要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑现代(dài)化产业(yè)体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的(de)的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng法西斯国家有哪几个)行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社(shè)会融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大(dà)调(diào)整，如今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东(dōng)带(dài)来新的活(huó)力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设(shè)银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依(yī)据(jù)《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承(chéng)销业务(wù)涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规行(xíng)为(wèi)开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为(wèi)首(shǒu)的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能(néng)利(lì)用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一季(jì)度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个(gè)业(yè)绩(jì)的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关(guān)注服(fú)务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业(yè)财(cái)报(bào)以及(jí)地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银(yín)期(qī)货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连(lián)续两日(rì)收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失(shī)守，价跌(diē)量(liàng)缩(suō)的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定(dìng)的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发(fā)布了一款基于(yú)自(zì)己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价(jià)格最近停止下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的(de)关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成(chéng)布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升(shēng)。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议(yì)所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wé法西斯国家有哪几个n)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设(shè)进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超(chāo)产情形提交第四批(pī)合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离(lí)子电(diàn)池(chí)隔(gé)膜项目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控制人收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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