财联(lián)社(shè)4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已(yǐ)于本周五结束。本月(yuè)A股三(sān)大指数(shù)一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分(fēn)板块看(kàn)，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨头(tóu)中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机(jī)会值(zhí)得把握？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端(duān)、中字(zì)头等值(zhí)得关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端(duān)中(zhōng)金山办(bàn)公(gōng)、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界各被推(tuī)荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移(yí)动(dòng)、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之(zhī)外(wài)，中国太保、中(zhōng)国铝业也获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前(qián)市场关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元游戏（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用(yòng)场景中，办(bàn)公场景进展相对较快。中金公司指出，年初至(zhì)今市场对(duì)AI关注度持(chí)续高企，上(shàng)一轮(lún)行情催(cuī)化主要集(jí)中(zhōng)于大模(mó)型的突(tū)破进展；而(ér)4月以(yǐ)来，观察到各个(gè)领域的应(yīng)用厂(chǎng)商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发(fā)和发布(bù)，其(qí)中办公场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起到将本增(zēng)效的(de)作用，而“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代(dài)美术外包等带来的(de)“降本(běn)”或已有市场(chǎng)预期，但不仅(jǐn)仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自由(yóu)的(de)场景生(shēng)成或大幅提升玩家(jiā)体验感及游戏社交属性，从而推动游戏(xì)用(yòng)户数、时长及ARPU提(tí)升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市(shì)场(chǎng)对(duì)于“增收”预(yù)期(qī)尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块估值(zhí)有进一步(b130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元ù)提(tí)升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视(shì)频(pín)生成模型或进一(yī)步推动多模态(tài)大模(mó)型发展，从而推动(dòng)IP从自上(shàng)而下变现效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司商业化空(kōng)间或(huò)打开(kāi)。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认为值得布(bù)局的有三大方(fāng)向。

　　方(fāng)向一(yī)：中国特色估值体系与(yǔ)优(yōu)化(huà)国有资本布局。关注：①中国特(tè)色估(gū)值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的(de)拔(bá)估130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元值机会(huì)。②优化国(guó)有(yǒu)资本布(bù)局关注(zhù)能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的科技创(chuàng)新方(fāng)向。关注：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经济领(lǐng)域国资云(yún)及信(xìn)创等标的。③半导体、科(kē)学(xué)仪器(qì)等领(lǐng)域的(de)装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一路”有望在2023年继(jì)续发力。关(guān)注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望(wàng)获得订单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世界一流示范企业名(míng)单对应的上市公(gōng)司也(yě)值得关注。

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