关(guān)注国际方面消息。

　　克里米(mǐ)亚突(tū)发(fā)，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗(luó)斯海切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸军黑海舰队所(suǒ)在地，克里米亚(yà)半岛的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市的(de)一个储油(yóu)设施(shī)遭到无人(rén)机袭(xí)击。从网络上(shàng)曝(pù)光(guāng)的照片可以看到，袭击导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任(rèn)命的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市市(shì)长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造成的(de)火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已(yǐ)抵(dǐ)达现场。火灾(zāi)所在地和民(mín)用区域(yù)间(jiān)隔很远。”

　　现场目(mù)击者分(fēn)享的多段视频显示，一场(chǎng)大(dà)火(huǒ)照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任何(hé)伤亡报告，地(dì)方政(zhèng)府(fǔ)敦促人(rén)们在消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道(dào)称，本(běn)周早些时候，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔也(yě)曾遭到两架(jià)无人(rén)机的袭击(jī)，其(qí)中一架(jià)无人机被俄军摧毁，另一架(jià)无人机在(zài)港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发(fā)布2023年一季报。报(bào)告期内，公司实(shí)现营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股(gǔ)东的净(jìng)利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食(shí)品的销量较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一(yī)季(jì)度受南美干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈(lǘ)油等公司(sī)主要原材(cái)料(liào)的价格快(kuài)速(sù)上涨，今年(nián)一季度公司主要原材料成本低于(yú)去(qù)年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升共(gòng)同推动了厨房(fáng)食品的利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商数量合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资(zī)者关系(xì)活动上表示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络(luò)下沉、细(xì)分(fēn)产(chǎn)品的(de)专业经销商(shāng)，以及餐(cān)饮渠(qú)道(dào)的快速发展带(dài)来的经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目(mù)前有(yǒu)70多个(gè)已投(tóu)产生(shēng)产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴(xīng)平基(jī)地(dì)已(yǐ)投产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的(de)央厨项目也(yě)将(jiāng)于(yú)年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口和(hé)陕西(xī)兴平央厨开始供应学(xué)生餐业务，多(duō)款预制菜在线下及(jí)电商(shāng)平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期(qī)货日报记者(zhě)还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非(fēi)经(jīng)常(cháng)性损(sǔn)益的净利(lì)润(rùn)为2.4亿元，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是(shì)公司的套(tào)期(qī)保(bǎo)值操作未(wèi)完全(quán)满足套期会计(jì)要求的衍(yǎn)生金融工具损益的影响，因此将套期(qī)保值业务划定为非经常性(xìng)损益(yì)，排除在(zài)净利润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货套期(qī)保值业务的公告》中披(pī)露(lù)，将(jiāng)在2023年对在场(chǎng)内市场交易的(de)与公司及下属子公司的(de)生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货(huò)品种(zhǒng)，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂科技产品的销量有所增长，营(yíng)业(yè)收入同比上(shàng)涨，但是在行情下(xià)跌的(de)过(guò)程(chéng)中，公(gōng)司油脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤压(yā)，导致(zhì)利润(rùn)同比有所减少。从合(hé)并资(zī)产负债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资(zī)产从年初余额的(de)5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了期末的(de)8.3亿(yì)元(yuán)，实现了对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补了一(yī)定的利润(rùn)损失。

　　记者还(hái)注意(yì)到(dào)，油(yóu)脂加(jiā)工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布(bù)2023年一季度报，公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业收(shōu)入(rù)17.48亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生(shēng)的(de)现金流量(liàng)净额3.31亿(yì)元，亦跟随(suí)同(tóng)步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落(luò)、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因素(sù)影(yǐng)响，道(dào)道(dào)全迎(yíng)来(lái)业绩(jì)修复时(shí)刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜油价格从(cóng)8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这大大抬升了(le)企业的加工成(chéng)本。然(rán)而零售终端的包(bāo)装油(yóu)价格上涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越多的(de)情(qíng)况，这(zhè)导致油脂加工企(qǐ)业的盈(yíng)利能力(lì)大幅(fú)下降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道(dào)道全新建产能陆续释(shì)放(fàng)，海外到港原(yuán)料陆续(xù)增长，带动道道全(quán)的包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工(gōng)厂建设，并(bìng)于(yú)今年一季度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道(dào)全(quán)茂名工厂(chǎng)建(jiàn)成投产(chǎn)，此后产能处(chù)于爬(pá)坡释放期(qī)。今年以来(lái)，广东大力发展预制(zhì)菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮消费回暖(nuǎn)势(shì)头良好，为道道全(quán)茂名工(gōng)厂的投(tóu)产及产能释放带来正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的(de)另一(yī)主要原(yuán)因是主要原料价格出(chū)现下(xià)降趋势，缓(huǎn)解公司(sī)的采购(gò切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸u)及(jí)成(chéng)本(běn)压力(lì)。自2022年下半(bàn)年开始，道道全(quán)所用主要原料的国际交易价(jià)格呈现出回落走势，受船(chuán)期和现货(huò)到(dào)厂的(de)时间影响，道道全(quán)的主(zhǔ)要原料(liào)综合(hé)采购成本(běn)随(suí)后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一(yī)步(bù)延续回(huí)落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达(dá)1308家，遍及(jí)华(huá)中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜(cài)油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖江设(shè)立生产加工基(jī)地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌(diē)将成为道道全今年业绩(jì)修(xiū)复的两大驱动因子。对于今年的业绩(jì)，道道全(quán)持有谨(jǐn)慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有(yǒu)一定持(chí)续性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多家券商对道道(dào)全今年业绩表达(dá)正面预期(qī)，并(bìng)预测其今年全年营业收(shōu)入(rù)将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包(bāo)材等大宗原(yuán)材料价(jià)格自2022年下(xià)半年高位回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展(zhǎn)格局(jú)与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握(wò)的(de)信息来看(kàn)，原材料(liào)供给预计(jì)将(jiāng)趋(qū)向于(yú)宽松，但天气(qì)、能源及国际(jì)政治经济形势(shì)等因(yīn)素的(de)影响(xiǎng)，又给油脂、油(yóu)料市场带(dài)来不确(què)定性(xìng)。包(bāo)装食用植物油(yóu)是生活(huó)必(bì)需消费(fèi)品，市(shì)场空间(jiān)广阔。随着消费(fèi)者健(jiàn)康意识的提高(gāo)，对健康、安(ān)全、营(yíng)养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高(gāo)端化将(jiāng)是行业发展(zhǎn)的(de)趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将(jiāng)日(rì)益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记(jì)者(zhě)，在(zài)原料供应端(duān)，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原料供应(yīng)出现了(le)从未(wèi)有过的多元及宽松局(jú)面(miàn)，包(bāo)装(zhuāng)油的成(chéng)本端压(yā)力(lì)缓(huǎn)解趋(qū)势(shì)明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体运(yùn)行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供(gōng)需(xū)端均有不确定(dìng)性(xìng)，盘面(miàn)整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市(shì)场风(fēng)云突(tū)变，硅谷(gǔ)银行倒(dào)闭引发(fā)市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性带(dài)来(lái)了挑战，对整个商品乃(nǎi)至金融市场造成了(le)较大冲击(jī)。此(cǐ)外(wài)，巴西大豆(dòu)及欧(ōu)洲(zhōu)菜(cài)油(yóu)供给压力从进口成本端为油脂(zhī)油料市场(chǎng)形(xíng)成了(le)较大拖累。宏观与基本(běn)面利空出(chū)现共(gòng)振，不论是油还是粕均显著(zhù)跌(diē)破此前振荡区间。虽然(rán)市(shì)场(chǎng)并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍在(zài)节奏上(shàng)超出了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季度油脂的(de)走势也受到宏观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外(wài)，在(zài)大量(liàng)乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜(cài)籽进口同比切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸增加200多万(wàn)吨，原油价格不景气(qì)带来生(shēng)柴投料需求减少，这令(lìng)欧(ōu)洲菜油的(de)出口潜力(lì)大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜(cài)油大(dà)部分依赖(lài)对中(zhōng)国出(chū)口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国内后期面临的菜油供给压(yā)力十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来，行(xíng)业(yè)普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食(shí)用油(yóu)需求(qiú)整体增量空间(jiān)不大。要想拿到更(gèng)多市场份(fèn)额，不同油种之间、大小企业之间的竞(jìng)争十分(fēn)激烈。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍处(chù)于弱势，因(yīn)提货较(jiào)好，菜(cài)油表观库存处于(yú)低位，终端库存处于高位。随(suí)供(gōng)应逐步增(zēng)加，表观库存或逐步起量，二季度菜油(yóu)价格与(yǔ)相关油脂价差缩(suō)小(xiǎo)格局背景下，菜油需(xū)求或(huò)起量，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽(lì)红说(shuō)。

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