导体检(jiǎn)测与(yǔ)量测设备(bèi)市场2020年的市场(chǎng)规模达到了21亿(yì)美元，市(shì)场基本被(bèi)国际(jì)巨(jù)头垄断，国(guó)产化率约为(wèi)2％。公司(sī)为(wèi)国内(nèi)当仁(rén)不(bù)让的(de)领军(jūn)企业，远超(chāo)行业第二和第三(sān)的收(shōu)入之和。

　　晶圆(yuán)检(jiǎn)测(cè)设备(bèi)龙(lóng)头，半导(dǎo)体(tǐ)上游(yóu)公司，公(gōng)司(sī)收(shōu)入增速(sù)很快，但利润基本没(méi)有，且存货越来越多(duō)，短(duǎn)期看半导体行业周期向(xiàng)下，但公司所处(chù)行业国产替(tì)代空间较(jiào)大(dà)，未来(lái)仍会(huì)有发展，可以适当(dāng)关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合(hé)材料为基础，通过(guò)轨(guǐ)道交通(tōng)和建(jiàn)筑装饰两大领域(yù)实现产品应用(yòng)的高新技(jì)术企业。公司的(de)业务(wù)主要为轨道交通业(yè)务及建筑装饰(shì)业务，在轨道交通业务方面(miàn)，公司(sī)提供轨道交(jiāo)通车(chē)辆(liàng)内部装饰产品、检修业(yè)务及备品备件和车载乘客信(xìn)息系统；在(zài)建(jiàn)筑(zhù)装饰业务方(fāng)面，公司(sī)提供建筑内外部装饰产品。

　　车(chē)辆(liàng)和建筑(zh蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗ù)内部装饰公司，下游房地产(chǎn)和(hé)轨道交(jiāo)通行业未来景气度都一般，公司业绩也没亮点，不关(guān)注了。

　　六、华(huá)纬科(kē)技（001380）

　　公司主营业(yè)务为公(gōng)司主营业(yè)务(wù)为(wèi)悬架弹簧(huáng)、制动(dòng)弹(dàn)簧、阀类及异形弹(dàn)簧、稳定杆等研发(fā)、生产及销售。公(gōng)司深耕弹簧(huáng)行业40余年，是(shì)国家(jiā)级专精特新(xīn)“小巨人”企(qǐ)业、浙江省“隐形(xíng)冠军”培(péi)育对象。公司是中(zhōng)国(guó)弹簧(huáng)行业知名度较高的弹(dàn)簧及(jí)相关产品的制造企业，其综合实力位列国内弹簧行业排名前三(sān)位。

　　弹簧行业公司，虽(suī)然号称隐形冠军，但公司市占率国内(nèi)也就(jiù)排第(dì)三(sān)，下游汽车行业周期(qī)景气度高峰(fēng)已(yǐ)过(guò)，未来不是很乐观，就是一个(gè)门槛不高的传统(tǒng)制造业公(gōng)司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚(yà)华电子是医院智能通讯交互系统软硬(yìng)件一体化综合解(jiě)决方案(àn)提供商，主要产(chǎn)品(pǐn)分(fēn)为(wèi)病房智能通讯交互系统及门诊服务交互系统两(liǎng)大类别，是该公司主营业(yè)务收(shōu)入的重(zhòng)要组成(chéng)部分。

　　医疗(liáo)信息公(gōng)司，主要是医院的(de)门诊和病(bìng)房交(jiāo)互(hù)，没什(shén)么(me)技术门槛的软硬件行业，公司规(guī)模不大(dà)，竞争力(lì)一(yī)般(bān)，不(bù)关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于(yú)高(gāo)性(xìng)能模拟及数(shù)模混合芯片研(yán)发(fā)和销售的集成电路设计企业，主要产(chǎn)品为无线充(chōng)电系列产品和LED照(zhào)明(míng)驱动系列产品，主(zhǔ)要包括高集成度MCU数字(zì)控制SoC电(diàn)源——无线充(chōng)电芯片，以及模拟电源(yuán)——LED照明驱动芯片(piàn)。目前，美芯晟能(néng)够为客户提供超过700款芯片产品，可广泛(fàn)应用于通信终端、消费类电子、照(zhào)明应用及智能(néng)家居(jū)等众(zhòng)多领(lǐng)域。

　　无线充电芯片(piàn)和LED芯片公司，技术含量不算太(tài)高的(de)芯片行业(yè)，下(xià)游(yóu)主要是LED行(xíng)业，22年(nián)开(kāi)始行业景(jǐng)气度下滑，公(gōng)司业绩也转向，收入增(zēng)速放缓(huǎn)，产(chǎn)品(pǐn)价格大幅(fú)下滑，扣非利润下滑，至于无线充电芯(xīn)片(piàn)这(zhè)块业务增速也(yě)大幅放缓了，而且占比比较低，依赖单一客户(hù)，面(miàn)对(duì)竞争也非常(cháng)激烈(liè)。没(méi)太(tài)多的(de)亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航天(tiān)软(ruǎn)件（688562）

　　航(háng)天软件是航天(tiān)科技集团直接控股的(de)大型(xíng)专业(yè)软(ruǎn)件与(yǔ)信(xìn)息化服务公司，实际控(kòng)制人(rén)为国(guó)务院(yuàn)国资委。公司在(zài)支撑航(háng)天(tiān)信息化建设的(de)过程中，以神通数据库(kù)和AVIDM Foundation为(wèi)基(jī)础，构建了自主软(ruǎn)件产品（基础软(ruǎn)件、工业软件(jiàn)）、信息技术(shù)服务（金审信息化服(fú)务、商密网云服务、信息化运(yùn)维(wéi)服务）和(hé)信息系统集(jí)成(chéng)（主要面(miàn)向航(háng)天(tiān)及党政军领域）等三大主营业(yè)务，是我国航天及党政军领域的软件和信(xìn)息(xī)化服务(wù)龙(lóng)头(tóu)企业之一(yī)。

　　航天(tiān)系的软(ruǎn)件公司，大量(liàng)关联交易，主营毛利(lì)率非常(cháng)低，软件产品(pǐn)基(jī)本没什么竞争(zhēng)力(lì)，利润基本没有(yǒu)，完全(quán)依靠补贴，完全靠政府采(cǎi)购(gòu)和政策强推，这类公司业绩非(fēi)常不好预(yù)测，个(gè)人建议不要浪费精(jīng)力了。

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