民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝(zhī)团队

　　导(dǎo)读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线下(xià)广交(jiāo)终于(yú)在4月中旬重启。我(wǒ)们(men)赶赴133届广交会，把握人流交织背(bèi)后(hòu)的(de)中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们随(suí)即赶赴广交会开展(zhǎn)专项调(diào)研，用另一个视角观察中国出口企(qǐ)业(yè)现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期(qī)趋势的(de)线索。

　　通过广(guǎng)交会观察中(zhōng)国企(qǐ)业出口状况，有(yǒu)两大天然优(yōu)势(shì)。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采购商数(shù)量(liàng)多(duō)且(qiě)国别广，被誉(yù)为“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届广(guǎng)交(jiāo)会为例，展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办(bàn)，涉及16个大类品种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广交会参(cān)展企业所(suǒ)涉及的规模大小(xiǎo)和所属地(dì)域非常广泛，包括大(dà)量中小外(wài)贸企业，也包括(kuò)行业龙头(tóu)企业(yè)。广交(jiāo)会能够(gòu)提供充足样本，便于我们观察中(zhōng)国外贸出(chū)口企(qǐ)业(yè)群像(xiàng)，这是广交会(huì)反馈(kuì)中国出(chū)口信息的第一大优(yōu)势。

　　对外(wài)贸(mào)企业而言，外贸展会是重要的拓客渠(qú)道(dào)。新增客源的(de)数(shù)量和质量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期(qī)新增订(dìng)单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我们(men)把(bǎ)握更长趋(qū)势(shì)的外贸大环(huán)境和出(chū)口大趋势提(tí)供线索。这是(shì)广交会反馈中国出口信息的第(dì)二大优(yōu)势。

　　本(běn)次广交会调研(yán)，我们得到当下中国出口企业群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛，然更(gèng)多来自境内采购(gòu)商(shāng)，欧(ōu)美采(cǎi)购商(shāng)流量明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明显增(zēng)多(duō)。境内和(hé)境外客流比(bǐ)重(zhòng)达到3:1。往年国内外客(kè)户充分交流(liú)时，境内(nèi)和境外采购商比例(lì)达(dá)到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部分中东(dōng)和(hé)俄(é)罗斯客户群(qún)体。欧美(měi)客户数量(liàng)明(míng)显(xiǎn)下降，意味(wèi)着高效益(yì)客(kè)户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出口调(diào)研信(xìn)息一致(zhì)，本次广交会调研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其(qí)中东南(nán)亚订单(dān)饱满(mǎn)，俄罗斯和中东(dōng)因订单(dān)总量(liàng)尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国(guó)家订单，中(zhōng)国不同类型出口企(qǐ)业感(gǎn)受存异。部(bù)分企业表示今年对(duì)俄快(kuài)速增(zēng)长(zhǎng)，增速(sù)甚(shèn)至超过30％；部分企业则表示今年(nián)对俄出(chū)口(kǒu)并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型(xíng)和自主品牌(pái)外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需(xū)求(qiú)较过(guò)去两年明显走(zǒu)弱，不同规模和(hé)类型企业(yè)反(fǎn)馈，它们具体面临的出(chū)口(kǒu)压力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型(xíng)企(qǐ)业反馈今年(nián)订单虽(suī)有(yǒu)下(xià)滑，下(xià)滑程(chéng)度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单(dān)纯(chún)的代加工(gōng)企(qǐ)业(yè)，具备自主品牌的出口企(qǐ)业订单情(qíng)况相对较好(hǎo)，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈(kuì)，中国外贸企业(yè)面临较为普遍的贸易摩(mó)擦(cā)。不(bù)仅传统(tǒng)的(de)欧美发达国家(jiā)对中国外(wài)贸企业保有持(chí)续的贸(mào)易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中国之(zhī)间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目(mù)的在于保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共(gòng)同体对(duì)外(wài)关税税率分三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本(běn)货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护本(běn)地制造业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口企业产(chǎn)业(yè)转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因(yīn)素影响，当前(qián)中国企业已经开始产业(yè)转移(yí)。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部(bù)大型企(qǐ)业是这一轮产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外(wài)贸专项(xiàng)调研，随后发布《中国(guó)出口的(de)优(yōu)势与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示中国出(chū)口两(liǎng)点超预期表(biǎo)现：

　　一是(shì)今(jīn)年一季度中国出口订单和金额或将大增(zēng)，主因去年(nián)底订(dìng)单转移至年(nián)初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出(chū)口企业迎来产业(yè)转移浪潮，并影(yǐng)响中国出(chū)口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交(jiāo)易会（即广交会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开展，我们(men)前(qián)往广州进行专(zhuān)项调研，从另一(yī)个角度观察中(zhōng)国当下(xià)出口(kǒu)现(xiàn)状以及中国(guó)出口企业面(miàn)临的(de)长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够(gòu)集中高效拓展新客(kè)户群体。新增客源(yuán)的数量和质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订(dìng)单规模。

　　值得(dé)注意(yì)的是，外贸(mào)展会新拓客户(hù)并不(bù)意味着当期订单暴增。短期之内(nèi)海关(guān)总署统计的出口订单主要与之前客户签订(dìng)的老订(dìng)单相关。外贸展会(huì)反映的是更长期的外贸大环境(jìng)和(hé)出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最(zuì)大外贸展会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作为(wèi)中国最(zuì)大的(de)进出口商品展会，已经(jīng)举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外(wài)贸展会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模最(zuì)大、商品种类(lèi)最全、企业类型(xíng)最(zuì)多、参会采购商(shāng)数量最多、国别最(zuì)广(guǎng)，能够为我们观察中国(guó)外贸出口现状和趋势(shì)提(tí)供充足(zú)样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积达到黄鳝多了怎么保鲜存放 黄鳝冰箱半年可以吃吗150万平方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举办，每期涉及商品(pǐn)种类包(bāo)括：

　　第一期：电(diàn)子(zi)及家电(diàn)、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用消费品(pǐn)、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第(dì)1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广交会反映(yìng)当前外贸(mào)环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境(jìng)内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低(dī)于往年(nián)。

　　结合(hé)现(xiàn)场(chǎng)调研企业反馈，本次广交会客流量相当(dāng)旺盛，但相较(jiào)往期展(zhǎn)会，本次广(guǎng)交(jiāo)会开放境(jìng)内采购(gòu)商名额，客流结构上(shàng)境内(nèi)采购商与(yǔ)境外(wài)采购商(shāng)占(zhàn)比为(wèi)3 ：1。换言之，本(běn)次展(zhǎn)会更多人流来自于境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)，往年内(nèi)外(wài)交流比较充分时，境内和(hé)境外采(cǎi)购(gòu)商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次外商结构(gòu)中(zhōng)，欧美客(kè)户(hù)数量明显不足，本次境外采购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群(qún)体。

　　对中国外贸企业而言，欧美(měi)客户属于高效益(yì)客(kè)户，欧(ōu)美采购商数(shù)量下降，意味着(zhe)本(běn)次广交会反馈出来的信息是当下(xià)高效益客(kè)户(hù)占比有所下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧(ōu)美跨境电商发(fā)展(zhǎn)迅速有关，部分(fēn)采购商已(yǐ)经不(bù)直接前往线下展会。

　　第二，“一黄鳝多了怎么保鲜存放 黄鳝冰箱半年可以吃吗带(dài)一路”沿线(xiàn)国家构成出口新动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单(dān)增幅较为明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对(duì)偏小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯(sī)和中东客户(hù)订(dìng)单，不同企业之间感(gǎn)受存在(zài)明显(xiǎn)差异。部分(fēn)企业表示(shì)今年(nián)对俄增(zēng)长超过(guò)30％，部(bù)分(fēn)企业则(zé)表示(shì)对俄出口并未增(zēng)长。

　　和前(qián)次(cì)调研(yán)结果相近，企业普遍反馈欧(ōu)美出口动(dòng)能最为疲弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小(xiǎo)企业和代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈目(mù)前海(hǎi)外需求(qiú)较(jiào)过去2年有明显走弱，不同规模(mó)和类型的企业所(suǒ)面临的(de)出口压力(lì)存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单下滑明显，而中大(dà)型企业(yè)则(zé)反馈今(jīn)年订单虽(suī)有(yǒu)下(xià)滑，但程度相对较轻，甚至(zhì)部分企业(yè)存在订单略增的情况(kuàng)。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的(de)代(dài)加工(gōng)企业，具(jù)备自主品牌(pái)的外(wài)贸企业反馈今(jīn)年订单情(qíng)况(kuàng)相(xiāng)对较(jiào)好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业(yè)仍面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸(mào)企(qǐ)业正面临较(jiào)为广(guǎng)泛的贸易摩(mó)擦。中国(guó)和(hé)欧美发达国(guó)家之间存(cún)在贸易摩(mó)擦(cā)，除此(cǐ)之外，中国企业(yè)同样面临其他(tā)地区贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加(jiā)征关税，目的在(zài)于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外关税的决定，计划纳入的(de)商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食(shí)糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家(jiā)具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产品和(hé)陶(táo)瓷产品(pǐn)等。

　　原(yuán)先(xiān)东非共体(tǐ)共同(tóng)对外关税(shuì)税率分三档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物(wù)0％。初衷是保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企(qǐ)业产业转移范围正在(zài)扩大(dà)，转移进程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈(kuì)，受关(guān)税税(shuì)率和劳动(dòng)力成本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国企业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业(yè)转移(yí)浪潮加速，头部大型企业(yè)是产业(yè)转移的主要主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转移主(zhǔ)要流(liú)向东(dōng)南(nán)亚，目前(qián)也开始(shǐ)流(liú)向非洲等地。产(chǎn)业转移至(zhì)当地，生(shēng)产得到(dào)的产成品(pǐn)也主要是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对(duì)中(zhōng)国出口份额影响上(shàng)，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中(zhōng)，出口份额数据显示，中国出口劳(láo)动密集型产品的订单(dān)近年来呈现(xiàn)持(chí)续下降(jiàng)；但(dàn)大部分(fēn)调研(yán)企业认为转移产能(néng)尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企业(yè)数量与范围(wéi)有限；海外经济衰退超预期。

　　本文(wén)来自(zì)民生(shēng)证券研究院于2023年(nián)5月8日发(fā)布(bù)的报告《民生宏(hóng)观调(diào)研系列之(zhī)三：广交会下的出口群(qún)像》

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