因市场需求减少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的(de)2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业务收入(rù)减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较(jiào)2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器业务(wù)收入(rù)减少(shǎo)主要是受消费(fèi)市场需求(qiú)疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收入增加得益(yì)于公(gōng)司多元化产品(pǐn)布局(jú)，其来自工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域的收入下(xià)滑，并带动(dòng)微控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的(de)影(yǐng)响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美(měi)元兑人民币汇(huì)率上升，汇(huì)兑收(shōu)益增(zēng)加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊(tān)销(xiāo)等(děng)费用的增加(jiā)；资产减值损(sǔn)失(shī)同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人(rén)的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的(de)一致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减持计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月内(nèi)，采取集(jí)中竞价(jià)交(jiāo)易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的(de)业务主(zhǔ)要有三(sān)块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率(lǜ)排(pái)名(míng)全球第三，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占(zhàn)据了较高的(de)市(shì)场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新通过(guò)差(chà)异化产品需求切(qiè)入该(gāi)细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县 Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随(suí)着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三(sān)星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占(zhàn)据(jù)全球90％以上(shàng)的市场(chǎng)份额，排名其后的(de)多为中国台湾(wān)地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要(yào)通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋(qū昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县)势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全(quán)球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在(zài)存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显示，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年的(de)双位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季(jì)末，多(duō)家基金公司旗下被(bèi)动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银(yín)河(hé)创(chuàng)新成长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺(nuò)安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季(jì)度减持了兆易(yì)创新，其(qí)中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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