导读：本周沪指冲击前高3424点未果收出四连阴(yīn)，本周(zhōu)沪指累计下跌1.86％，深成指同(tóng)样跌超1％，周四开始，场内资金观望(wàng)情绪显著(zhù)放(fàng)大，两市(shì)成(chéng)交额目前已连(lián)续两(liǎng)日(rì)不足9000亿元(yuán)。申万31个一级(jí)行业中仅7个行业周(zhōu)涨幅为正，公用事业(yè)、煤炭排(pái)在前两(liǎng)位(wèi)。AI方向依旧牛股不断(duàn)，主要(yào)集中在文化传(chuán)媒、教育等行业。熊(xióng)股方面，吉艾科(kē)技进入退(tuì)市(shì)整理(lǐ)期，吉艾退本(běn)周二复牌(pái)暴跌64.29％成为第一熊股。

　　影(yǐng)响市场(chǎng)走(zǒu)势消息回顾(gù)

　　市场(chǎng)概览(lǎn)

　　沪(hù)指(zhǐ)周一触及3400点(diǎn)，周(zhōu)二顺势冲高摸至3418.95点(diǎn)后快速(sù)回落，冲击前(qián)高3424点未果(guǒ)收出(chū)四连阴；全周维度来看，沪指(zhǐ)累计下跌1.86％，深成指(zhǐ)同样跌超1％，创业(yè)板指震(zhèn)荡累计跌0.67％，上证50指数、沪深300指数跌约2％，科创50指数跌超3％；全年维度来看，深成指(zhǐ)、上证50指数(shù)也回(huí)吐年内(nèi)全部涨幅。

　　截至本周三收(shōu)盘，A股已连续24个交易日成交(jiāo)额超过1万亿元。不过周四开始，场(chǎng)内资(zī)金观望情绪显著放大(dà)，两市成(chéng)交额(é)目前已(yǐ)连(lián)续两日不足9000亿元。本周A股(gǔ)两(liǎng)市日均成交额达10245.41亿元，与前一周的11214.47亿(yì)元有所(suǒ)回落。值得(dé)关(guān)注的是，周二(èr)沪市全天成交金额超越深市（当天中(zhōng)信证券成交额(é)超过93亿元），这是2018年(nián)6月19日以来的首次。

　　三、热点复盘

　　全周维(wéi)度来看，申万31个(gè)一级行业中(zhōng)仅(jǐn)7个行业周涨幅(fú)为正，汽车行(xíng)业周初领跑，但随后(hòu)回落(luò)屈居第(dì)三，本周(zhōu)涨幅为1.53％，公用(yòng)事业、煤炭排在前两位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设备行业(yè)涨幅(fú)也超过1％，环(huán)保、纺织服装、钢铁(tiě)等行(xíng)业(yè)小幅上涨；建(jiàn)筑装饰(shì)、传媒两大行业跌近6％，有色金属、商贸零售、石(shí)油石(shí)化、通信跌超3％。

　　本周公(gōng)用(yòng)事业板块(kuài)领(lǐng)跑，其中(zhōng)电力行业表现(xiàn)较为出色(sè)，2023年以来随着长协兑现率(lǜ)的提升，以及成本端进口煤价同比回(huí)落、现货煤价中枢回(huí)落，各大(dà)电力公司业绩有(yǒu)望实现明显的改善(shàn)。

　　若从二级行业来看，教育板块本周(zhōu)再度迎来AI主题行情，表现(xiàn)出色。消息面(miàn)上，科大讯飞星火认知大模型，验证AI+教育(yù)场(chǎng)景落(luò)地(dì)，AI+教育(yù)应(yīng)用(yòng)场景主要(yào)有(yǒu)以下方(fāng)向：AI相关(guān)培训、教(jiào)育个性化产品的生成。

　　四、牛(niú)熊榜单

　　AI方向依(yī)旧牛股(gǔ)不断，主要集中在文化传媒、教育等行业，荣(róng)信文化、中视传媒、国新文化、读客文化分别(bié)上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱(xiāng)概念股国光电器也大(dà)涨28.74％；中船汉光、中纺(fǎng)标在本周中(zhōng)字头的热(rè)度下分别(bié)上涨34.68％、29.73％；复(fù)合(hé)集流体概念再度升温，宝明科技上涨32.46％；一带一路概(gài)念股上海港湾上(shàng)涨(zhǎng)34.29％；半导体板块个(gè)股联(lián)动科技(jì)上(shàng)涨29.06％。

本周十大牛股（备(bèi)：不含ST股及上市(shì)天数(shù)小于(yú)30天(tiān)的(de)股票）

　　熊股方面，吉艾科技进(jìn)入(rù)退市整理期，吉(jí)艾退本(běn)周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股；中(zhōng)央商场周初连续三日跌(diē)停，本周累跌33.1％，公司去年亏(kuī)损超6000万(wàn)，且57％股份处(chù)于(yú)质(zhì)押(yā)冻结状态；前期的存储芯片(piàn)热股佰维存储本(běn)周五连(lián)跌，累计下跌29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体跌超20％，另外，本周还有近20只(zhǐ)ST股累计跌幅超(chāo)过20％。

本周十大熊股（备注：不(bù)含ST股及(jí)上市天数小(xiǎo)于30天(tiān)的股票）公司

　　五、千亿榜(bǎng)单

　　截至周五(wǔ)收盘，A股(gǔ)共133家千亿(yì)市(shì)值公司，总(zǒng)数较(jiào)前(qián)一周净(jìng)减少3家。其中，中国铝(lǚ)业、天(tiān)合光能因(yīn)股价下跌而跌(diē)出(chū)本(běn)榜单，另(lìng)外宁德(dé)时(shí)代因(yīn)股价上涨而重返“万亿市值(zhí)俱乐(lè)部”。

　　与前一周(zhōu)五收盘时比较，从市值(zhí)增减(jiǎn)金额来(lái)看，近两周的千亿市(shì)值公司中，宁德时代(dài)总市值单(dān)周增长482.71亿元居(jū)首，比亚迪(dí)市值涨至291.99亿元次(cì)之，长(zhǎng)江电力、中国神(shén)华、片仔癀、中国海油市值(zhí)增(zēng)长均超过150亿元，长城汽车、中信银行(xíng)、科大讯飞市(shì)值增长超100亿元(yuán)。

千(qiān)亿市值(zhí)公司(sī)市值增长金额(é)TOP10

　　邮储银行本周(zhōu)市值蒸发近476亿(yì)元(yuán)，中(zhōng)国平安(ān)、紫金矿业、海光信息、中芯(xīn)国际均蒸发超过400亿元，中(zhōng)国石化、中国(guó)中免(miǎn)、中国中铁市值(zhí)跌(diē)去了超过(guò)250亿(yì)元，中国交建、顺丰控股等本周蒸发市(shì)值金额在千亿榜单中靠前。

千亿市值公(gōng)司市(shì)值蒸发(fā)金额TOP10

　　从(cóng)市值增(zēng)幅来(lái)看（即周涨幅），前五名分(fēn)别为宁德时代(dài)、比亚(yà)迪、长(zhǎng)江(jiāng)电力、中国(guó)神(shén)华、片仔癀；总市值降幅来看，前五名分别为海光信息、紫金(jīn)矿业(yè)、中国中(zhōng)铁(tiě)、中国交建、北方华创。

　　截至当前，千亿市值榜(bǎng)单中总市值TOP5为：中(zhōng)国平安（9372.28亿元(yuán)）、中国海油（8971.09亿(yì)元）、招商银行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿(yì)元）、比亚迪（7571.88亿元(yuán)）。

　　六、新股风向

　　本周(zhōu)A股迎来7只新股的上市交易，从首(shǒu)日收盘涨幅表现来看(kàn)，北交所巨(jù)能股份(fèn)上市首日暴涨227.27％，北交所海(hǎi)达尔(ěr)上涨47.8％、万丰(fēng)股份(fèn)、曼恩斯特分别上涨(zhǎng)30.86％、17.34％，上述5只新股，在(zài)上市首日及随后的交(jiāo)易(yì)中均未遭遇破发，不过海达尔在(zài)周五的交易中一度(dù)跌至发(fā)行价，险(xiǎn)些(xiē)破发；另外(wài)，经(jīng)纬股份、中(zhōng)芯集成上市首(shǒu)日不(bù)同程度(dù)上涨，但(dàn)均在首日盘中或随后的交易中出现破发(fā)的(de)情(qíng)况(kuàng)，而(ér)友(yǒu)车(chē)科技上市即(jí)遭破发，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金(jīn)

　　本周主(zhǔ)力资(zī)金累计(jì)净卖出净(jìng)额为(wèi)1556.74亿(yì)元。

　　行业(yè)维度来(lái)看，仅(jǐn)少数行业5日主力净流入(rù)为(wèi)正(zhèng)，其中汽(qì)车整车净(jìng)流入(rù)14.79亿元，电池、风电(diàn)设备分别(bié)净流(liú)入7.14亿(yì)元、6.06亿元，农药兽药净(jìng)流出1715.05万元(yuán)，互联网(wǎng)服务5日主(zhǔ)力净流出136.49亿元，文(wén)化传媒净流出107.7亿元，游戏、工(gōng)程建设净流出超90亿元，半导体(tǐ)净流出88.94亿元，软件开(kāi)发净流出超(chāo)70亿元，证(zhèng)券、计算(suàn)机(jī)设备、光伏设备(bèi)、多元金融(róng)、专用设备、船舶制(zhì)造、贵金(jīn)属等行业净流出(chū)超30亿元(yuán)。

　　个(gè)股(gǔ)方面，宁德时代受到(dào)青睐，5日主力(lì)净(jìng)流出金(jīn)额(é)达到16.14亿元，比亚迪、中文在线、四川长虹等个股净流(liú)出规模居(jū)前；主(zhǔ)力资金(jīn)5日净流(liú)出东方财富超28亿元，净流出中油资本(běn)、昆仑(lún)万维、蓝(lán)色(sè)光(guāng)标、汤(tāng)姆猫超20亿元，净(jìng)流出三六(liù)零达(dá)19.06亿元，净流出中船科(kē)技、小(xiǎo)商(shāng)品城(chéng)超15亿元，紫(zǐ)金矿(kuàng)业(yè)、紫(zǐ)光国微(wēi)、中芯国际、掌趣科技(jì)等净流出规模居前。

　　八(bā)、北向资金

　　虽(suī)然(rán)每日(rì)“加仓”程度不一，但目前北向资(zī)金已连(lián)续6个交易日(rì)净(jìng)买入。数据显示，北(běi)向资(zī)金(jīn)本周累计(jì)成交6319.77亿元(yuán)，成交净买入(rù)99.59亿元。其中，沪股(gǔ)通合计净买(mǎi)入99.67亿元，深(shēn)股(gǔ)通合计(jì)净(jìng)卖出0.08亿元(yuán)。

北向资(zī)金净流(liú)入情况叠加上(shàng)证(zhèng)指数

　　行业增(zēng)仓方面，截至5月11日(rì)的近五个(gè)交易日数据显示，证券、银行两大金融板块(kuài)被北向资(zī)金(jīn)净买入金额较(jiào)多，分别达到39.74亿元、27.77亿元，电(diàn)池、物流行业、通(tōng)信设(shè)备(bèi)、汽车零部件等板块获北向资金增持超过10亿(yì)元，酿酒行业、石油行业、汽(qì)车整车、保险分列第七(qī)至十(shí)位，区间(jiān)增持金额均超过(guò)了7亿(yì)元。而(ér)软件(jiàn)开发板块则被北向资金净卖(mài)出最多，达到26.91亿元，家电行业(yè)被减(jiǎn)持了(le)17.83亿元，互联网服务、医疗服务、文化传媒、化学(xué)制药(yào)等位列行业净卖(mài)出额的靠前位(wèi)置。

　　个股变动(dòng)方面，截至5月11日(rì)的(de)近五个(gè)交(jiāo)易日(rì)数据显示，北(běi)向资金(jīn)大比例加仓个股名(míng)单中，粤传媒、内蒙新华、真兰仪(yí)表位列(liè)前(qián)三，力芯微、红(hóng)塔证券、合康新能、宏达股份、嘉友国际、江化微等(děng)增(zēng)持变动比例(lì)靠前。

近5日(rì)北(běi)向资金大比(bǐ)例加仓(cāng)个股

　　同期，北向(xiàng)资金大比例减仓(cāng)个股(gǔ)名(míng)单(dān)中，竞(jìng)业达、中通(tōng)客车、国脉文化(huà)、欧(ōu)陆通(tōng)、景兴纸(zhǐ)业、上声(shēng)电(diàn)子、电声股份、正帆科(kē)技、沧州大(dà)化(huà)等变动比靠前。

近5日(rì)北向资金大比(bǐ)例减(jiǎn)仓(cāng)个股

　　如果从同期北(běi)向资金增持金额来看，宁德时代、建设银行(xíng)、兴业(yè)银行(xíng)、北(běi)方华创、潍柴动力5股增持规(guī)模居前(qián)，而(ér)格力(lì)电器、大族激光、立(lì)讯精密、中国建筑、中国银行(xíng)则(zé)遭北向减持(chí)居(jū)前(qián)。

　　机(jī)构调研

　　机构最新调研(yán)路线图

　　本周已披露相(xiāng)关调研信息的上市公司(sī)数量达到(dào)211家，其中9家公司(sī)获得超100家(jiā)机构调研，眼科(kē)医疗器械公司爱博(bó)医(yī)疗(liáo)成为机构(gòu)“宠(chǒng)儿(ér)”，合计有372家机(jī)构调研了该公司。

　　另外，东(dōng)威科技、安图生物、TCL科技(jì)等(děng)同样受关注，均获得近200家机构的扎堆(duī)调研，德(dé)赛西威、怡(yí)合(hé)达、君(jūn)亭酒(jiǔ)店、佳禾智能、科锐国(guó)际迎来超(chāo)过100家(jiā)机构的聚焦。

本周机(jī)构调研(yán)的上市(shì)公司

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